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　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指出(chū )，随着人工智能的兴起(qǐ )，对高算力和带宽的(de )需(xū )求推动(dòng )了(le )存储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传统(tǒng )内(nèi )存的限(xiàn )制(zhì )，适应AI时代的新需求(qiú )。目前全(quán )球市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美光主导，中国厂(chǎng )商也在积(jī )极推进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺口(kǒu )仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计(jì )继续上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿(yì )美金。值得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄，同(tóng )时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已(yǐ )经全部预(yù )定。

　　公司(sī )方面，富(fù )瀚微相关视觉芯片产(chǎn )品广泛应(yīng )用于智慧车行领域，公(gōng )司车载(zǎi )芯(xīn )片销售额约占总销售(shòu )额的10%。裕太微作为专(zhuān )注(zhù )于高速(sù )有(yǒu )线通信芯片的Fabless企业，已形成主(zhǔ )流车载百兆/千兆PHY芯片(piàn )的(de )全面布局，正逐步构(gòu )建主流车(chē )载以太网PHY+SW的完整生态(tài )体(tǐ )系。

　　“政策支持+需求逐渐(jiàn )释放”该(gāi )行业景气度有(yǒu )望提升(shēng )

　　上市公司中，华策(cè )影视表示(shì )，公司短剧目前是一(yī )个(gè )常态化(huà )生(shēng )产和精品化输出阶段(duàn )。在短剧出海规划上(shàng )，公司通(tōng )过(guò )国际流媒体平台建立(lì )内容矩阵(zhèn )，多语言运营覆盖全(quán )球(qiú )；利用AI技术提升制作(zuò )、翻译效(xiào )率；拓展多元化商业(yè )模(mó )式，实(shí )现(xiàn )IP全生命周期变现。海(hǎi )看股份短(duǎn )剧平台已实现(xiàn )微信、抖(dǒu )音、快手小程序全平(píng )台覆盖，并在IPTV大屏端开通短剧(jù )专(zhuān )区，进(jìn )一(yī )步拓宽了观看和分发(fā )渠道，“海看剧场”APP也(yě )已完成(chéng )开(kāi )发并在安卓手机端正(zhèng )式上线，通过“大屏+小屏”的(de )多(duō )端联动为用户提供更(gèng )加丰富的(de )观看体验与场景选择(zé )。中文在(zài )线(xiàn )与腾讯及字节跳动有(yǒu )多方面合作，公司与番(fān )茄小说(shuō )在(zài )文字IP分销合作、与番(fān )茄畅听在(zài )有声书合作，在红果(guǒ )短(duǎn )剧app共上(shàng )线短剧作品超450部。公司(sī )在AI大模型、AI多模态、AI短(duǎn )剧等方(fāng )面(miàn )已积极开展技术建设(shè )并进行了(le )商业化落地。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，中国已经(jīng )逐步实现(xiàn )算力降本、模型平权(quán )，数据有(yǒu )望(wàng )成为中国AI产业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除公共(gòng )数(shù )据放开障碍，推动数(shù )据要素市(shì )场化，建议关注数据(jù )基(jī )础设施(shī )、数据标注、数据运营(yíng )相关标的，以及拥有(yǒu )独(dú )特高质(zhì )量(liàng )数据集的公司。

　　据中研普(pǔ )华产业研究院数据显(xiǎn )示(shì )，预计2025年中国汽车芯(xīn )片市场规(guī )模或达950.7亿元。国泰君(jun1 )安(ān )证券指(zhǐ )出(chū )，在MCU、智能功率器件(jiàn )、电源管理芯片等高端(duān )芯片领(lǐng )域(yù )，国外厂商占据主导(dǎo )地位，高(gāo )端汽车芯片国产化势(shì )在(zài )必行。

　　“政策支持+需求逐(zhú )渐释放”该行业景气(qì )度(dù )有望提(tí )升(shēng )

　　上市公司中，嘉(jiā )诚国际在(zài )嘉诚国际港园区为Temu提(tí )供(gòng )跨境出口一体化服务(wù )，包括不(bú )限于仓储服务、干线(xiàn )运(yùn )输(包机(jī )等(děng )空运业务)、关务服务(wù )等形成全链路一体化的(de )战略合(hé )作(zuò )；为希音公司提供跨(kuà )境出口备(bèi )货仓运营及质检仓运(yùn )营(yíng )服务等。水羊股份表示，公司(sī )目前已覆盖14个保税仓(cāng )，公司坚(jiān )持(chí )全渠道运营策略，各(gè )品牌根据(jù )品牌定位及发展状况(kuàng )适(shì )时布局不同的业务渠(qú )道，部分(fèn )品牌在海外电商渠道(dào )有(yǒu )销售，目(mù )前在美国电商渠道实(shí )现高速增长。乐歌股份(fèn )以自营(yíng )海(hǎi )外仓为基础，致力于(yú )为中大件(jiàn )产品跨境卖家提供公(gōng )共(gòng )海外仓创新综合服务，包括头(tóu )程海运、一件代发、FBA转(zhuǎn )运、海(hǎi )外(wài )仓储、售后托管、出(chū )口代理、供应链金融服务、独(dú )立(lì )站分销等一站式跨境(jìng )物流服务(wù )。

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