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李莉(lì )表示(shì )，从(cóng )当前(qián )市场(chǎng )动态(tài )看，瓦楞(léng )纸涨(zhǎng )价暂未传导至包装环节。由于终端订单放量不足(zú )，部(bù )分包(bāo )装企(qǐ )业甚(shèn )至存(cún )在降(jiàng )价竞(jìng )争情(qíng )况，中间包装环节由于近年来产线迭代，产能扩(kuò )张速(sù )度较(jiào )快，竞争(zhēng )压力(lì )较大(dà )，整(zhěng )体利(lì )润承压。

李莉表示，新的环保政策对废纸进口进行了限制，国内废纸回收率(lǜ )不高(gāo )，抬(tái )升了(le )包装(zhuāng )材料(liào )类纸(zhǐ )张的(de )原料(liào )成本，进而导致成本端压力显著提升，推动纸企(qǐ )上调(diào )产品(pǐn )价格(gé )。

恒(héng )瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方(fāng )将共(gòng )同开(kāi )发至(zhì )多12款(kuǎn )创新(xīn )药物(wù )。此(cǐ )次合作将为恒瑞医药全球化进程注入强劲动能，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些(xiē )项目(mù )经严(yán )格筛(shāi )选，旨在(zài )扩充(chōng )GSK在呼吸、自免和炎症、肿瘤等治疗领域已建立的研发(fā )管线(xiàn )，且(qiě )所有(yǒu )项目(mù )经评(píng )估均(jun1 )具有(yǒu )成为"同类最优"或"同类第一"的潜力。根据协议条款，GSK将(jiāng )向恒(héng )瑞医(yī )药支(zhī )付总(zǒng )计5亿(yì )美元(yuán )的首(shǒu )付款。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从(cóng )经济(jì )周期(qī )的波(bō )动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年(nián )出清(qīng )和调(diào )整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势(shì )的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人(rén )心中(zhōng )对未(wèi )来预(yù )期的(de )主要(yào )矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利率(lǜ )并不(bú )能简(jiǎn )单等(děng )同于(yú )国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外(wài )部过(guò )高的(de )机会(huì )成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经(jīng )打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值(zhí )将得(dé )以提(tí )高。

　　在基金经理配置方面，南方益稳拟由年金老将刘树坤和刘益成共同担纲，两(liǎng )位基(jī )金经(jīng )理股(gǔ )债双(shuāng )雄携(xié )手，致力(lì )于打造稳健投资利器。作为南方基金董事总经理，刘(liú )树坤(kūn )拥有(yǒu )近21年(nián )的从(cóng )业经(jīng )验以(yǐ )及超(chāo )13年的投资管理经验，是年金投资领域的领头人。他的(de )投资(zī )风格(gé )稳健(jiàn )，从(cóng )宏观(guān )分析(xī )判断(duàn )出发，采用核心+卫星策略，通过自下而上选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资(zī )理念(niàn )强调(diào )研究(jiū )为本(běn )、价(jià )值投(tóu )资、稳健投资，擅长挖掘大盘股和价值股的投资机会。

　　指(zhǐ )数会(huì )在一(yī )个区(qū )间做(zuò )宽幅(fú )震荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周均线或60周均线，几个来回后(hòu )继续(xù )冲刺(cì )，把(bǎ )60日线(xiàn )拉上(shàng )来或(huò )让20日(rì )线贴合，之后市场再开启向上行情，今年或明年市场到3800点基本不成问题。有人担(dān )心市(shì )场震(zhèn )荡时(shí )亏钱(qián )效应(yīng )会来(lái )，其(qí )实大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保险，近期拉(lā )中字(zì )头国(guó )企央(yāng )企，题材(cái )股动(dòng )静不(bú )大，很多个股仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震(zhèn )荡区(qū )间会(huì )有表(biǎo )现，涨幅(fú )过大(dà )的则(zé )可能横盘。比如最近涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞(zhì )涨，做出(chū )顶分(fèn )型，中长(zhǎng )期虽(suī )未走(zǒu )完，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再复盘。银行不(bú )护盘(pán )，资(zī )金会(huì )转向(xiàng )，近(jìn )期算(suàn )力板(bǎn )块明显有资金承接权重股。比如上周水电概念大爆发(fā )，基(jī )本是(shì )中字(zì )头，但资(zī )金连(lián )续拉(lā )升过快，盘子大，游资不太爱玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到了(le )科创(chuàng )50。周(zhōu )五科(kē )创50异(yì )动非(fēi )常大(dà )，团(tuán )队在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队(duì )给出(chū )科技(jì )最低(dī )点观(guān )点，科技(jì )连续(xù )拉升近一个月，周五科创50明显加速，说明科技板块应(yīng )有动(dòng )静，但题(tí )材股(gǔ )动静(jìng )仍不(bú )大。周五指数调整，个股也没打出赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

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