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　　行(háng )业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景(jǐng )气带来新(xīn )机遇

　　据报(bào )道，自5月(yuè )13日以来(lái )，钨精矿价格(gé )屡创历史(shǐ )新高。记(jì )者采访产业链(liàn )获悉，此轮钨价(jià )上涨，是供需(xū )两端多重(chóng )因素共同推动(dòng )的结果。业内预(yù )计，在钨矿开(kāi )采指标收(shōu )紧、环保(bǎo )监管趋严及在(zài )产矿山(shān )资源品位自然(rán )下降等因(yīn )素影响下(xià )，今年行业供(gòng )需缺口超4600吨，将(jiāng )对钨价形成有(yǒu )力支撑。

　　半导体芯(xīn )片已成为(wéi )AI算力等(děng )诸多产业的核(hé )心和底座(zuò )

　　东北(běi )证券研报指出(chū )，全球(qiú )地缘政治(zhì )局势仍处紧张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事实力(lì )是国家发展的有(yǒu )力支撑，在全(quán )球地缘政(zhèng )治紧张局(jú )势下，各国不(bú )断强化(huà )军备竞赛，重(chóng )视军工建(jiàn )设。在当(dāng )下时点，“十(shí )四五”计划进入(rù )最后一年，军(jun1 )工行业扰(rǎo )动因素已基本(běn )消除，下(xià )游需求(qiú )呈恢复性增长(zhǎng )，同时2027年(nián )建设目标(biāo )迫在眉睫，中(zhōng )长期目(mù )标也对行(háng )业发展提供明(míng )确指引：2035年基本实现国(guó )防和军队现代化(huà )，2050年把人民军(jun1 )队全面建(jiàn )成世界一(yī )流军队。伴随(suí )需求恢(huī )复，产能结构(gòu )逐步优化(huà )，国防军(jun1 )工板块有望得(dé )到大幅改善，安(ān )全边际高，具(jù )备长期成(chéng )长确定性。

　　上市公(gōng )司中，国睿科技是亚(yà )洲领先雷(léi )达院所中(zhōng )电科十四所的(de )唯一上(shàng )市平台，承接十四所的(de )国际业务(wù )。公司作为“低慢小”反无系(xì )统军工国企，以气象、监视、反(fǎn )无三大方向以(yǐ )及机载(zǎi )载荷雷达和整(zhěng )机产品，体系化推(tuī )出低空产品矩(jǔ )阵，立足南京低(dī )空项目并拓展(zhǎn )全国，低(dī )空反无等基建(jiàn )需求有望(wàng )在2025年下(xià )半年加快落地(dì )。爱乐达(dá )主要从事(shì )军用、民用飞(fēi )机零部(bù )件业务。盟升电子电子(zǐ )对抗产品(pǐn )主要包括末端(duān )防御类产(chǎn )品、电(diàn )子进攻类产品(pǐn )、训练及(jí )试验类产(chǎn )品，均属于军(jun1 )用电子(zǐ )对抗行业。公司已通过(guò )公开竞标(biāo )比选的方式，赢得了多个电子(zǐ )对抗装备型号(hào )的研制订(dìng )单，且将逐渐实现产品(pǐn )定型及(jí )量产。

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