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　　光大证券认为，《暂行规定》是(shì )我(wǒ )国数据资产商(shāng )业化的开端，后续(xù )涉及数据交易(yì )全(quán )生命周期的供给(gěi )(数(shù )据标注、清洗(xǐ )、脱敏、脱密、聚合、分析)、流通(tōng )(评(píng )估、确权、场(chǎng )内外交易)及应用(yòng )各(gè )环节都有望迎(yíng )来(lái )相应法规或管理办法，加速催化(huà )数(shù )据要素产业健(jiàn )康发展及商业化落(luò )地。

　　国投(tóu )证(zhèng )券证券指出，AIDC机(jī )柜功率密度由传(chuán )统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散热能力(lì )上(shàng )限为25KW/机柜，而液(yè )冷(lěng )系统拥有更强(qiáng )大(dà )的散热能力；配备液冷系统的数(shù )据(jù )中心可显著(zhe )提(tí )升用电能效、降(jiàng )低(dī )总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望逐步成为(wéi )主(zhǔ )流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大回路组成。凭(píng )借更高的冷却效(xiào )率(lǜ )，液冷系统对于机械制冷冷源的(de )依赖程度显著(zhe )较(jiào )低，自然冷却成(chéng )为(wéi )液冷系统冷源(yuán )的(de )主要选择。因此，液冷系统渗透(tòu )率(lǜ )提升的价值(zhí )增(zēng )量主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中冷源占据大部(bù )价(jià )值的价值链或(huò )迎重塑。

　　本土(tǔ )恢复+海外加速(sù )，腾讯游戏业务第(dì )二季度同比增长(zhǎng )9%

　　上市公司中，弘信电子与小米(mǐ )公(gōng )司合作，为(wéi )小(xiǎo )米铁蛋机器人提(tí )供(gòng )了全套电路板(bǎn )解(jiě )决方案。昊志机电机器人领域相(xiàng )关(guān )产品包括谐(xié )波(bō )减速器、DD电机、低(dī )压伺服驱动、刹(shā )车机构、编码器、末端执行、力(lì )矩(jǔ )传感器等。

　　META联手LG对抗苹果，将于2025年推出高(gāo )端(duān )AR设备

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年(nián )在(zài )“军贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防军工与(yǔ )航(háng )空装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需外需均呈现(xiàn )大(dà )幅增长，主题型机会层出不穷。当(dāng )前申万军工(gōng )指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负(fù )值(zhí ))为65.05倍，处于五(wǔ )年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢(huī )复(fù )预期，板块具(jù )备较高配置性价比(bǐ )。

　　AI PC的独有(yǒu )价(jià )值或将大大缩短(duǎn )既有PC用户的换机(jī )周(zhōu )期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数(shù )据(jù )，2024年Q2全球PC出(chū )货(huò )量同比增长3.1%，达(dá )到(dào )6250万台，这也是(shì )PC市(shì )场出货量连续第二个季度实现同(tóng )比(bǐ )增长。该增(zēng )长(zhǎng )由温和的换机周期(qī )和相对较低的(de )基(jī )期推动，这凸显了2024年全球PC市场持(chí )续(xù )复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季度(dù )末(mò )的激增，AI笔记本(běn )电脑将推动2024下半(bàn )年(nián )AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未(wèi )来(lái )渗透率可期(qī )，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产品在市场上蓬勃(bó )崛(jué )起，在整体(tǐ )AI时(shí )代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

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