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　　近期(qī )海(hǎi )外大模型密(mì )集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大(dà )模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新自家的大(dà )模(mó )型，并在性(xìng )能(néng )上持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外在体现便是海外(wài )大(dà )模型调用量(liàng )的(de )大幅提升。而(ér )大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础设施(shī )的(de )需求。在训(xùn )练(liàn )+推理算力需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持(chí )高(gāo )增，进而带(dài )动(dòng )算力基础设(shè )施(shī )产业进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量(liàng )共(gòng )振下，AI产业(yè )链(liàn )有望持续加速(sù )，迎来新一轮(lún )投资机遇。

　　公司方面，日(rì )播时尚旗下(xià )首(shǒu )位虚拟人物(wù )BO的(de )身份定位为植(zhí )物学家，中文名为“播凌一(yī )”。生意宝的(de )网(wǎng )盛大厦AI数字(zì )人(rén )直播基地是(shì )一(yī )家通过打造了“超写实数字(zì )人内容生成+云(yún )服务”的SaaS工具(jù )软(ruǎn )件平台并以(yǐ )创造每个人的数字化身为使(shǐ )命(mìng )，功能包括(kuò )：一是数字人AI直(zhí )播；二是数字(zì )人定制。

　　上市公司中，包(bāo )钢股份稀土(tǔ )精(jīng )矿生产线是(shì )世(shì )界最大的稀土(tǔ )原料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土精矿(kuàng )的(de )能力。稀土(tǔ )精(jīng )矿经过冶炼(liàn )分(fèn )离技术，将稀土分离为单一(yī )或混合稀土盐(yán )类、稀土氧化(huà )物(wù )及稀土金属(shǔ )产(chǎn )品。金力永磁在机器人领(lǐng )域(yù )正积极配合(hé )世(shì )界知名科技公(gōng )司的具身机器(qì )人磁组件研发和产能建设，并(bìng )有小批量的(de )交(jiāo )付。广晟有(yǒu )色(sè )地处粤港澳大(dà )湾区，是广东省内唯一合法(fǎ )稀土采矿权人(rén )，拥有广东省(shěng )内(nèi )目前已获批(pī )的(de )全部稀土采矿证，矿产资源(yuán )、区位优势明(míng )显，并且公司(sī )多(duō )年来深耕细(xì )作(zuò )打通稀土全产业链条，行(háng )业(yè )竞争优势明(míng )显(xiǎn )。

　　上半年(nián )全国完成水利(lì )建设投资超5000亿元

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍。随着(zhe )训(xùn )练和推理的(de )需(xū )求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无法(fǎ )满足云端训练(liàn )与(yǔ )推理的高能(néng )效(xiào )比需求，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配(pèi )度，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外实(shí )现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的(de )产品研发速度正在加快(如：由早期的两年(nián )迭代一代产品(pǐn )，转换成现在(zài )的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本(běn )、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中(zhōng )，信宇人已经针对半固态和全(quán )固态电池设备(bèi )的研发进行了(le )前(qián )瞻性的布局(jú )，与客户在固态电池领域持(chí )续(xù )深化合作。华(huá )盛锂电近年持(chí )续关注固态电(diàn )池材料的研发，目前已完成(chéng )了(le )多种固态/半(bàn )固(gù )态电池适配材(cái )料的实验室试(shì )制，比如半固态电解质添加(jiā )剂双三氟甲磺(huáng )酰(xiān )亚胺锂、高(gāo )纯(chún )硫化锂、新型(xíng )硅碳负极、单壁纳米管导电(diàn )剂等。道氏技(jì )术的单壁碳纳(nà )米(mǐ )管、硅碳负(fù )极(jí )已向下游固态电池厂商供(gòng )货(huò )。公司与安瓦(wǎ )新能源的合作(zuò )正按计划正常(cháng )推进。公司在互动平台表示(shì )，富锂锰基前(qián )驱(qū )体作为固态电(diàn )池正极材料的(de )关键基础，凭借其高容量、低成本及适配(pèi )高(gāo )压体系的特(tè )性(xìng )，正成为下一(yī )代高能量密度电池的核心方(fāng )向；公司富锂(lǐ )锰基前驱体已(yǐ )批(pī )量出货。

　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网(wǎng )扩容升级需求(qiú )提升：全球电(diàn )力系统在发电(diàn )侧、电网侧和用电侧均面临(lín )新(xīn )的变化。发(fā )电(diàn )侧，新能源发(fā )电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日益增(zēng )长的需求；用户侧，以AI、大(dà )模型、数据中(zhōng )心为代表的战(zhàn )略(luè )新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场景不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求(qiú )逐步加大。在(zài )此背景下，全(quán )球电力系统面临升级扩容需(xū )求(qiú )，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电力投资。财信证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持续提升(shēng )，电力供给端(duān )的(de )新能源渗透率(lǜ )不断提升，新能源发电市场(chǎng )化交易全面实(shí )行，电力需求(qiú )端(duān )的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷电价差(chà )距(jù )拉大。电网设(shè )备的建设投资(zī )强度有望增加(jiā )，国家电网及南方电网均对(duì )2025年(nián )电网投资建(jiàn )设(shè )给出了高位续(xù )增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

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