国投中鲁重要事项未公告 今起停牌稳赢要闻提示:
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      华龙证(zhèng )券认为,人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期(qī )催化因素较多,指数有所(suǒ )修复(fù )。行业趋势未变,已(yǐ )进入(rù )“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期,有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部(bù )件,包括丝杠、传感器、电机(jī )及减(jiǎn )速(sù )器等,尤其关注与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供应链(liàn )合作的(de )公司;②有望场景落地(dì )的(de )方向(xiàng ),包括家庭服务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流等;③政策(cè )催化(huà )下的并购重组标的。

      随着政策持续发力,国内(nèi )工业(yè )企(qǐ )业信息化/数字化/智(zhì )能化(huà )建设有望加速,或将带来(lái )工业(yè )软(ruǎn )硬件产业发展机遇。申(shēn )万宏源(yuán )认为,新型工业化(huà )是新(xīn )质(zhì )生产力的落地方向,关(guān )注(zhù )工业(yè )软件方向。新质生产力代(dài )表先(xiān )进生产力的演进方(fāng )向(xiàng ),是(shì )由技术革命性突破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置、产业深(shēn )度转(zhuǎn )型升级而催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态(tài )。特别是工业互联(lián )网、工业软件等非实体形态生(shēng )产工(gōng )具(jù )的广泛应用,极大丰富(fù )了生产(chǎn )工具的表现形态,促进(jìn )制(zhì )造流程走向智能化、制(zhì )造(zào )范式(shì )从规模生产转向规模定制(zhì )。

      据媒体报道,在(zài )“模数(shù )引领,智行未来”AI赋能自(zì )动驾(jià )驶创新发展论坛上,《上(shàng )海高级别自动驾驶引领区(qū )“模(mó )速(sù )智行”行动计划》发布(bù ),总体目标为2027年基本建成(chéng )全球(qiú )领(lǐng )先高级别自动驾驶引领(lǐng )区,形(xíng )成具有国际竞争力(lì )的智(zhì )能(néng )网联产业集群。

      华(huá )为(wéi )拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链,其中(zhōng ),昇腾是以异构芯(xīn )片(piàn )为基(jī )础的加速计算产业,并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬(yìng )件架(jià )构兼容性良好且支持外部(bù )模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示,昇腾智算已完成长期(qī )适配(pèi ),成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华(huá )为(wéi )昇腾(téng )国产方案进行了充分的适(shì )配,且保持较高的使用(yòng )率(lǜ )。华(huá )为昇腾在已投建算力中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占(zhàn )85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案预(yù )计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的(de )份额(é )将持续提升。

      机构指(zhǐ )出,英(yīng )伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发(fā )式增长,目前多家(jiā )AI-PCB公司(sī )订(dìng )单强劲,满产满销,正(zhèng )在(zài )大力(lì )扩产,二、三季度业绩高(gāo )增长(zhǎng )有望持续,

      中(zhōng )原(yuán )证券(quàn )研报指出,国内游戏产业(yè )的市(shì )场需求稳固,景气度(dù )高,相比以往行业面临高压监(jiān )管的(de )态(tài )势,目前的国内游(yóu )戏产(chǎn )业面临政策环境已有明显(xiǎn )宽松(sōng ),多省市对于游戏产业的(de )发展和(hé )扶持政策明确。版(bǎn )号数(shù )量(liàng )高位发放推动游戏产品(pǐn )周(zhōu )期,促进游戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用端,目前AI技术在(zài )游(yóu )戏产(chǎn )业的应用已较为明朗,不(bú )仅限(xiàn )于制作发行流程环节(jiē )的降(jiàng )本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现(xiàn )AI技(jì )术智能化、个性化(huà )的游(yóu )戏应用或游戏化应用已有(yǒu )产品(pǐn )雏(chú )形,预计未来将有更多(duō )基于AI技(jì )术赋能的AI原生游戏(xì )出现(xiàn ),帮助游戏行业实现价值(zhí )重(chóng )估。

      上市公司中,横店东(dōng )磁技(jì )术路线以N型TOPCon为主,重(chóng )点通(tōng )过开发相关技术,并逐步(bù )技改(gǎi )产线以提升电池效率(lǜ )、组(zǔ )件功率。通威股份已形成(chéng )8万吨(dūn )高(gāo )纯晶硅产能,实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠(dié )层电(diàn )池(chí )等技术路线研发的全面(miàn )布局,并在N型电池方面持(chí )续突(tū )破(pò ),各项产品指标处于行(háng )业领先(xiān )。

      上市公司中,拓维(wéi )信息(xī )自研“兆瀚”AI服务(wù )器(qì )系列(liè ),基于“鲲鹏+昇腾”处理(lǐ )器打(dǎ )造,结合自研的AI使能(néng )平台(tái ),形成全栈国产的大模型(xíng )训推(tuī )一(yī )体方案。品茗科技(jì )已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合(hé )解决(jué )方(fāng )案”,是将华为AI硬件Atlas500智(zhì )能小站嵌入到公司智慧工(gōng )地AI产(chǎn )品(pǐn )中,提升智慧工地产品(pǐn )的场景(jǐng )化应用效果。

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  • 2025-12-21

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  据媒体报道,在(zài )“模数(shù )引领,智行未来”AI赋能自(zì )动驾(jià )驶创新发展论坛上,《上(shàng )海高级别自动驾驶引领区(qū )“模(mó )速(sù )智行”行动计划》发布(bù ),总体目标为2027年基本建成(chéng )全球(qiú )领(lǐng )先高级别自动驾驶引领(lǐng )区,形(xíng )成具有国际竞争力(lì )的智(zhì )能(néng )网联产业集群。

  华(huá )为(wéi )拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链,其中(zhōng ),昇腾是以异构芯(xīn )片(piàn )为基(jī )础的加速计算产业,并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬(yìng )件架(jià )构兼容性良好且支持外部(bù )模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示,昇腾智算已完成长期(qī )适配(pèi ),成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华(huá )为(wéi )昇腾(téng )国产方案进行了充分的适(shì )配,且保持较高的使用(yòng )率(lǜ )。华(huá )为昇腾在已投建算力中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占(zhàn )85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案预(yù )计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的(de )份额(é )将持续提升。

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