一(yī )季度上海重(chóng )返“外贸第(dì )一城”
近年来,随着MR、XR等硬件的革(gé )新极大地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地场景,AI生成3D技术的(de )演进将不断提高(gāo )创作者的生(shēng )产效率,3D内(nèi )容和市场需(xū )求均呈现爆(bào )炸式增长。常见的应用领域(yù )包括游戏开(kāi )发(3D素材)、电(diàn )影和动画制(zhì )作、建筑设(shè )计、产品设计(包(bāo )括电商领域(yù )商品图展示(shì ))、虚拟现实(shí )、医学科研(yán )、教育教学(xué )等。辰宇咨询预(yù )计2023年全球3D模(mó )型平台市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元,预计(jì )2030年将达到224亿(yì )元,2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出,从核心市场(chǎng )看,中国游(yóu )戏和动画用(yòng )3D建模市场占据全球约10.37%的市场(chǎng )份额。预计(jì )3D视觉内容市(shì )场规模已达(dá )到百亿级,目前随着算力、光学显示等(děng )基础设施的(de )持续迭代、升级,以及(jí )苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨头(tóu )的入局,MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期,内容(róng )及应用有望(wàng )随之繁荣,有望(wàng )催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求(qiú )爆发。
SEMI预计2024年全球(qiú )半导体设备市场规模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿美(měi )元,其中中(zhōng )国占比32%。中(zhōng )信证券认为(wéi ),2024/25年全球半导体(tǐ )设备市场规(guī )模持续提升(shēng ),其中中国(guó )大陆市场领(lǐng )先全球,国(guó )内半导体制造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺口,设(shè )备国产化率(lǜ )还有较大的(de )提升空间。受益于下游需求(qiú )提升及国产(chǎn )化率的快速(sù )增长,看好(hǎo )国内设备、零部件和材料企业在关键领(lǐng )域的新品布(bù )局和先进产(chǎn )能带来的订(dìng )单增量,预(yù )计未来2~3年国内设(shè )备公司的订(dìng )单将快速提(tí )升。
算(suàn )力上天!“三体计算星(xīng )座”成功发射
AI电商通过(guò )智能选品、AI导购、个性(xìng )化推荐等功(gōng )能重塑传统(tǒng )电商生态。国金(jīn )证券表示,当前电商零(líng )售行业发展(zhǎn )步入成熟期(qī ),规模角度来看较难实现快(kuài )速增长,因(yīn )此核心关注(zhù )AI等新技术能(néng )否带来变现(xiàn )效率及成本端的(de )优化提升,建议关注头(tóu )部零售及互(hù )联网公司。
上市公(gōng )司中,华贸物流(liú )2024年以来已新(xīn )设运营哈萨(sà )克斯坦、巴(bā )西、智利、哥伦比亚、尼日利亚等海外(wài )网点,有效(xiào )保障客户属(shǔ )地服务需求(qiú ),并持续提(tí )升产品稳定性和覆盖面,海(hǎi )运总部统筹(chóu )型合约运力(lì )合作模式持(chí )续推进,空(kōng )运巩固欧洲线、美洲线等优(yōu )势核心运力(lì )。上海雅仕(shì )主要从事供(gòng )应链物流和(hé )供应链执行贸易(yì )业务,供应(yīng )链物流业务(wù )主要分为多(duō )式联运和第(dì )三方物流服(fú )务两大类。
野村东方国(guó )际章鹏认为(wéi ),由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续时间为决定性(xìng )因素,如若(ruò )该效应持续(xù )性较好,那(nà )么将有望支(zhī )撑外销成长性优于内需。并(bìng )且,虽然此(cǐ )前的“对等(děng )关税”政策(cè )增加了中国(guó )企业外贸业务不(bú )确定性,但(dàn )申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为,美国对(duì )中国进口依(yī )赖度高,例如家(jiā )居类美国从(cóng )中国进口比(bǐ )例超过30%,价(jià )值链具有不(bú )可替代性,看好精选具备业(yè )绩延续性的(de )强Alpha个股。
上市公司(sī )中,嘉诚国(guó )际在嘉诚国际港园区为Temu提供(gòng )跨境出口一(yī )体化服务,包括不限于(yú )仓储服务、干线运输(包机等(děng )空运业务)、关务服务等(děng )形成全链路(lù )一体化的战(zhàn )略合作;为(wéi )希音公司提供跨(kuà )境出口备货(huò )仓运营及质(zhì )检仓运营服(fú )务等。水羊(yáng )股份表示,公司目前已覆盖(gài )14个保税仓,公司坚持全(quán )渠道运营策(cè )略,各品牌(pái )根据品牌定位及发展状况适(shì )时布局不同(tóng )的业务渠道(dào ),部分品牌(pái )在海外电商(shāng )渠道有销售,目(mù )前在美国电(diàn )商渠道实现(xiàn )高速增长。乐歌股份以(yǐ )自营海外仓(cāng )为基础,致力于(yú )为中大件产(chǎn )品跨境卖家(jiā )提供公共海(hǎi )外仓创新综(zōng )合服务,包括头程海运、一(yī )件代发、FBA转(zhuǎn )运、海外仓(cāng )储、售后托(tuō )管、出口代(dài )理、供应链金融服务、独立(lì )站分销等一(yī )站式跨境物(wù )流服务。
上市公司(sī )中,华安鑫创相(xiàng )关产品在小(xiǎo )鹏汽车的多(duō )款车型上都(dōu )有应用。此(cǐ )外,在低空(kōng )经济领域,公司(sī )深度参与了(le )小鹏汇天飞(fēi )行器的座舱(cāng )显示系统开(kāi )发和产品定义,为其相关样(yàng )机的调试开(kāi )发提供了支(zhī )持,并积极(jí )参与了新项(xiàng )目预研及产品技术路线规划(huá )。英搏尔表(biǎo )示,小鹏汇(huì )天作为国内(nèi )领先的飞行(háng )汽车研发企业,其(qí )陆地航母飞(fēi )行汽车的研(yán )发和应用具(jù )有重要的示(shì )范意义。公(gōng )司基于自身产品(pǐn )轻量化、小(xiǎo )体积特征,有较早与其(qí )展开方案的(de )分析与探讨。胜蓝股份与小(xiǎo )鹏汇天合作(zuò )开发的铜铝(lǚ )排产品目前(qián )已给客户报(bào )价。
日前举办的第十二(èr )届中国网络(luò )视听大会上(shàng ),微短剧受(shòu )到广泛关注(zhù )。数据显示,微(wēi )短剧出海的(de )市场潜力是(shì )国内市场的(de )7至12倍,总规(guī )模有望达百(bǎi )亿美元量级。微(wēi )短剧这一影(yǐng )视新形态的(de )流行,不仅(jǐn )让国内观众(zhòng )眼前一亮,也迅速走出国门(mén ),拥抱了大(dà )量的海外用(yòng )户。微短剧(jù )“出海”正(zhèng )逐渐成为讲好中国故事、推(tuī )动影视文化(huà )“走出去”的新动能。招商证券指(zhǐ )出,鉴于整个微(wēi )短剧行业正(zhèng )处于快速发(fā )展阶段,建(jiàn )议关注具有(yǒu )丰富IP资源和(hé )强大内容生产能(néng )力的相关公(gōng )司。
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我爱涨停板网友: 国内C端AI应用的需求已得到验证,字节跳动旗下的豆包与Deepseek用户规模和活跃度呈指数级增长,推动国内AI竞赛加速升级。Deepseek的发展降低了大模型训练与推理成本,吸引大量开发者进入,推动内容生成、智能营销、影视剧本创作等场景的AI生态快速扩张,同时也助力AI模型的高效迭代,形成“技术-应用-数据”闭环。财信证券表示,近期全球首款能够实现自主执行任务的通用AI助手Manus的发布,推动了AI to C层面的落地,AI终端创新趋势已然明确,看好AI应用端潜力释放。
稳赢评分:6
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稳赢时光网网友:沪农商行董事会通过市值管理办法及修订2025年度战略OKR任务(26 08:40)
稳赢网网友:当对于技术,我更看重的是资金管理,风险防御。什么时候明白了期市是善于认输的人游戏,才有可能摆脱28定律。否则,花上一辈子的时间去追求哪种根本不存在的必胜绝招,死了也是糊涂鬼。
股海冷水坑网友:安井食品H股成功登陆港交所 募资净额约23亿港元(05 08:40)