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　　中国信通院联合华(huá )为等发(fā )布(bù )软件开发智能体标准

　　财通证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支(zhī )预计(jì )将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大(dà )互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增速反映国产算力(lì )潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速发(fā )展，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来(lái )更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　国泰海通证券(quàn )研报指(zhǐ )出，民用无人机产量大增。国新办(bàn )举(jǔ )行新(xīn )闻(wén )发布会上介绍，1-2月，民用(yòng )无(wú )人机产(chǎn )量同比(bǐ )增长91.5%，航空航天器及设备制(zhì )造业投(tóu )资(zī )同比增长27.1%。联合飞机获得首张无(wú )人(rén )直升机(jī )型号合格证。中国民用航空(kōng )局向深(shēn )圳联合(hé )飞(fēi )机自主研发的TD550D无人直升机(jī )系(xì )统颁(bān )发(fā )全国首(shǒu )张无人直升机型号合格证(TC)，标志着(zhe )中国在低空领域的技术合规(guī )性取得(dé )关(guān )键突(tū )破(pò )。中泰证券表示，中国消(xiāo )费(fèi )级无人(rén )机行业(yè )市场规模从2016年的155.0亿元增长至(zhì )2021年的388.1亿(yì )元(yuán )，年复合增长率为20.2%，预计至2026年可(kě )达(dá )到624.9亿元(yuán )的市场规模。随着产品价格(gé )下降，产业链(liàn )不(bú )断完善，C端消费者购买消(xiāo )费(fèi )级无(wú )人(rén )机的门(mén )槛大大降低。

　　固态电池(chí )在能量(liàng )密度、安全性两个维度较液(yè )态电池(chí )具(jù )有显(xiǎn )著(zhe )优势，且与国家当下大力(lì )支(zhī )持发展(zhǎn )的低空(kōng )经济、机器人产业具有极高(gāo )适配度(dù )。中泰证券指出，2025年4月工信部出台(tái )动(dòng )力电池(chí )新国标，对电池热失控、热(rè )扩散提(tí )出更严(yán )格(gé )要求，且发文要求加快固(gù )态(tài )电池(chí )行(háng )业顶层(céng )建设，国家政策呈现积极鼓(gǔ )励态势(shì )。同时从资本开支周期的角(jiǎo )度看，以(yǐ )半固(gù )态(tài )为主的新型电池技术资本(běn )开(kāi )支显著(zhe )提升。固态电池行业有望在“市场(chǎng )需求+政(zhèng )策(cè )鼓励+产业升级”的三重因素影响(xiǎng )下(xià )，带动(dòng )锂电行业完成新一轮产业技(jì )术升级(jí )迭代。

　　上市公司中，科恒股份(fèn )在(zài )固态(tài )电(diàn )池业务(wù )方面，设备和材料两个业务(wù )都有取(qǔ )得进展。在设备业务方面，公司出(chū )品(pǐn )的干(gàn )法(fǎ )电极设备已交付客户使用(yòng )。在材料(liào )业务方(fāng )面，公司正在开展固态电池(chí )三元正(zhèng )极(jí )材料的研制。光华科技有高纯氧(yǎng )化(huà )物、硫(liú )化物和氯化物等产品，公司(sī )的固态(tài )电池材(cái )料(liào )产品与下游客户仍处于产(chǎn )品(pǐn )送样(yàng )检(jiǎn )测及优(yōu )化阶段，可根据市场需求进(jìn )行扩产(chǎn )。上海洗霸以前瞻性独创技(jì )术为载(zǎi )体(tǐ )， 研(yán )发(fā )、 制备出先进的固态电池(chí )电(diàn )解质、 新型硅(guī )碳负极等电池材料， 有效解(jiě )决了相(xiàng )关(guān )领域的部分核心难题。

　　上市(shì )公(gōng )司中，恒玄科技自主研发了低功耗(hào )多核异(yì )构嵌入(rù )式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学和(hé )音(yīn )频系统(tǒng )、可穿戴平台智能检测和健(jiàn )康监测(cè )技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主(zhǔ )控芯片(piàn )产(chǎn )品广(guǎng )泛(fàn )应用于智能可穿戴、智能(néng )家(jiā )居等终(zhōng )端，并(bìng )在先进制造工艺上持续迭代(dài )，创新(xīn )能(néng )力突出。乐心医疗智能戒指目前(qián )已(yǐ )送至专(zhuān )业三方测试机构检测，筹备(bèi )完善后(hòu )公司将(jiāng )积(jī )极推出上市。除创新产品(pǐn )的(de )持续投(tóu )入，公(gōng )司根据战略聚焦，着力开发(fā )大模型(xíng )在心血管疾病领域的垂直应(yīng )用，通(tōng )过(guò )“智能(néng )健康监测设备+AI+服务”的模式(shì )，为慢(màn )病患者(zhě )提供专业化数字慢病管理整(zhěng )体解决(jué )方(fāng )案。弘信电子业务下游包括智能硬(yìng )件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器研发制(zhì )造，以(yǐ )及AI资源(yuán )服(fú )务等。公司生产的FPC产品最(zuì )终(zhōng )可应用(yòng )于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以(yǐ )及机器(qì )人等。

　　人形机器人需要(yào )理解并(bìng )与(yǔ )物理世(shì )界进行交互，使用人类运动(dòng )数据对(duì )机器人(rén )进行训练，能够提升机器人(rén )的灵活(huó )性(xìng )和协调性。泛化能力的提升需要海(hǎi )量的数(shù )据，准确复制人类动作则要(yào )求数据(jù )具备高(gāo )精(jīng )度。数据采集方式分遥控(kòng )操(cāo )作、动(dòng )作捕捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉能(néng )直接将(jiāng )人类动作迁移至人形机器人(rén )，具备(bèi )精(jīng )度高、数据采集全面等优势，或是(shì )当下人(rén )形机器(qì )人最合适的数据采集方式。开源证(zhèng )券(quàn )指出，随着人形机器人/具身智能场(chǎng )景增多(duō )，对低成本采集高质量数据(jù )需求逐(zhú )步增多(duō )，国内政策支持，海内外巨(jù )头(tóu )纷纷布(bù )局，人(rén )形机器人数据采集产业有望(wàng )迎来快(kuài )速发展机遇。目前动作捕捉(zhuō )下游以(yǐ )电(diàn )影制作(zuò )、游戏开发等为主，2022年市场(chǎng )空间仅(jǐn )为58亿元(yuán )，假设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体(tǐ )企(qǐ )业使用(yòng )1000台进行训练，1000台，则有望为(wéi )动捕市(shì )场带来500亿增量空间。

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰(fēng )股(gǔ )份控股子公司兆丰(杭州)智(zhì )能(néng )装备有(yǒu )限公司(sī )主要布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等业务，相关产品研发试制(zhì )已在进(jìn )行(háng )。浙江(jiāng )荣泰子公司上海狄兹精密机(jī )械有限(xiàn )公司专(zhuān )注于滚珠丝杠、行星滚柱丝(sī )杠、车(chē )用(yòng )丝杠、电缸、直线模组、精密对位(wèi )平台等(děng )研发、生产和销售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机(jī )器(qì )人的战略布局和业务拓展(zhǎn )，相关业(yè )务推进(jìn )顺利，目前公司已有部分产(chǎn )品向多(duō )家机器人公司销售，业务已(yǐ )初具规(guī )模(mó )。

　　上市公司中，新恒汇主营智(zhì )能卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业务(wù )核心封(fēng )装(zhuāng )材料柔(róu )性引线框架全球市占率前二(èr )，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业是国际(jì )领先的(de )智能卡(kǎ )和(hé )专用芯片厂商，包括电信(xìn )SIM卡(kǎ )，具备(bèi )eSIM生产能(néng )力。

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