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　　华龙证券认为，人形机(jī )器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未变(biàn )，已(yǐ )进入“技术突破→量(liàng )产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的零部(bù )件，包括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务(wù )、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿(kuàng )山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等(děng )；③政策催化下的并购重组标(biāo )的。

　　国金证券指出，随着(zhe )我国(guó )老龄化进程持续深(shēn )化，养(yǎng )老机器人市场展现出广(guǎng )阔的发(fā )展前景，保守预计短期(qī )内市场(chǎng )规模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器(qì )人具(jù )有(yǒu )高度协同性，其快速发(fā )展将(jiāng )持(chí )续催化相关产业链(liàn )升级(jí )，养(yǎng )老机器人主要由感(gǎn )知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(智能分析与方(fāng )案生(shēng )成)、执行(具体操作)和交互(hù )(人机(jī )沟通)四大部分构成(chéng )。建议(yì )关注高精度传感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核心精密传动部(bù )件。

　　公司方面，兆丰(fēng )股份(fèn )控(kòng )股子公司兆丰(杭州)智能(néng )装备(bèi )有(yǒu )限公司主要布局开展滚(gǔn )珠丝(sī )杠(gàng )、滚柱丝杠等业务(wù )，相(xiàng )关产(chǎn )品研发试制已在进(jìn )行(háng )。浙(zhè )江荣泰子公司上海狄兹精(jīng )密机(jī )械有限公司专注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车(chē )用丝杠(gàng )、电缸、直线模组、精(jīng )密对位(wèi )平台等研发、生产和销(xiāo )售。公(gōng )司高度重视人形机(jī )器人(rén )的(de )战略布局和业务拓展，相关(guān )业(yè )务推进顺利，目前公司(sī )已有(yǒu )部(bù )分产品向多家机器(qì )人公(gōng )司销(xiāo )售，业务已初具规(guī )模(mó )。

　　上市公司中，科恒股份(fèn )在固(gù )态电池业务方面，设备和(hé )材料(liào )两个业务都有取得(dé )进展。在设备业务方面，公司(sī )出品的(de )干法电极设备已交付客(kè )户使用(yòng )。在材料业务方面(miàn )，公(gōng )司(sī )正在开展固态电池三元(yuán )正极(jí )材(cái )料的研制。光华科技有(yǒu )高纯(chún )氧(yǎng )化物、硫化物和氯(lǜ )化物(wù )等产(chǎn )品，公司的固态电(diàn )池(chí )材料(liào )产品与下游客户仍处于产(chǎn )品送(sòng )样检测及优化阶段，可根(gēn )据市(shì )场需求进行扩产。上海洗(xǐ )霸以前瞻性独创技术为(wéi )载体， 研发、 制备出先进的固(gù )态电池(chí )电解质、 新型硅碳(tàn )负极(jí )等(děng )电池材料， 有效解决了(le )相关(guān )领(lǐng )域的部分核心难题。

　　固(gù )态(tài )电池商业化落地进(jìn )程有(yǒu )望持(chí )续加速

　　融合了(le )人(rén )工智(zhì )能、柔性机械等“黑科技(jì )”，这类产品正在深入生活的(de )方方(fāng )面面

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )无人机的翼龙-2无人机已(yǐ )实现了(le )大型固定翼无人机的低(dī )空物流(liú )运输试验，公司也(yě )有多(duō )款(kuǎn )1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产(chǎn )品角度来说，产品可以(yǐ )满足(zú )低(dī )空经济需求。公司(sī )具备(bèi )领先(xiān )国际竞争力的无人(rén )机(jī )产业(yè )体系。星网宇达已开展全(quán )天候(hòu )多灾种全域灾情侦测无人(rén )机研(yán )发，该型无人机主(zhǔ )要面向(xiàng )民用应急场景，可实现(xiàn )位置定(dìng )位、导航、通讯、信号(hào )中继传(chuán )输、遥感传感、物(wù )资投(tóu )放(fàng )等功能，具有抗风能力(lì )强、载(zǎi )荷能力强、续航时间长(zhǎng )、使(shǐ )用(yòng )便捷、维护简单等(děng )优点(diǎn )。

　　人形机器人需要(yào )理(lǐ )解并(bìng )与物理世界进行交互，使(shǐ )用人(rén )类运动数据对机器人进行(háng )训练(liàn )，能够提升机器人(rén )的灵活(huó )性和协调性。泛化能力(lì )的提升(shēng )需要海量的数据，准确(què )复制人(rén )类动作则要求数据(jù )具备(bèi )高(gāo )精度。数据采集方式分(fèn )遥控(kòng )操(cāo )作、动作捕捉、大模型(xíng )三类(lèi )，动作捕捉能直接将(jiāng )人类(lèi )动作(zuò )迁移至人形机器人(rén )，具备(bèi )精度高、数据采集全面等(děng )优势(shì )，或是当下人形机器人最(zuì )合适(shì )的数据采集方式。开源证(zhèng )券指出，随着人形机器(qì )人/具身(shēn )智能场景增多，对低成(chéng )本(běn )采集(jí )高质量数据需求逐(zhú )步增(zēng )多(duō )，国内政策支持，海内(nèi )外巨(jù )头(tóu )纷纷布局，人形机器人(rén )数据(jù )采集产业有望迎来快(kuài )速发(fā )展机遇。目前动作捕捉(zhuō )下(xià )游以(yǐ )电影制作、游戏开发等为(wéi )主，2022年市场空间仅为58亿元，假(jiǎ )设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体(tǐ )企业使用1000台进行训练，1000台，则(zé )有望为动捕市场带来500亿(yì )增(zēng )量空间。

　　国际著名(míng )市场(chǎng )研(yán )究机构Research and Market发布报告显示，AI智能(néng )体(tǐ )的市场规模将从2024年的51亿(yì )美元(yuán )增长到2030年的471亿美元，年均(jun1 )复合增长率为44.8%。海通证(zhèng )券(quàn )研报(bào )指出，AI Agent目前已经达到了爆(bào )发的(de )临界点，伴随各大科技公(gōng )司在AI Agent领域不断加码，AI Agent相(xiàng )关落地(dì )有望持续加速，2025年有望(wàng )成为真(zhēn )正的AI Agent商业爆发元年。

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