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　　近日，工信部在新闻(wén )发布会上表示(shì )，十大重点行(háng )业(yè )稳增长工作方(fāng )案即将出台(tái )，虽然并未提及(jí )煤炭，但是煤(méi )炭中双焦板块(kuài )由(yóu )于亏损比例相(xiàng )对较大叠加(jiā )流动性改善预(yù )期(qī )。长江证券煤(méi )炭团队指出，“反内卷”措施(shī )具备时代意(yì )义，若后续接(jiē )力(lì )联储降息或(huò )国(guó )内刺激带来的(de )需求侧改善，则煤价改善的(de )持续性和幅度(dù )更加可期。估(gū )值(zhí )优势排序上(shàng )焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤(méi )，由此可见(jiàn )，双焦权益弹性(xìng )更大。

　　半(bàn )导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力等诸多产(chǎn )业的核心和(hé )底座

　　南京(jīng )官(guān )宣“打造全国(guó )脑机接口产业(yè )高地”

　　上市(shì )公司中，高(gāo )德红外近日签(qiān )署(shǔ )多个订单。7月(yuè )21日，公司公告(gào )近日签订6.85亿元完整装备系统(tǒng )总体外贸产品(pǐn )国内采购合同(tóng )和(hé )某型号光电(diàn )系(xì )统订购合同。7月14日，公司(sī )公告，客户签订(dìng )8.79亿元某型号完(wán )整装备系统总(zǒng )体(tǐ )产品采购协议(yì )。中兵红箭(jiàn )是中国兵器工(gōng )业(yè )集团旗下核心(xīn )资产，特种装(zhuāng )备板块主体单位(wèi )有吉林江机(jī )特种、南阳红(hóng )阳(yáng )机电、北方(fāng )向(xiàng )东、北方滨海(hǎi )等，承担着国家大口径炮弹(dàn )、远程制导火(huǒ )箭炮、导弹战(zhàn )斗(dòu )部、智能化(huà )弹(dàn )药等军品的研(yán )制生产任务(wù )，产品涵盖陆军(jun1 )、海军、空军(jun1 )、陆航、火箭(jiàn )军(jun1 )等各兵种配套(tào )的弹药。公(gōng )司在这些领域(yù )达(dá )到行业领先水(shuǐ )平，部分产品(pǐn )为国内独家生产(chǎn )，具有多种(zhǒng )产品科研试验(yàn )设(shè )计条件和多(duō )个(gè )重点型号产品(pǐn )的研发和批量生产能力。天(tiān )秦装备当前主(zhǔ )要产品已被广(guǎng )泛(fàn )应用于已列(liè )装(zhuāng )及在研的大、中、小口径(jìng )炮弹、常规枪械(xiè )弹药及特种新(xīn )型装备等领域(yù )，与下游客户建(jiàn )立了良好持(chí )久的合作关系(xì )。公司先后承担(dān )了多种新型号(hào )装备防护产品的(de )研制任务。

　　东北证券(quàn )研(yán )报指出，全(quán )球(qiú )地缘政治局势(shì )仍处紧张态势(shì )。强大的军事实力是国家发(fā )展的有力支撑(chēng )，在全球地缘(yuán )政(zhèng )治紧张局势下(xià )，各国不断(duàn )强化军备竞赛，重视军工建设(shè )。在当下时点(diǎn )，“十四五”计(jì )划进入最后(hòu )一年，军工行(háng )业(yè )扰动因素已基(jī )本消除，下游(yóu )需求呈恢复性增(zēng )长，同时2027年(nián )建设目标迫在(zài )眉(méi )睫，中长期(qī )目(mù )标也对行业发(fā )展提供明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国防和军队(duì )现代化，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面(miàn )建(jiàn )成世界一流军(jun1 )队。伴随需(xū )求恢复，产能结(jié )构逐步优化，国防军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改(gǎi )善，安全边(biān )际高，具备长(zhǎng )期(qī )成长确定性。

　　上市公司(sī )中，厦门钨业拥(yōng )有完整的钨(wū )产业链，在钨(wū )矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼(liàn )、钨粉末、钨(wū )丝材和硬质合(hé )金深加工领域拥有较为突出(chū )的竞争优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家(jiā )具备核聚变装(zhuāng )置用ITER偏滤器(qì )钨探针组件研发(fā )和生产能力的(de )企业。章源钨(wū )业(yè )主要从事钨矿(kuàng )山资源的开(kāi )发利用及以钨(wū )为(wéi )原料的仲钨酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉(fěn )、热喷涂粉(fěn )、硬质合金的(de )生(shēng )产及销售。翔(xiáng )鹭钨业通过多(duō )年的发展，形(xíng )成了从APT到硬质合金的产品体(tǐ )系。公司的主(zhǔ )要(yào )产品为氧化(huà )钨(wū )(包括黄色氧化(huà )钨、蓝色氧(yǎng )化钨、紫色氧化(huà )钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨(wū )合(hé )金粉及钨硬质(zhì )合金、光伏(fú )用超细钨丝等(děng )深(shēn )加工产品。

　　近日，智能(néng )眼镜相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算(suàn )芯(xīn )片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷(léi )朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务(wù )。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多(duō )款AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜(jìng )出货量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全(quán )球(qiú )AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链(liàn )核心环节投资(zī )机(jī )会。

　　上市(shì )公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配(pèi )合(hé )不同客户不同(tóng )需求和产品定(dìng )位提供解决方案，处于性能(néng )和良率提升阶(jiē )段(duàn )。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客户(hù )多年研发，是第一代智能头(tóu )显的外观结构(gòu )件核心供应商(shāng )，并为其他北美(měi )头部AI眼镜客(kè )户提供导光模(mó )组(zǔ )、Mic模组等功能(néng )模组和精密结(jié )构件。同时，公(gōng )司发挥垂直(zhí )整合优势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在(zài )内(nèi )的多家国内外(wài )AI眼镜头部企业(yè )开展研发，将自有核心元器(qì )件、光学部件(jiàn )、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　近期，焦煤供(gòng )给出现了实质(zhì )性收缩。首先(xiān )，国内生产受限(xiàn )。5月底6月初(chū )，焦煤主产区(qū )山(shān )西省先后发生(shēng )四起矿难，安(ān )监力度升级，部分焦煤大矿(kuàng )生产减量。最(zuì )近主产区汛期(qī )降(jiàng )雨频繁，对部(bù )分露天矿生产(chǎn )及运输产生持续制约，影响(xiǎng )了煤炭的生产(chǎn )与运输，导致(zhì )供(gòng )给恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降。蒙(méng )古政坛波动，叠加5-6月蒙煤贸(mào )易商亏损严重，通关量环比(bǐ )连续回落，7月(yuè )11日(rì )-15日蒙煤因节日(rì )闭关，进一步(bù )影响了进口量。

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