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　　据媒(méi )体(tǐ )报道(dào )，水利部消息，今年上(shàng )半年，全国完(wán )成水利(lì )建设投资5329亿元，实施各类水(shuǐ )利项目(mù )3.44万个，新开工水利项目(mù )1.88万个。下一步(bù )，水利(lì )部将聚焦国家水网建设和“两重”水利任(rèn )务精准(zhǔn )发力，指导地方(fāng )全力以(yǐ )赴抓(zhuā )项(xiàng )目、筹资金、稳规模(mó )、惠民(mín )生，加(jiā )快在建(jiàn )重大工(gōng )程建设进度，努力扩大(dà )水利(lì )有(yǒu )效投(tóu )资。

　　统计数(shù )字显示(shì )，2024年海(hǎi )南货物(wù )贸易进(jìn )出口总值2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口首(shǒu )次突破1000亿元关口(kǒu )。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，海(hǎi )南自贸港对标的是全球最先(xiān )进标准(zhǔn )，例如(rú )新加坡、香港、迪拜等(děng )自贸港(gǎng )城市。2025年底前海南将正式封关，因(yīn )此从现(xiàn )在到2025年(nián )底将进(jìn )入海南自贸港封关准备(bèi )的加(jiā )速(sù )攻关期。其表示，与(yǔ )上海临(lín )港、珠(zhū )海横琴(qín )相比，本次海南封关意义或更加重(chóng )大。一(yī )方面海南自贸港政策定(dìng )调高，市场认(rèn )可度或(huò )更强；另一方面海南自贸港(gǎng )较横琴(qín )合作区(qū )区域更大、更加开放。

　　据(jù )中国招(zhāo )标投标公共服务平台7月18日发(fā )布的《机器人(rén )设备采(cǎi )购项目中标公示》显示(shì )，优(yōu )必(bì )选科技中标觅亿(上海(hǎi ))汽车科(kē )技有限(xiàn )公司9051.15万(wàn )元机器(qì )人设备采购项目，这是目前(qián )全球人(rén )形机器人企业中标金额(é )最大的(de )采购订(dìng )单。此(cǐ )外，7月18日，中国证监会官网(wǎng )显示，宇树科(kē )技已开启上市辅导，由(yóu )中信证(zhèng )券担任(rèn )辅导机构。

　　大模型技术(shù )进入密(mì )集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信(xìn )度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化(huà )不断，建议持(chí )续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信部发(fā )布会表态，近期会出台(tái )多个行(háng )业数字(zì )化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推(tuī )动未来产品创新发展。在产业(yè )端，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在(zài )上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配(pèi )置比例(lì )。

　　大模型技术进入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业催化不断，建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部(bù )发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业数字化转(zhuǎn )型方(fāng )案(àn )，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并(bìng )推动未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性能、成本(běn )优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时(shí )间点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需求(qiú )增加和分化，传统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足(zú )云端训练与推理的高能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算力芯片对(duì )特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达(dá )解决(jué )方(fāng )案之外实现多元化发(fā )展。中(zhōng )信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产品，转换成现在的一(yī )年迭代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上(shàng )透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　大模型技(jì )术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模(mó )商业化(huà )落地置(zhì )信度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化不断(duàn )，建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发布会表态，近期会出(chū )台多个(gè )行业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未来(lái )产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能(néng )、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。

　　多重力量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链迎(yíng )来新一(yī )轮投资机遇

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，信宇人已经针对半固(gù )态和全(quán )固态电(diàn )池设备(bèi )的研发(fā )进行了前瞻性的布局，与客(kè )户在固(gù )态电池领域持续深化合(hé )作。华(huá )盛锂电(diàn )近年持(chí )续关注固态电池材料的研发(fā )，目前(qián )已完成(chéng )了多种固态/半固态电池(chí )适配材(cái )料的实(shí )验室试制，比如半固态电解(jiě )质添加(jiā )剂双三(sān )氟甲磺(huáng )酰亚胺锂、高纯硫化锂(lǐ )、新(xīn )型(xíng )硅碳负极、单壁纳米(mǐ )管导电(diàn )剂等。道氏技(jì )术的单(dān )壁碳纳米管、硅碳负极已向(xiàng )下游固(gù )态电池厂商供货。公司(sī )与安瓦(wǎ )新能源(yuán )的合作(zuò )正按计划正常推进。公司在(zài )互动平(píng )台表示(shì )，富锂锰基前驱体作为(wéi )固态电(diàn )池正极(jí )材料的关键基础，凭借其高(gāo )容量、低成本(běn )及适配(pèi )高压体系的特性，正成(chéng )为下(xià )一(yī )代高能量密度电池的(de )核心方(fāng )向；公(gōng )司富锂(lǐ )锰基前(qián )驱体已批量出货。

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