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　　短期(qī )来看，终端需求支撑不足、供(gòng )给端暂(zàn )无明显(xiǎn )缩量，叠加库(kù )存绝对(duì )量高企(qǐ )，这些(xiē )因素或(huò )对2509合约形成较大压制，进而削(xuē )弱近月(yuè )合约的(de )反弹动(dòng )能。

涨(zhǎng )价函密(mì )集发布(bù )，纸企(qǐ )的理由(yóu )均为“运营成本上涨”。中国(guó )企业资(zī )本联盟副理事长柏文喜对记者表示，在需求未明(míng )显回暖(nuǎn )情况下(xià )，本轮(lún )纸企密(mì )集提价，更像是“成本推动型(xíng )”的试(shì )探性拉(lā )涨，不(bú )排除是(shì )借涨价(jià )刺激下(xià )游提前(qián )下单，进而锁定利润的考量。

消息面(miàn )上，受(shòu )八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅(yuè )兵预期(qī )影响，板块关(guān )注度升(shēng )温。机构指出，2025年下半年军工(gōng )行业有(yǒu )望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化作战、低(dī )成本弹(dàn )药及军(jun1 )贸出口(kǒu )三条主(zhǔ )线。

7月24日，玖龙纸业天津、河(hé )北、湖(hú )北、重(chóng )庆等多(duō )个生产(chǎn )基地发(fā )布涨价(jià )函，宣(xuān )布自8月(yuè )1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸(zhǐ )价格，上调幅(fú )度为30元(yuán )/吨。这(zhè )是该纸(zhǐ )企继7月(yuè )1日、7月(yuè )10日、7月(yuè )12日宣布涨价后，开启了第四次(cì )调价行(háng )动。进入7月下旬，已经有玖龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖(hú )北荣成(chéng )纸业、山鹰国(guó )际等多家公司发布了涨价函。

GSK首席科(kē )学官Tony Wood表(biǎo )示："我(wǒ )们很高(gāo )兴宣布(bù )与恒瑞(ruì )医药达(dá )成这些(xiē )激动人心的合作协议，这些合(hé )作将进(jìn )一步扩(kuò )充我们(men )本就丰(fēng )富的研(yán )发管线(xiàn )。此项(xiàng )交易体(tǐ )现了我们对已验证靶点项目的(de )战略投(tóu )资，这种投资能显著提高研发成功率，同时我们(men )也拥有(yǒu )推进那(nà )些对患(huàn )者具有(yǒu )最大潜在影响力的资产的选择(zé )权。"

恒(héng )瑞医药(yào )执行副(fù )总裁、首席战(zhàn )略官江(jiāng )宁军表(biǎo )示：“此次与GSK的战略合作，是恒瑞医(yī )药国际(jì )化进程(chéng )中的重(chóng )要里程(chéng )碑，彰(zhāng )显了我(wǒ )们以创(chuàng )新惠及(jí )全球患者的使命。GSK在药物研发(fā )、全球(qiú )临床网络及注册申报等方面的优势，将加速我们(men )的PDE3/4抑制(zhì )剂及其(qí )他一系(xì )列创新(xīn )疗法进入海外市场，有望为全(quán )球患者(zhě )带来突(tū )破性治(zhì )疗方案(àn )。”

A股(gǔ )三大指(zhǐ )数冲高(gāo )回落，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌(diē )0.16%，创业(yè )板指涨(zhǎng )0.10%，北证(zhèng )50指数跌(diē )0.38%，沪深(shēn )京三市(shì )半日成(chéng )交额11387亿(yì )元，较上日放量146亿元。全市场(chǎng )超3000只个(gè )股下跌。 板块题材上，PCB、影视院线、PEEK材料板块走高，大(dà )金融稳(wěn )步抬升(shēng )，新华(huá )保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁板(bǎn )块调整(zhěng )。

　　ETF方面，大金融(róng )板块延(yán )续涨势(shì )，广发(fā )基金港(gǎng )股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势(shì )上涨，创新药(yào )ETF天弘上(shàng )涨2.11%，涨(zhǎng )幅位居(jū )医药类(lèi )ETF第一，华宝基(jī )金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基金创(chuàng )新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现亮眼，万家基金航(háng )天航空(kōng )ETF、航空(kōng )航天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

在此背景下，“价格博(bó )弈”已(yǐ )非核心(xīn )，“价(jià )值重构(gòu )”则成(chéng )为关键(jiàn )。柏文(wén )喜认为：“无论降价还是提价(jià )，均为(wéi )短期策(cè )略；真(zhēn )正决定(dìng )行业格(gé )局的，是核心(xīn )竞争力(lì )的升级。”

　　当前“供应稳(wěn )、需求(qiú )弱”的状况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀升。虽然(rán )上周厂(chǎng )家库存(cún )环比小(xiǎo )幅回落，但降幅相对库存绝对(duì )总量而(ér )言依然(rán )有限。据统计(jì )，截至(zhì )7月21日，国内纯(chún )碱厂家(jiā )总库存为188.42万吨，较上周四减少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱库存(cún )为75.71万吨(dūn )，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质纯碱库存为112.71万吨，环比增加(jiā )0.45万吨。从库存数据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力尚(shàng )未得到(dào )有效缓(huǎn )解。

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