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因此从盘(pán )面(miàn )表现(xiàn )来(lái )看，多晶硅主力合约在持(chí )续(xù )转弱。根据国(guó )泰君安(601211)期货研究所日报，截(jié )至今日(rì )早(zǎo )间，现货多晶硅N型复投料价格为(wéi )46600元(yuán )/吨左右(yòu )，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期现价(jià )差未明(míng )显(xiǎn )修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻易(yì )抄(chāo )底。不过从多晶硅自身而言，市场(chǎng )对供应(yīng )端调控落地的预期犹存，且目前价(jià )格(gé )的上(shàng )涨(zhǎng )在产业链中有向下传导的(de )迹(jì )象：硅(guī )料涨价(jià )已逐渐开始往硅片、电池片(piàn )传导，未(wèi )来行情或仍由政策主导，同时需(xū )关(guān )注期货(huò )仓单的注册情况。

　　当前(qián )，人工(gōng )智能正(zhèng )在(zài )给生产力的发展带来历史(shǐ )性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代(dài )差进一(yī )步缩小，目前全球大模型呈现“一(yī )超(chāo )多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代(dài )——模型(xíng )具备自(zì )主编程、任务规划与决策能(néng )力，正(zhèng )向(xiàng )通用人工智能（AGI）迈进。同时国(guó )产(chǎn )模型的(de )崛起将带动国产算力崛起，国内数(shù )据中心(xīn )算(suàn )力潜在需求大；国产芯片(piàn )代(dài )工、光(guāng )刻机等核心环节的突破或将驱动云(yún )厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆(bào )发(fā )。投(tóu )资(zī )者仍可关注人工智能相关(guān )板(bǎn )块，以(yǐ )把握新(xīn )一轮技术革命浪潮中的投资(zī )机遇。在(zài )产品布局方面，博时基金除了有(yǒu )场(chǎng )内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证(zhèng )科创板(bǎn )人工智(zhì )能(néng ) ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了便捷的(de )布局选(xuǎn )择。

因此，对于近期波动较大的板(bǎn )块(kuài )而言(yán )：光伏板块需主要关注多晶(jīng )硅(guī )后续政(zhèng )策落地(dì )情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏（上(shàng )周(zhōu )库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走(zǒu )势或主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市场(chǎng )动态，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步解锁(suǒ )后(hòu )现货(huò )流(liú )动性回(huí )归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有色(sè )板块则因对反内卷政策反馈相对有(yǒu )限(xiàn )，后(hòu )续(xù )需更多注意本轮反弹较多(duō )但(dàn )基本面(miàn )预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风险，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若有色(sè )龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大幅(fú )波动，对(duì )其他品种可能产生的干扰(rǎo )。

此番(fān )剧(jù )烈波动(dòng )后，市场焦点迅速转向本周(zhōu )政策信(xìn )号与资金动向的博弈，探讨此轮商(shāng )品(pǐn )的掉(diào )头(tóu )向下 究竟是 趋势变盘还是(shì )过(guò )快上涨(zhǎng )后休整(zhěng ) 的声音此起彼伏。笔者认为(wéi )，针对(duì )此(cǐ )类疑问，可以从“市场情绪”与(yǔ )“未来宏(hóng )观走向”两方面分析。

从日(rì )线图短(duǎn )期角度(dù )看(kàn )，我暂无更多中期评论。短(duǎn )期需(xū )考(kǎo )虑几个(gè )要点，上周提到3674点近期较为(wéi )重要。不妨提前设想，若本周某天上证指(zhǐ )数(shù )以阳(yáng )线(xiàn )收盘，甚至无需收盘，只(zhī )要(yào )站在3674上(shàng )方，市(shì )场会有何反应与情绪？我个(gè )人觉得(dé )市(shì )场会如沸腾一般。当下人们虽有(yǒu )所(suǒ )关注，但部分人不敢相信。若真站(zhàn )上该点(diǎn )位，猜(cāi )测(cè )之声将增多，市场关注度(dù )也(yě )会提(tí )升(shēng )，届时(shí )各直播间人气会更旺。目前(qián )市场卡(kǎ )在3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点附(fù )近(jìn )，与(yǔ )3674点(diǎn )有差距，所有人都在屏息(xī )观(guān )望，乐(lè )观者认(rèn )为能突破，悲观者则持怀疑(yí )态度，此(cǐ )时理清方向较为重要。所以本周(zhōu )对(duì )3674点位的(de )观察至关重要。

因此，对于(yú )近期波(bō )动较大(dà )的(de )板块而言：光伏板块需主(zhǔ )要(yào )关注(zhù )多(duō )晶硅后(hòu )续政策落地情况以及工业硅(guī )上游复(fù )产节奏（上周库存继续下降）；黑(hēi )色(sè )板块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭，需(xū )密切跟(gēn )踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步(bù )解(jiě )锁后现货流动性回归带来的价格(gé )向(xiàng )下调整(zhěng )风险；有色板块则因对反内(nèi )卷政策(cè )反馈相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多注意本(běn )轮(lún )反弹(dàn )较(jiào )多但基(jī )本面预期较弱的品种（如沪(hù )锌、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外还需留(liú )意(yì )8月1日(rì )前(qián )后，若有色龙头沪铜品种(zhǒng )因(yīn )关税落(luò )地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的(de )干(gàn )扰。

上上周我们讲过市场的波动(dòng )会(huì )变大了(le )，个股的波动也会变大，你(nǐ )们上周(zhōu )有没有(yǒu )感(gǎn )觉？和讯投顾赵冰忆表示(shì )，本周(zhōu )开(kāi )始的话(huà )，市场的波动还是会继续加(jiā )剧的。短线上一定优先先关注指数，因为(wéi )当(dāng )下的(de )指(zhǐ )数确实反馈了资金的动态(tài )，而5日线(xiàn )10日线分(fèn )别是短线之中的两条重要支(zhī )撑线，创(chuàng )业板指数这是第四周形成高位背(bèi )离(lí )，所以(yǐ )更应该关注日线上的支撑作(zuò )用。

上(shàng )周商品(pǐn )市(shì )场热度高涨，同花顺(300033)商品(pǐn )指(zhǐ )数周(zhōu )涨(zhǎng )幅达8.63%，直逼历史前高，各多头品种(zhǒng )表现强(qiáng )劲，焦煤主力合约尤为突出，周度(dù )上(shàng )涨35.96%；作(zuò )为光伏核心原料的多晶硅(guī )同(tóng )样涨势(shì )凌厉，周涨幅逼近16.36%。然而周五夜盘(pán )市场突(tū )遭(zāo )逆转，伴随大规模集中减仓，前(qián )期(qī )多数领(lǐng )涨品种价格直线下挫，部分(fèn )甚至触(chù )及跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌现，周一早(zǎo )盘(pán )开盘(pán )亦(yì )延续弱(ruò )势，仅零星农产品(000061)领涨，盘(pán )面绿意(yì )盎然。

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