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　　招商证券表(biǎo )示，游戏板(bǎn )块估值有(yǒu )望修(xiū )复。近期，继续坚定(dìng )看好(hǎo )传媒和游戏(xì )板块，推(tuī )荐逻辑如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好的新(xīn )兴消费板(bǎn )块之一；游戏和(hé )传媒的估(gū )值在新兴消费里仍然是估(gū )值洼地，近期港股传媒公(gōng )司乐华，巨星，阿里(lǐ )影业(yè )，猫眼，云音乐等纷(fēn )纷大(dà )涨，是传(chuán )媒游戏估值(zhí )修复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹(dàn )，映(yìng )射国内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被(bèi )低估的点(diǎn )就是海外的文化(huà )出海才刚(gāng )刚开始，且政策(cè )在全力支(zhī )持。

　　本土恢(huī )复+海外加(jiā )速，腾讯游戏业务第二季(jì )度同比增(zēng )长9%

　　联想集团(tuán )公布截至(zhì )2024年6月30日的2024/25财(cái )年第(dì )一财季业(yè )绩：营收1119亿(yì )元，同比增20%；按照非香港(gǎng )财务报告准则(zé )，净利润近(jìn )23亿元，同(tóng )比大(dà )增65%；PC以外业(yè )务占比近(jìn )47%，再创历史新高(gāo )。本财季(jì )，联想集团核心(xīn )主业个人(rén )电脑业务全球市(shì )场份额近(jìn )23%，运营利润率8.8%，高端产品(pǐn )占比达31.6%。按照Canalys的最新统计(jì )，联想AI PC出(chū )货量环比增长高(gāo )达228%。

　　AI PC的独有价值(zhí )或将(jiāng )大大缩短(duǎn )既有PC用户的(de )换机周期，打(dǎ )破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同(tóng )比增(zēng )长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也(yě )是PC市场出货量连(lián )续第二个(gè )季度实现同比增(zēng )长。该增(zēng )长由温和的换机(jī )周期和相(xiàng )对较低的基期推(tuī )动，这凸(tū )显了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第(dì )二季度末的(de )激增(zēng )，AI笔记本(běn )电脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未(wèi )来渗透率可(kě )期，2024年可(kě )能成(chéng )为AI PC元年，AI的(de )发展推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在(zài )市场上蓬勃崛起(qǐ )，在整体(tǐ )AI时代浪潮下，关(guān )注国产AI PC供(gòng )应链。

　　本土(tǔ )恢复+海外(wài )加速，腾(téng )讯游戏业务第二(èr )季度同比(bǐ )增长9%

　　近日，石药集团(tuán )宣布与阿斯(sī )利康(kāng )达成战略(luè )研究合作。阿斯利康将利(lì )用石药集团(tuán )的AI引擎双轮驱(qū )动的高效药(yào )物发现平(píng )台，发现和开发(fā )新型口服(fú )小分子候选药物(wù )。石药集(jí )团将获得1.1亿美元(yuán )的预付款(kuǎn )，并有资格获得(dé )最高16.2亿美(měi )元的潜在研发里(lǐ )程碑付款(kuǎn )及最高36亿(yì )美元的潜在销售(shòu )里程碑付(fù )款，以及基于有(yǒu )关产品年(nián )净销售额的(de )潜在(zài )个位数销(xiāo )售提成。

　　根据《中国(guó )氟化工行业(yè )“十二五”发(fā )展规划》，萤石“是(shì )与稀(xī )土类似的世(shì )界级稀缺(quē )资源”。其中酸(suān )级萤石精(jīng )粉主要用作氟化(huà )工产业链(liàn )的原料，在氟化(huà )工行业中(zhōng )有不可替代的地(dì )位。市场(chǎng )分析指出(chū )，8月国内萤石行(háng )业博弈现(xiàn )状仍存，整体来(lái )看企业开(kāi )工率维持低(dī )位，上游矿山(shān )开采方面紧(jǐn )张，落后矿山(shān )将持续淘汰(tài )，萤石现货供(gòng )应紧张，受(shòu )此影响萤(yíng )石市(shì )场价格走势(shì )上涨。开(kāi )源证券认为，萤(yíng )石行业环(huán )保政策、安全检(jiǎn )查等趋严(yán )或将成长期趋势(shì )，落后中(zhōng )小产能或将不断(duàn )出清。而(ér )从长期来(lái )看，含氟新材料(liào )等萤石下(xià )游需求的不断积(jī )累以及行(háng )业成本的不(bú )断提(tí )高，萤石(shí )价格将不断(duàn )上行，萤石行(háng )业长期投资(zī )价值凸显。

　　据媒体报(bào )道，随着(zhe )AI浪潮(cháo )席卷各行各(gè )业，数据(jù )中心作为智算中(zhōng )心的载体(tǐ )迎来了建设热潮(cháo )。新建数(shù )据中心算力密度(dù )不断加大(dà )的同时，也面临更严峻的(de )能耗挑战(zhàn )。为了提高数据(jù )中心功效(xiào )，减少散热耗能(néng )，液冷技(jì )术已成为新(xīn )建数(shù )据中心的(de )必选项。

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