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　　华安(ān )证券表示(shì )，“AI+X产品”模式引发(fā )玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的(de )玩具产品相(xiàng )比，AI玩具(jù )通过搭载大型模型，可以(yǐ )通过语音(yīn )识(shí )别、图像(xiàng )识别、自(zì )然语言处理、深度学(xué )习、情感分析等(děng )技术，实(shí )现交互和(hé )反(fǎn )馈，提(tí )供(gòng )个性化的(de )学习和娱乐体验。市场规模方面，华(huá )安证券认(rèn )为，AI玩具(jù )量(liàng )价齐升，市场有望(wàng )十倍扩容。具体看，价格(gé )方面AI玩具定(dìng )价为普通(tōng )玩具几倍(bèi )到几十倍不(bú )等，量方(fāng )面AI玩具有望创造新需求新(xīn )市场。

　　公司方面(miàn )，宏景科(kē )技长期发展智慧城市(shì )综合服务，在智(zhì )慧民生、城市综合(hé )管(guǎn )理、智(zhì )慧(huì )园区等三(sān )大领域提供全方位的智慧城市解决方(fāng )案。公司(sī )成功入库(kù )广(guǎng )州市首批(pī )数据要素(sù )企业。拓维信息和蚂蚁数(shù )科签约战略(luè )合作，双(shuāng )方将在鸿(hóng )蒙版mPaaS移动应(yīng )用开发、人工智能、隐私计算、数(shù )据要素、数(shù )字人、音(yīn )视频、行(háng )业联合解决方案及生(shēng )态共建等领域展(zhǎn )开合作，围绕各自(zì )的(de )专业能(néng )力(lì )和优势，致力于为客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平台(tái )及应用场(chǎng )景软硬一(yī )体(tǐ )智能化(huà )解(jiě )决方案。

　　国盛证券认为，2024年年(nián )初我国电网(wǎng )投资预算(suàn )约5600亿元，此次年中会(huì )议将整个(gè )投资额较年初预期上调400亿(yì )元至6000亿元(yuán )以(yǐ )上，国家(jiā )电网在逐(zhú )步加大电网投资额，看好未来电网的(de )建设。此(cǐ )次年内调(diào )高(gāo )电网建(jiàn )设(shè )投资额，重点关注电网特高压超高压及高压的(de )一次设备(bèi )及核心零(líng )部(bù )件供应(yīng )商(shāng )，电网二(èr )次设备，配网及数字化发(fā )展。

　　目(mù )前国外进(jìn )口机床品(pǐn )牌仍然在我(wǒ )国高端机(jī )床的应用场景占据主导地(dì )位。东吴(wú )证(zhèng )券机械团(tuán )队指出，“工业母机+”百行万(wàn )企产需对接活动(dòng )为供需双(shuāng )方搭建了(le )沟(gōu )通桥梁(liáng )，机床企业(yè )与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指(zhǐ )引下，制(zhì )约(yuē )国产工(gōng )业(yè )母机渗透(tòu )市场的关键一环将被打通(tōng )，工业母机(jī )本土化进(jìn )程有望加(jiā )速。

　　AI赋(fù )能后价格(gé )涨10倍，机构称该细分行业(yè )量价齐升(shēng )

　　工信部(bù )印发《“工业母机+”百行万企(qǐ )产需对接活动实施方案》(下称《方(fāng )案(àn )》)，旨(zhǐ )在(zài )推动工业(yè )母机创新产品推广应用，促进工业母(mǔ )机产业链(liàn )融通发展(zhǎn )。活动于(yú )2024年(nián )7月启动，持续至2027年年底，并将采取(qǔ )“线下线上(shàng )”相结合(hé )的方式开(kāi )展。

　　SEMI预(yù )计2024年全球(qiú )半导体设备市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到(dào )1090亿(yì )美元，其(qí )中中国占(zhàn )比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场规(guī )模持续提(tí )升(shēng )，其中(zhōng )中(zhōng )国大陆市(shì )场领先全球，国内半导体制造产能尚(shàng )存在较大(dà )缺口，设(shè )备(bèi )国产化(huà )率(lǜ )还有较大(dà )的提升空间。受益于下游需求提升及(jí )国产化率(lǜ )的快速增(zēng )长，看好国(guó )内设备、零部件和材料企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先(xiān )进产能带(dài )来的订单增量，预计(jì )未来2~3年国内设备公司的订(dìng )单将快速(sù )提(tí )升。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元(yuán )用于建设(shè )云和AI硬件(jiàn )基(jī )础设施(shī )，总额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾讯等互联(lián )网大厂也(yě )纷纷加大(dà )算力投入，行业需求(qiú )旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里巴巴大幅(fú )增加AI基础(chǔ )设施投资(zī )，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复(fù )现“互联(lián )网(wǎng )+”周期中(zhōng )出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也(yě )将同步增(zēng )加对AIDC(人工(gōng )智(zhì )能数据(jù )中(zhōng )心)的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的需求改善。

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