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券商股因何接过领涨大旗？业绩向好预期拉满 4家券商抢发业绩喜报在线播放演示：

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　　5月22-24日，“2025未来半导体产业(yè )创新大会(huì )”于江苏苏州(吴(wú )中希尔顿逸林酒店(diàn ))召开。

　　公司(sī )方面，英(yīng )力股份深耕消费(fèi )电(diàn )子产品(pǐn )结构件模组及精(jīng )密(mì )模具领域；笔记(jì )本电脑结(jié )构件产(chǎn )品完全可(kě )以应用于AI PC，且目前(qián )生产能(néng )力充足。光大同创(chuàng )是国内消费电子(zǐ )类碳纤维(wéi )结构件稀缺供应(yīng )商(shāng )，核心客户联想(xiǎng )集团；公(gōng )司表示，AI技术推(tuī )动个人电(diàn )脑不断创新，面(miàn )对这一市场发展趋(qū )势公司积极开拓(tuò )产品应用(yòng )领域。

　　开源(yuán )证(zhèng )券表示(shì )，光敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是(shì )一种对高能辐射(shè )如紫外光(guāng )、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等敏感的一类聚酰(xiān )亚胺材(cái )料，具有优异的绝(jué )缘性能、耐辐射(shè )、耐高温(wēn )、高强度，且可(kě )在(zài )紫外光等高能辐(fú )射照射(shè )下(xià )自发实现图案化(huà )。PSPI在电子(zǐ )领域主要有光刻(kè )胶及电子封装两大(dà )作用，被广泛地(dì )应用于集(jí )成电路和绝缘隔(gé )层(céng )、表面(miàn )钝化层及离子注(zhù )入(rù )掩膜等。开源证(zhèng )券进一步(bù )表示，根据QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模预(yù )计2029年将(jiāng )达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与市场主要(yào )由美国及(jí )日本企业所掌控(kòng )和(hé )垄断，全球PSPI生产(chǎn )企业主(zhǔ )要(yào )包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富士胶(jiāo )片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依(yī )赖度高、产业规(guī )模小、且(qiě )产品多集中在中(zhōng )低(dī )端领域(yù )”等特点。中国(guó )PSPI市(shì )场存在较高的进(jìn )口替代空(kōng )间，在(zài )微电子、芯片等产业快速发(fā )展背景(jǐng )下，PSPI市场需求将持(chí )续攀升。目前国(guó )内PSPI行业已(yǐ )有多家企业布局(jú )。

　　山西证券叶(yè )中正表(biǎo )示(shì )，惯性传感器是(shì )人形机器(qì )人本体感觉传感(gǎn )器的重要组成部分(fèn )，也是辅助人形(xíng )机器人修(xiū )正预定步行模式(shì )的(de )重要方(fāng )案，对于防止人(rén )形(xíng )机器人跌倒以及(jí )产生动态(tài )稳定的(de )步行运动(dòng )有重要意义。相较(jiào )于光学(xué )/机器视觉进行动作(zuò )捕捉、被动外骨(gǔ )骼和手动(dòng )引导等技术路线(xiàn )，惯性测量单元(IMU)能(néng )够有效(xiào )规(guī )避障碍物遮挡问(wèn )题和复杂(zá )运动的执行问题(tí )，是辅助人形机器(qì )人实现双足运动(dòng )的解决方(fāng )案中可行性最高(gāo )的(de )。

　　浙商证券表示，国(guó )内算力需求的黎(lí )明已经到(dào )来，字(zì )节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年资(zī )本开支(zhī )达800亿元，接近百度(dù )、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿(yì )元)，研发投入显(xiǎn )著(zhe )领先同行。该券(quàn )商进一(yī )步(bù )预测，2025年字节跳(tiào )动资本开(kāi )支有望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自主可(kě )控的大规模数据(jù )中心集群(qún )，其中约900亿元将(jiāng )用(yòng )于AI算力(lì )的采购，700亿元用(yòng )于(yú )IDC基建以及网络设(shè )备如光模(mó )块、交(jiāo )换机。中(zhōng )信证券也同样表示(shì )，中美(měi )科技巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的(de )提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　天问机器人正在(zài )从实验室(shì )迈向生产线，计(jì )划(huá )2025年量产(chǎn )

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强(qiáng )的需求(qiú )。从海外(wài )资本开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工(gōng )艺，行业附加值(zhí )有望增长(zhǎng )。虽然当前海外(wài )关(guān )税或对出口产业(yè )链有影响(xiǎng )，但考(kǎo )虑到各大(dà )厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确定性仍(réng )然最高。

　　据(jù )媒(méi )体报道，商务部(bù )通报今(jīn )年(nián )一季度我国消费(fèi )市场情况(kuàng )，一季度，社会(huì )消费品零售总额12.5万(wàn )亿元，同比增长(zhǎng )4.6%，增速比(bǐ )上年全年加快1.1个(gè )百分点。创新动能持续释(shì )放(fàng )。数字消费较快(kuài )发展，网(wǎng )上零售(shòu )额同比增(zēng )长了7.9%，其中实物商(shāng )品网上(shàng )零售额增长5.7%。绿色(sè )消费备受青睐，首发经济(jì )活力十足。

　　上(shàng )市公司中，万兴(xìng )科技产(chǎn )品(pǐn )已陆续上线AI语音(yīn )克隆、智(zhì )能配乐、AI调色、文本成片、字幕生(shēng )成、图生视频等(děng )众多智慧(huì )功能，支撑全球(qiú )用户高效(xiào )进行各类创意视(shì )频(pín )制作。当虹科技(jì )的BlackEye多模态(tài )视听大(dà )模型已正(zhèng )式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成(chéng )了视听(tīng )传媒、工业与卫星(xīng )、车载智能座舱(cāng )等多行业(yè )垂类场景的数据(jù )调(diào )优训练。捷成股(gǔ )份研发(fā )的(de )AIGC一键成片系统ChatPV，基于多模(mó )态大模型能力，可将视频片段、图(tú )片、音频等素材(cái )，根据创(chuàng )作者要求一键生(shēng )成高质量(liàng )视频，极大提升(shēng )了(le )视频创作者的工(gōng )作效率和(hé )内容生(shēng )成效果。

　　上市公司中，胜宏科(kē )技精准把握AI算力技(jì )术革新与数据中(zhōng )心升级浪(làng )潮带来的历史新(xīn )机(jī )遇，占据全球PCB制(zhì )造技术(shù )制(zhì )高点，凭借研发(fā )技术优势(shì )、制造技术优势(shì )和品质技术优势，驱动公司高价值(zhí )量产品的(de )订单规模急速上(shàng )升，盈利(lì )能力进一步增强(qiáng )。2025年一季度，公司(sī )经营业绩(jì )突破历(lì )史新高，净利润同比成倍增(zēng )长。南(nán )亚新材是国内率先(xiān )在各介质损耗等(děng )级高速产(chǎn )品全系列通过华(huá )为(wéi )认证的内资覆铜(tóng )板企业(yè )，产品性能与国际(jì )先进同行(háng )同类产(chǎn )品相比，水平相当或更为优(yōu )异，已实现进口(kǒu )替代，特(tè )别是高端高速产(chǎn )品已在全(quán )球知名终端AI服务(wù )器(qì )大量应用。

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