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　　商务部(bù )：将(jiāng )加快出台优化离境退税(shuì )等(děng )政(zhèng )策措施

　　机构研报表(biǎo )示(shì )，短期投资驱动，推进混合(hé )堆(duī )商(shāng )业化。近年来海外可控(kòng )核(hé )聚(jù )变发展提速，商业化聚(jù )变项(xiàng )目倒逼国内产业加速推进。短(duǎn )期实验堆投资推动相关(guān )公(gōng )司(sī )业绩增长，混合堆在材(cái )料(liào )及(jí )工程要求、燃料成本上占(zhàn )据(jù )优势，商业化后可作为长(zhǎng )期(qī )过(guò )渡方案，建议围绕聚变(biàn )产(chǎn )业(yè )链关键材料及装置环节布(bù )局(jú )。

　　浙商证券表示，国(guó )内(nèi )算(suàn )力需求的黎明已经到来(lái )，字(zì )节跳动在AI上投入巨大，2024年资(zī )本开支达800亿元，接近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研(yán )发投入显著领先同行。该(gāi )券(quàn )商进一步预测，2025年字节跳(tiào )动(dòng )资本开支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在(zài )打造自主可控的大规模(mó )数(shù )据(jù )中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用(yòng )于AI算力的采购，700亿元用于(yú )IDC基(jī )建(jiàn )以及网络设备如光模块(kuài )、交(jiāo )换机。中信证券也同样表示(shì )，中美科技巨头AI投入强度差(chà )距(jù )较大，预计国内巨头资(zī )本(běn )开(kāi )支有一定的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域(yù )的(de )拉动。

　　行业媒体报(bào )道(dào )，备受瞩目的第21届上海国际(jì )汽(qì )车工业展览会(2025上海车展)即(jí )将(jiāng )于(yú )4月23日在国家会展中心(上(shàng )海(hǎi ))盛(shèng )大开幕。作为2025上海车展的主(zhǔ )题论坛之一，“2025汽车半导体(tǐ )生(shēng )态大会暨中国车规芯片(piàn )技(jì )术(shù )路演”定于4月25日-26日在国家(jiā )会(huì )议中心隆重举办。

　　多(duō )家(jiā )厂商集中发布该类AI新品

　　上(shàng )市公司中，胜宏科技精(jīng )准(zhǔn )把(bǎ )握AI算力技术革新与数据中(zhōng )心(xīn )升级浪潮带来的历史新机(jī )遇(yù )，占据全球PCB制造技术制高(gāo )点(diǎn )，凭借研发技术优势、制造技(jì )术优势和品质技术优势，驱(qū )动(dòng )公司高价值量产品的订(dìng )单(dān )规(guī )模急速上升，盈利能力进(jìn )一(yī )步增强。2025年一季度，公司(sī )经(jīng )营业绩突破历史新高，净(jìng )利(lì )润(rùn )同比成倍增长。南亚新(xīn )材(cái )是(shì )国内率先在各介质损耗等(děng )级(jí )高速产品全系列通过华为(wéi )认(rèn )证(zhèng )的内资覆铜板企业，产(chǎn )品(pǐn )性(xìng )能与国际先进同行同类产品(pǐn )相比，水平相当或更为优异(yì )，已实现进口替代，特别(bié )是(shì )高(gāo )端高速产品已在全球知名(míng )终(zhōng )端AI服务器大量应用。

　　近(jìn )日，机器人相关消息不断(duàn )。民(mín )生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望(wàng )后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会(huì )更(gèng )新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布(bù )；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大会上，有(yǒu )望(wàng )发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌(yǒng )入(rù )，崔琰认为人形机器人技(jì )术(shù )端(duān )加速演进，产业趋势不断(duàn )强(qiáng )化，远期空间持续打开，坚(jiān )定看好人形机器人板块投(tóu )资(zī )机(jī )会。

　　玄戒累计研发(fā )投(tóu )入(rù )超百亿元，雷军称小米芯(xīn )片(piàn )要对标苹果

　　苹果官宣(xuān )Apple智(zhì )能(néng )将于4月支持中文

　　国(guó )金(jīn )证(zhèng )券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资本(běn )开(kāi )支(zhī )预期可看到云计算厂商(shāng )正(zhèng )在(zài )争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层(céng )提(tí )升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业(yè )附加值有望增长。虽然(rán )当前(qián )海外关税或对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升(shēng )级，AI相关需求在当前的确(què )定(dìng )性仍然最高。

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