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　　当(dāng )前(qián )国际(jì )烟草巨头已明确其向无烟产(chǎn )品转型(xíng )的战(zhàn )略(luè )决心。菲利普莫里斯强调(diào )，计划(huá )至2030年(nián )将(jiāng )其无烟产品的收入占比提(tí )升(shēng )至三(sān )分之二(èr )以上(2024年该数据为39%)。鉴于HNB产品(pǐn )(加热(rè )不(bú )燃烧(shāo )烟草)在新型烟草品类中面临(lín )的监(jiān )管(guǎn )环境(jìng )相对更为明朗，分析师预计该品类(lèi )即将(jiāng )迎(yíng )来消费者群体的快速扩张阶段，从而(ér )推(tuī )动产(chǎn )业渗透率的加速提升。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，长华集团主要从事汽车金(jīn )属(shǔ )零部(bù )件的(de )研(yán )发，主要客户包含全球知(zhī )名(míng )整车(chē )及重要(yào )零部件供应商，与国内外主(zhǔ )流纯(chún )新(xīn )能源(yuán )车企等建立了稳定的合作关(guān )系。豪(háo )恩汽(qì )电雷达系列产品均有配套于问界M5/M7车(chē )型，M9已(yǐ )拿到订单并将实现量产。此外，公司(sī )正(zhèng )在积(jī )极争取智界S7、阿维塔及享界(jiè )S9的合作(zuò )。

　　先进计算包括算力、算法(fǎ )、算据(jù )三大(dà )领(lǐng )域，涵盖云、边、端等多(duō )种(zhǒng )计算(suàn )方式。算力作为数字经济时代的核(hé )心生(shēng )产(chǎn )力，对推动技术产业进步，加速(sù )数字(zì )技(jì )术与(yǔ )实体经济深度融合发挥着重要作用(yòng )，其(qí )战(zhàn )略性地位和支撑性作用愈加凸显(xiǎn )。山(shān )西(xī )证券(quàn )认为，互联网和智算中心两(liǎng )大下游(yóu )AI算力(lì )需(xū )求将持续高景气，国产化(huà )采(cǎi )购快(kuài )速推(tuī )进(jìn )。1)互联网：24年以来互联网(wǎng )大(dà )厂仍(réng )持续投(tóu )入基础大模型训练，并在今(jīn )年开(kāi )始(shǐ )布局(jú )推理大模型，推动算力资本开支(zhī )保(bǎo )持快(kuài )速增长，随着DeepSeek的突破大幅降低应用(yòng )端门(mén )槛(kǎn )以及Agent技术和产品日趋成熟，推理(lǐ )侧需(xū )求(qiú )有望(wàng )逐渐成为AI算力支出的主驱动(dòng )力；2)智(zhì )算中(zhōng )心(xīn )：中央和地方政策明确国(guó )产(chǎn )AI算力(lì )建设目(mù )标，奠定AI算力建设的政策基(jī )调，24年以来(lái )各地方智算中心项目招投标(biāo )数量(liàng )仍(réng )在持(chí )续增加，同时多个全国产化标杆项(xiàng )目已(yǐ )跑通，未来智算中心的AI算力国产化(huà )率有(yǒu )望(wàng )加速提升。

　　上市公司中，科(kē )力尔在(zài )伺服(fú )系统等领域实现了重大的技(jì )术突破(pò )并成(chéng )为(wéi )华为的供应商。豪能股份(fèn )全(quán )资子(zǐ )公司重(chóng )庆豪能正在建设新能源汽车(chē )精密(mì )电驱动(dòng )行星减速机构项目。精密行(háng )星减(jiǎn )速(sù )机可(kě )应用于机器人领域。

　　国盛证券(quàn )认为(wéi )，对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能(néng )来源(yuán )于(yú )高端服务器机柜逐步放量，英伟(wěi )达GTC大会(huì )召开(kāi )在即，硬件升级可期，目前(qián )英伟达(dá )供应(yīng )链(liàn )大部分下行风险已经充分(fèn )释(shì )放，PCB、电源(yuán )、连接、散热等升级不断，看好(hǎo )产业链(liàn )充分受益于AI浪潮。

　　模拟(nǐ )芯片(piàn )由(yóu )电阻(zǔ )、电容及晶体管等构成，是专门处(chù )理连(lián )续模拟信号的集成电路芯片。随着(zhe )新能(néng )源(yuán )汽车、5G通信、物联网等新兴应用(yòng )领域加(jiā )速发(fā )展，我国模拟芯片市场需求(qiú )呈现日(rì )益增(zēng )长(zhǎng )态势，产业规模加速扩容(róng )，我国(guó )已成为(wéi )全球最大的模拟芯片消费市(shì )场。数据显(xiǎn )示，2023年我国模拟芯片市场规(guī )模已(yǐ )从(cóng )2019年的(de )2497亿元增长至3026.7亿元，2024年已进一步增至(zhì )3100亿元(yuán )以上。开源证券表示，模拟芯片主(zhǔ )要是(shì )以(yǐ )成熟制程的产品为主，国内供应(yīng )链相对(duì )成熟(shú )。同时，国内模拟芯片市场(chǎng )目前由(yóu )TI、ADI等(děng )国(guó )际大厂主导。随着中国开(kāi )始(shǐ )对成(chéng )熟制程(chéng )芯片展开反倾销调查，我国(guó )模拟(nǐ )芯片国(guó )产替代进程有望加速。

　　近日(rì )，商业(yè )航天领域动作不断。蓝箭航天空间(jiān )科技(jì )股份有限公司自主研发的朱雀二号(hào )改进(jìn )型(xíng )遥二运载火箭成功点火升空；北(běi )京中科(kē )宇航(háng )技术有限公司力箭一号遥七(qī )运载火(huǒ )箭成(chéng )功(gōng )发射；“塔大胡杨一号”卫(wèi )星由(yóu )力箭一(yī )号遥七运载火箭成功发射等(děng )；力(lì )箭二号(hào )液体运载火箭一级动力系统(tǒng )试车(chē )在(zài )中科(kē )宇航液体动力系统试验中心进行，试车(chē )任务取得圆满成功。受访专家表示(shì )，经(jīng )过(guò )几年的培育，我国商业航天发展(zhǎn )呈现出(chū )百花(huā )齐放态势，商业卫星、商业(yè )火箭、商业(yè )测(cè )控等企业如雨后春笋般不(bú )断(duàn )涌现(xiàn )，全产(chǎn )业链商业化落地提上日程，产业(yè )链生态(tài )不断完善。在政策、技术和(hé )市场(chǎng )的(de )同频(pín )共振之下，商业航天正迎来前所未(wèi )有的(de )发展机遇。

　　据媒体报道，短短(duǎn )一年(nián )，中国短剧在海外市场上演“指数(shù )级狂飙(biāo )”。DataEye数据显示，2025年第一季度，全(quán )球有超(chāo )2.7亿人(rén )次(cì )下载中国短剧。截至3月，海(hǎi )外市(shì )场上的(de )中国短剧APP已增至237款，同比去(qù )年增(zēng )长近4倍(bèi )。

　　当前IP潮玩消费核心是(shì )情绪(xù )价(jià )值的(de )即时满足，Labubu以其个性特点满足部分(fèn )需求(qiú )，结合社媒快速放大，当前其供给(gěi )侧的(de )短(duǎn )缺及(jí )部分稀缺性进一步加大产品(pǐn )流通溢(yì )价，从而显著扩大其关注度。中(zhōng )泰证券(quàn )发布(bù )研(yán )报称，看好IP行业投资价值(zhí )，期待(dài )大IP及其(qí )商业化。3个方向值得关注：(1)拥有(yǒu )优质IP矩(jǔ )阵、强运营和渠道力的IP2C模式(shì )潮玩(wán )龙(lóng )头；(2)拥有强内容创造力的内容厂商；(3)拥(yōng )有优(yōu )质IP和B端客户资源的IP2B2C模式IP运营商。

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