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　　核电(diàn )具有(yǒu )经济性、低碳性和稳定性的(de )特(tè )征(zhēng )，将在(zài )新能源为主的能源体系下发挥不(bú )可或(huò )缺的(de )作用。民生证券邓永康认为(wéi )，核(hé )电(diàn )可(kě )作(zuò )为基荷能源，与水电、火电形成(chéng )互补(bǔ )效应(yīng )。核电经济性优势凸显，具备现(xiàn )金牛(niú )特(tè )性。核电站建设与运营周期较(jiào )长(zhǎng )，短(duǎn )期设(shè )备厂商确认收入增多，长期运营(yíng )商盈(yíng )利稳(wěn )健增长。国内外需求共振，核(hé )电(diàn )产(chǎn )业景(jǐng )气上行。需求侧看，2024年我国发电(diàn )量有(yǒu )望达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核(hé )电作(zuò )为(wéi )可(kě )靠(kào )的基荷能源，预计2035年核电发电量(liàng )占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年核电机组审批(pī )加速(sù )，十四五期间将按照每年6-8台新机(jī )组(zǔ )进行(háng )核准(zhǔn )，在建装机容量逐步扩大，2023年已(yǐ )增至(zhì )57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在我国核电核(hé )准(zhǔn )节(jiē )奏(zòu )进入(rù )常态化加速期背景下，预计2024年国(guó )内核(hé )电行(háng )业总投资规模将接近4000亿元，核电(diàn )累(lèi )计(jì )发(fā )电量占比有望达到5.5%。

　　该技术(shù )或成(chéng )为新(xīn )建数据中心的必选项

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，春秋电子表示，联想的多款AI PC机(jī )型(xíng )已上(shàng )市销(xiāo )售，公司参与了联想的AI PC机型的研(yán )发和(hé )生产(chǎn )，该部分订单已经形成营收(shōu )计(jì )入(rù )财(cái )务报(bào )表。崇达技术目前通过华勤、龙(lóng )旗、天珑(lóng )等ODM客户间接供应联想、vivo、三(sān )星、小(xiǎo )米(mǐ )、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主(zhǔ )要应(yīng )用于(yú )智能手机的主板、副板、模组以(yǐ )及PC的(de )主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目前(qián )供(gòng )应的(de )PCB产品(pǐn )的有应用到一款AI PC终端上。英力股(gǔ )份的(de )笔记(jì )本电脑结构件产品完全可以(yǐ )应(yīng )用(yòng )于(yú )AI PC，且(qiě )目前生产能力充足。5月21日联想集(jí )团推(tuī )出了(le )首款搭载高通骁龙X Elite的商用下(xià )一代(dài )Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃(yuè )，其(qí )结构(gòu )件模组公司有承接供应。

　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作)正式发布了新一代人形机(jī )器(qì )人Figure02，与此(cǐ )同时，国产机器人厂商优必选也(yě )于本(běn )月与(yǔ )吉利达成合作。目前汽车总(zǒng )装(zhuāng )生(shēng )产(chǎn )线的(de )自动化率不到30%，西南证券机械团(tuán )队看(kàn )好目(mù )前人形机器人软硬件进一步(bù )优化(huà )，产(chǎn )业(yè )进程持续加速。

　　8月国内萤石(shí )价格(gé )走势(shì )上涨，截止8月底国内萤石均价为(wéi )3168.75元/吨(dūn )，较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上(shàng )涨(zhǎng )14.45%。

　　根(gēn )据《中国氟化工行业“十二五”发展(zhǎn )规划(huá )》，萤石“是与稀土类似的(de )世(shì )界(jiè )级(jí )稀缺(quē )资源”。其中酸级萤石精粉主要(yào )用作(zuò )氟化(huà )工产业链的原料，在氟化工(gōng )行业(yè )中有(yǒu )不(bú )可替代的地位。市场分析指出，8月国(guó )内萤(yíng )石行业博弈现状仍存，整体来看(kàn )企业(yè )开工率维持低位，上游矿山开采(cǎi )方(fāng )面紧(jǐn )张，落后矿山将持续淘汰，萤石现货(huò )供应(yīng )紧张(zhāng )，受此影响萤石市场价格走(zǒu )势上(shàng )涨(zhǎng )。开(kāi )源证券认为，萤石行业环保政策(cè )、安(ān )全检(jiǎn )查等趋严或将成长期趋势，落后(hòu )中小(xiǎo )产(chǎn )能或将不断出清。而从长期来看(kàn )，含(hán )氟新(xīn )材料等萤石下游需求的不断积累(lèi )以及(jí )行业成本的不断提高，萤石价格(gé )将(jiāng )不断(duàn )上行(háng )，萤石行业长期投资价值凸显。

　　业内(nèi )认为，通过此次港股回流深(shēn )市的(de )试(shì )点，可以建立区域性的金融协同体系(xì )，相(xiàng )关好(hǎo )的经验，未来可以陆续推广到上(shàng )交所(suǒ )、北交所，从而建立国际化的金融(róng )协同(tóng )体系(xì )。申万宏源研究海外研究策略高(gāo )级分(fèn )析师董易认为，按照现行规定，H股(gǔ )可以(yǐ )回归(guī )A股，红筹或VIE架构公司允许在上交(jiāo )所科(kē )创板(bǎn )挂牌上市，而深交所尚未开(kāi )放。开(kāi )放符(fú )合条件的港股公司赴深交所发行(háng )存托(tuō )凭证(zhèng )，这一政策的潜在对象数量将会(huì )大大(dà )扩(kuò )充，有助于打通深港两地股票市(shì )场的(de )估值(zhí )体系，进一步丰富内地投资者的(de )投资(zī )标的(de )池。

　　华福证券指出，2025年(nián )至(zhì )2027年在(zài )“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防军(jun1 )工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈(chéng )现(xiàn )大幅(fú )增长，主题型机会层出不穷。当(dāng )前申(shēn )万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于五(wǔ )年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢(huī )复预(yù )期，板块具备较高配置性价比。

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