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　　统计(jì )数字显示，2024年海(hǎi )南(nán )货物贸(mào )易进出口总值2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其(qí )中，出口首次突(tū )破(pò )1000亿元关(guān )口。中信证券指(zhǐ )出(chū )，海南自贸港对(duì )标的是(shì )全球最先进(jìn )标准，例如新加坡、香(xiāng )港(gǎng )、迪拜等自贸港(gǎng )城市。2025年(nián )底前海南(nán )将正式(shì )封关，因此从现在(zài )到2025年底将进入海(hǎi )南自贸(mào )港(gǎng )封关准备的加速(sù )攻关期。其表示，与上海临港、珠(zhū )海(hǎi )横琴相(xiàng )比，本次海南封(fēng )关意义或更加重大(dà )。一方面海南自(zì )贸(mào )港政策(cè )定调高，市场认(rèn )可(kě )度或更强；另一(yī )方面海(hǎi )南自贸港较(jiào )横琴合(hé )作区区域更大、更(gèng )加开放。

　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，铂科新(xīn )材芯片(piàn )电感可以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为其前(qián )端供电(diàn )的(de )作用，并具有小(xiǎo )型化、耐大电流的(de )特性。兴森科技(jì )IC封(fēng )装基板(bǎn )为芯片封装的原(yuán )材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域，技术能力可以满(mǎn )足(zú )先进封装需求。国科微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关服务(wù )的能力。公司AI边缘(yuán )计算芯片的研发(fā )是基于(yú )大(dà )模型底层(céng )架构设(shè )计的算力芯片，同(tóng )时可兼容传统CNN架(jià )构，因此(cǐ )其能效较高，是(shì )公司在大算力NPU领域(yù )取得的阶段性突(tū )破(pò )。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链迎来新一(yī )轮投资机遇

　　国(guó )泰海通(tōng )证券表示，固态(tài )电(diàn )池产业迭代正式(shì )开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池产业化(huà )进展持续加速。固态电(diàn )池(chí )具备高能(néng )量密度(dù )、高安全性，能够(gòu )满足车端、低空(kōng )、人形机(jī )器人等领域的特(tè )殊需求。当前半固(gù )态电池已实现装(zhuāng )车(chē )，产业(yè )化进程早于全固(gù )态电池。人形机器(qì )人、低空等成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低的领域，固(gù )态电池应用早于(yú )车端。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练和推理(lǐ )的需求增加和分(fèn )化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足(zú )云(yún )端训练(liàn )与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片(piàn )对特定(dìng )需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速推进(jìn )ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外(wài )实现多(duō )元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速(sù )度正在加快(如：由(yóu )早期的两年迭代(dài )一(yī )代产品(pǐn )，转换成现在的(de )一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行(háng )业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近期海外(wài )大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大(dà )模型厂(chǎng )商纷纷更新自家(jiā )的大模型，并在性(xìng )能上持(chí )续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大模(mó )型调用量的大幅(fú )提升。而(ér )大模型调用量的(de )提升，进一步催生(shēng )了对于算力基础(chǔ )设施的需(xū )求。在训练+推理(lǐ )算力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持(chí )续保持高增，进(jìn )而带动算力基础设(shè )施产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业链(liàn )持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望(wàng )持续加(jiā )速(sù )，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

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