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　　公司(sī )方面，纳芯微是中(zhōng )国(guó )车(chē )用模拟芯片最大供(gòng )应(yīng )商，已实现车规隔(gé )离产(chǎn )品全覆盖，公司车(chē )规级(jí )芯片已在大量主流(liú )整车厂商/汽车一级(jí )供(gòng )应(yīng )商(shāng )实现批量装车。东(dōng )土科技参股的神经(jīng )元公(gōng )司第二代车规级芯(xīn )片已(yǐ )完成流片，国内多(duō )个(gè )主流车企已进行测(cè )试(shì )。

　　日前举办的第(dì )十二(èr )届中国网络视听大(dà )会上，微短剧受到(dào )广(guǎng )泛(fàn )关注。数据显示，微(wēi )短剧出海的市场潜(qián )力是(shì )国内市场的7至12倍，总规(guī )模有望达百亿美元(yuán )量级。微短剧这一(yī )影(yǐng )视(shì )新(xīn )形态的流行，不仅(jǐn )让国内观众眼前一(yī )亮，也迅速走出国门，拥抱(bào )了大量的海外用户(hù )。微短剧“出海”正(zhèng )逐(zhú )渐(jiàn )成为讲好中国故事(shì )、推(tuī )动影视文化“走出(chū )去”的新动能。招(zhāo )商证(zhèng )券指出，鉴于整个(gè )微(wēi )短剧行业正处于快(kuài )速发(fā )展阶段，建议关注(zhù )具有(yǒu )丰富IP资源和强大内(nèi )容生产能力的相关(guān )公(gōng )司(sī )。

　　华鑫证券毛正(zhèng )分析指出，随着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高算(suàn )力和(hé )带宽的需求推动了(le )存储的发展。相较于(yú )传(chuán )统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟和低(dī )功耗(hào )，突破了传统内存(cún )的(de )限制，适应AI时代的(de )新需(xū )求。目前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也(yě )在(zài )积(jī )极推进HBM国产化，市场(chǎng )供需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年(nián )达(dá )到(dào )约70亿美金。值得一(yī )提的(de )是，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎(hū )已经全部预定。

　　近(jìn )日，长征二号丁运(yùn )载火箭在酒泉卫星(xīng )发(fā )射(shè )中心点火起飞，随后(hòu )成功将太空计算卫(wèi )星星(xīng )座送入预定轨道，发射(shè )任务取得圆满成功(gōng )。这标志着我国首个(gè )整(zhěng )轨(guǐ )互联的太空计算星(xīng )座正(zhèng )式进入组网阶段。一箭十二颗计算卫(wèi )星是(shì )浙江省新型研发机(jī )构(gòu )之江实验室主导构(gòu )建的(de )“三体计算星座”的首(shǒu )次发射，也是国星(xīng )宇航“星算”计划(huá )的(de )首(shǒu )次发射。据中国工程(chéng )院院士、之江实验(yàn )室主(zhǔ )任王坚介绍，“三(sān )体计(jì )算星座”是由之江(jiāng )实验室协同全球合作(zuò )伙(huǒ )伴(bàn )共同打造的千星规(guī )模的(de )太空计算基础(chǔ )设施(shī )，建成后总算力可(kě )达1000POPS(每(měi )秒百亿亿次运算)。

　　产能已全部售罄(qìng )，AI浪(làng )潮下该半导体细分(fèn )领域(yù )供需缺口持续扩大(dà )

　　据媒体报道，从(cóng )行(háng )业层面来看，在政策(cè )支持、下游需求逐(zhú )渐释(shì )放之下，民爆行业(yè )景气(qì )度有望提升。国家(jiā )统计局数据显示，2024年(nián )采(cǎi )矿(kuàng )业投资增长10.5%，作为(wéi )民爆(bào )产品最大应用(yòng )领域(yù )的矿业开采需求保(bǎo )持稳(wěn )定。此外，自然资(zī )源(yuán )部紧紧围绕新一轮(lún )找矿(kuàng )突破战略行动“十(shí )四五(wǔ )”实施方案，积极(jí )拓展勘查区块来源(yuán )，去(qù )年1月份至9月份，全国(guó )共出让探矿权984个，其中(zhōng )战略性矿产探矿权(quán )570个，同比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆和西藏地(dì )区(qū )的(de )炸药需求量呈现增(zēng )长态势。中泰证券(quàn )表示(shì )，关税政策影响下(xià )，提(tí )振内需逻辑不断强(qiáng )化(huà )，煤炭、金属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度或进一步加(jiā )大，基建和国家重点产(chǎn )业战略(如西部大开(kāi )发(fā )、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获政策加码支持(chí )，刺(cì )激民爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　上市公司中(zhōng )，拓(tuò )邦股份围绕智能汽(qì )车的电动化和高阶(jiē )智驾(jià )应用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产品有激光雷(léi )达(dá )电机和充电桩。激(jī )光雷(léi )达电机已全面进入(rù )量产(chǎn )阶段，并实现与智(zhì )能驾驶头部客户的(de )稳(wěn )定(dìng )合作，未来公司将进(jìn )一步扩大激光雷达(dá )电机(jī )产品的市占率。水(shuǐ )晶光(guāng )电在激光雷达中有(yǒu )供应激光雷达视窗片(piàn )及(jí )其(qí )他光学元器件产品(pǐn )。公司作为国内领(lǐng )先的(de )玻璃基激光雷达视(shì )窗片(piàn )量产厂商，与海内(nèi )外(wài )主流激光雷达厂商(shāng )均有(yǒu )业务合作、沟通，未来(lái )公司也将持续开拓(tuò )客户，为智能驾驶(shǐ )技(jì )术(shù )发展提供助力。商络(luò )电子已获取到的毫(háo )米波(bō )雷达领域客户包括(kuò )福瑞(ruì )泰克、森思泰克等(děng )，为其供应电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、分立器件、晶体(tǐ )器件等产品，已获(huò )取到(dào )的激光雷达领域客(kè )户包(bāo )括禾赛、大疆等，为(wéi )其供应电阻、电容(róng )、电(diàn )感、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品。

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