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　　开源证券表示(shì )，国产模型(xíng )近期在多模(mó )态、推理能(néng )力上持续突(tū )破，多款达(dá )到全球顶尖水平(píng )，加之头部(bù )模型开源，大模型厂商(shāng )持续发力Agent，将继续推动AI应用深入落地，拉动推理算(suàn )力需求，建(jiàn )议继续布局(jú )AI。浙商证券(quàn )认为，多模态已(yǐ )完成“0到1”的起步，现(xiàn )正走向“1-100”之路。

　　国内C端AI应用的需求已得到验(yàn )证，字节跳(tiào )动旗下的豆(dòu )包与Deepseek用户规(guī )模和活跃度(dù )呈指数级增(zēng )长，推动国内AI竞(jìng )赛加速升级(jí )。Deepseek的发展降(jiàng )低了大模型(xíng )训练与推理(lǐ )成本，吸引大量开发者进入(rù )，推动内容(róng )生成、智能(néng )营销、影视(shì )剧本创作等(děng )场景的AI生态快速(sù )扩张，同时(shí )也助力AI模型(xíng )的高效迭代(dài )，形成“技(jì )术-应用-数据”闭环。财信证(zhèng )券表示，近(jìn )期全球首款(kuǎn )能够实现自(zì )主执行任务(wù )的通用AI助手(shǒu )Manus的发布，推动了(le )AI to C层面的落地(dì )，AI终端创新(xīn )趋势已然明(míng )确，看好AI应(yīng )用端潜力释放。

　　国内C端(duān )需求已得到(dào )验证，相关(guān )产品用户规(guī )模和活跃度(dù )呈指数级增长

　　据媒体报(bào )道，继光伏(fú )行业自律行(háng )动之后，光(guāng )伏逆变器和储能行业或将紧(jǐn )随其后。据(jù )消息人士透(tòu )露，中国光(guāng )伏行业协会(huì )近期组织召(zhào )开了防止光伏逆(nì )变器和储能(néng )“内卷式”恶性竞争专(zhuān )题座谈会，会议初步审议了逆变器和储(chǔ )能行业健康(kāng )发展倡议。据悉，会议(yì )闭门举行，20余家行业头部企(qǐ )业高管参加(jiā )会议。据参(cān )会者透露，倡议内容没(méi )有涉及价格、配额和保证金(jīn )等事项，目(mù )前倡议已完(wán )成一轮征求(qiú )意见。近年(nián )来，光伏逆(nì )变器和储能产品(pǐn )市场价格持(chí )续下滑，行(háng )业有陷入非(fēi )理性竞争恶(è )性循环的风险。

　　据“网(wǎng )信北京”公(gōng )众号消息，根据《生成(chéng )式人工智能(néng )服务管理暂行办(bàn )法》及有关(guān )规定，对于(yú )通过API接口或(huò )其他方式直(zhí )接调用已备案大模型能力的(de )生成式人工(gōng )智能应用或(huò )功能，采用(yòng )登记管理方(fāng )式，允许上(shàng )线提供服务。截(jié )至3月14日，北(běi )京市新增34款(kuǎn )已完成登记(jì )的生成式人(rén )工智能服务，累计已完成46款(kuǎn )生成式人工(gōng )智能服务登(dēng )记。其中小(xiǎo )米AI写作等在(zài )列。

　　华西证券认为，灵(líng )巧手是人形(xíng )机器人的落(luò )地关键，后(hòu )续的更新迭代仍具备较高的(de )技术难度，具备灵巧手(shǒu )本体设计、生产能力的(de )厂商有望在(zài )产业链中具备较(jiào )大的话语权(quán )，盈利能力(lì )或处于领先(xiān )水平。此外(wài )，为了提升灵巧手的功能性(xìng )，关键零部(bù )件例如丝杠(gàng )、减速器、电机、腱绳(shéng )、触觉传感器等的应用需求(qiú )也将增加，持续看好产(chǎn )业布局领先(xiān )的技术优势企业。

　　上市(shì )公司中，盛(shèng )美上海表示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设(shè )备可用于TSV铜(tóng )填充；全线(xiàn )湿法清洗设备及(jí )电镀铜设备(bèi )等均可用于(yú )HBM(高带宽存储(chǔ )器)工艺，全(quán )线封测设备(包括湿法设备、涂胶、显影(yǐng )设备及电镀(dù )铜设备)亦可(kě )应用于大算(suàn )力芯片2.5D封装工艺。赛腾股份(fèn )海外客户HBM批(pī )量设备订单(dān )已经陆续交(jiāo )付，部分设备已完成验收。联瑞新材表(biǎo )示，公司Lowα球形氧化铝(lǚ )系列产品涵(hán )盖多种规格(gé )，可通过MUF等多种(zhǒng )封装形式应(yīng )用于高性能(néng )算力等行业(yè )。从客户端(duān )反馈来看，仅有公司和少数(shù )日本同行在(zài )供应相关产(chǎn )品。近年来(lái )，伴随AI、高(gāo )性能计算(HPC)等领域的快速发展(zhǎn )，该系列产(chǎn )品销售呈较(jiào )快增长趋势(shì )。

　　出海正在成为越来越(yuè )多中国企业(yè )的发展趋势(shì )，国际化同(tóng )样是支付行(háng )业机遇所在(zài )。“要出海，先(xiān )铺路”，这(zhè )条路就是服(fú )务中国出海(hǎi )企业的跨境(jìng )资金和技术基础设施，各大(dà )支付机构也(yě )开始将目光(guāng )投向跨境支(zhī )付和出海业(yè )务，加码全球化布局。申万(wàn )宏源证券指(zhǐ )出，2024年以来(lái )，政策密集(jí )出台，重心是鼓励跨境电商(shāng )和跨境支付(fù )系统发展。人民币国际(jì )化，中国跨(kuà )境贸易是推(tuī )动力、跨境支付(fù )是润滑剂，预计跨境支(zhī )付支持政策(cè )有长期性。支付出海参与者：清算机构(gòu )、银行、第(dì )三方支付机(jī )构，整体趋(qū )势已定，各(gè )方均有较大发展空间。

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