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　　苹果或将从2027年(nián )开(kāi )始发布多款Apple Vision系列和智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )品

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程(chéng )基(jī )本结束，下游需求出现(xiàn )实(shí )质性增长。结合相关独立第(dì )三(sān )方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队(duì )认(rèn )为(wéi )，今年第三、第四季(jì )度(dù )存储大板块涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存(cún )储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续(xù )提(tí )升，有望进一步拉高板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　申万宏源证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购(gòu )需(xū )求(qiú )疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企(qǐ )业(yè )库(kù )存(cún )均回归至22年之前正常(cháng )乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面，多(duō )数品种已跌无可跌，部(bù )分(fèn )品(pǐn )种(zhǒng )出现阶段性供需错配行情，行业触底回暖信号明(míng )确(què )。全(quán )球去库存卓有成效，行(háng )业(yè )周期触底回升，新一轮整合(hé )下(xià )“强者恒强”。预计25年(nián )市(shì )场(chǎng )将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历一(yī )定(dìng )时(shí )期(qī )的优化整合，具有核(hé )心(xīn )技术和创新能力，以及拥有市(shì )场(chǎng )渠道和品牌知名度等核(hé )心(xīn )竞(jìng )争(zhēng )力的行业主导者将会越来越强，市场份额及影响(xiǎng )力(lì )将(jiāng )持(chí )续提升。

　　机构指出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆(bào )发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订(dìng )单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩(jì )高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )有望持续，

　　这一(yī )调(diào )整(zhěng )将有效遏制恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价(jià )值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价(jià )格(gé )战升级为价值战，具备(bèi )稳(wěn )定生产能力、质量控制体系(xì )完(wán )善(shàn )、成本控制能力强的(de )头(tóu )部(bù )企(qǐ )业将持续受益，尤其在此前集采发生价格乱象的领(lǐng )域(yù )，看(kàn )好头部优质企业的市(shì )场(chǎng )份(fèn )额有望进一步集中。

　　宇(yǔ )树(shù )科技王兴兴称上半年全(quán )国(guó )智(zhì )能(néng )机器人行业增速可达50%到100%

　　据媒体报道，在2025世界(jiè )人(rén )工(gōng )智(zhì )能大会系列论坛之一的(de )AI女(nǚ )性菁英论坛上，宇树科技创(chuàng )始(shǐ )人(rén )、首席执行官、首席(xí )技(jì )术(shù )官(guān )王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个(gè )人(rén )感(gǎn )觉(jiào )今年上半年全国智能(néng )机(jī )器(qì )人行业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年起，每(měi )天(tiān )至(zhì )少(shǎo )有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以(yǐ )及(jí )出(chū )货(huò )量的节奏都非常快。

　　上市公司中，润泽科技是国(guó )内(nèi )领(lǐng )先的数据中心整体解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四(sì )自(zì )”模(mó )式运营数据中心集群(qún )。科(kē )华数据在北、上、广等地拥(yōng )有(yǒu )9大自建数据中心，运营(yíng )机(jī )柜(guì )数(shù )量3万多个，未来，初期计划在上海数据中心部署(shǔ )超(chāo )算(suàn )中(zhōng )心，满足芯片行业客户(hù )仿(fǎng )真加速，(推理+训练)深度学习(xí )需(xū )求(qiú )。川润股份为数据中(zhōng )心(xīn )、云(yún )计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控(kòng )技(jì )术(shù )及(jí )产品。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气度。

　　公(gōng )司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感应(yīng )测(cè )试(shì )设备领域的核心供应商(shāng )，深度参与苹果公司各类新产品(pǐn )光(guāng )学功能测试领域的设备(bèi )研(yán )发(fā )。公司有AR眼镜测试设备等产品。清越科技的硅基OLED产(chǎn )品(pǐn )围(wéi )绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距(jù )等(děng )行业进行布局和拓展，与各(gè )行(háng )业的头部客户保持着密(mì )切(qiē )的(de )交(jiāo )流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品(pǐn )在(zài )多个不同应用领域实现(xiàn )了(le )批量出货。

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