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国(guó )泰(tài )海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的(de )主(zhǔ )要(yào )矛盾，已(yǐ )经(jīng )从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值中枢上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人对经济形势(shì )的认识已(yǐ )然(rán )充(chōng )分，其对估(gū )值(zhí )收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的(de )主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周(zhōu )期(qī )波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险(xiǎn )利(lì )率并不能简单等同于国债收益率，而是投资(zī )人投资股票(piào )的(de )机(jī )会成本。过(guò )去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无(wú )风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提(tí )高(gāo )。

在今日市场(chǎng )分(fèn )析中指出，散户之所以无论牛熊都容易亏(kuī )损(sǔn )，核心原(yuán )因(yīn )只(zhī )有一个，那(nà )就是散户的投资逻辑普遍存在矛盾之处。

　　而另一位(wèi )基(jī )金(jīn )经理刘益(yì )成(chéng )则拥有17年的从业经验与超15年的投资管理经验(yàn )，作为年金(jīn )及(jí )专户固定收(shōu )益(yì )投资经理，刘益成善于进行大类资产比较研(yán )究，通过(guò )多(duō )资(zī )产投资为组(zǔ )合(hé )提供收益，尤其擅长可转债投资，在债券(quàn )收(shōu )益率系统(tǒng )性(xìng )降(jiàng )低后能够(gòu )积(jī )极把握可转债投资机会。刘益成的投资理念(niàn )是做长期正(zhèng )确(què )的(de )事情，以(yǐ )力(lì )争获取长期超额收益。

“7月瓦楞及箱板纸价(jià )格上涨，主(zhǔ )要(yào )是由于原料(liào )废(fèi )纸供应呈现收紧态势，导致成本端压力显著(zhe )提升，企(qǐ )业(yè )通(tōng )过上调产品(pǐn )价(jià )格来缓解自身营运压力。”卓创资讯瓦楞(léng )纸(zhǐ )行业分析(xī )师(shī )李(lǐ )莉在接受(shòu )上(shàng )海证券报记者采访时表示。

头部纸企“练内(nèi )功”重塑竞(jìng )争(zhēng )格(gé )局

进入7月(yuè )下(xià )旬，玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业等多家纸(zhǐ )企(qǐ )再次发布涨(zhǎng )价(jià )函，宣布因成本上涨，将从8月1日起上调瓦楞(léng )纸、再生(shēng )牛(niú )卡(kǎ )纸等的价格(gé )。据了解，今年7月以来，玖龙纸业等已经发(fā )起(qǐ )了四次涨(zhǎng )价(jià )。今年以来(lái )，纸(zhǐ )企已经在3月至4月、5月、7月密集发布了三轮(lún )涨价函。

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此次协(xié )议(yì )还(hái )包含一项开(kāi )创(chuàng )性的规模化合作计划，除HRS-9821外，双方将共同(tóng )开(kāi )发最多11个(gè )项(xiàng )目(mù )，恒瑞医(yī )药(yào )将(jiāng )主导这些项目的研发，最晚至完成包括海(hǎi )外受试者的(de )I期(qī )临(lín )床试验，每(měi )个项目均拥有各自的财务结构。GSK将在最晚至(zhì )I期临床试验(yàn )结(jié )束时行使除(chú )中(zhōng )国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区(qū )及台湾地(dì )区(qū )以(yǐ )外在全球进(jìn )一(yī )步开发和商业化每个项目的独家选择权，以(yǐ )及某些项(xiàng )目(mù )替(tì )换权。

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