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　　上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线是世(shì )界最大(dà )的稀土(tǔ )原料基(jī )地，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离技术(shù )，将稀(xī )土分离(lí )为单一(yī )或混合(hé )稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机器人领域正积极(jí )配合世(shì )界知名(míng )科技公(gōng )司的具(jù )身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付。广晟有色(sè )地处粤(yuè )港澳大(dà )湾区，是广东(dōng )省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀(xī )土采矿(kuàng )证，矿(kuàng )产资源(yuán )、区位(wèi )优势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条，行业竞争优(yōu )势明显(xiǎn )。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练(liàn )与推理(lǐ )的高能(néng )效比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换(huàn )成现在(zài )的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规(guī )模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足(zú )云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发(fā )展。中(zhōng )信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据媒体报道，水利部消息，今年上半年，全国(guó )完成水(shuǐ )利建设(shè )投资5329亿(yì )元，实(shí )施各类水利项目3.44万个，新开工水利项目1.88万个。下一步，水利部将聚焦国(guó )家水网(wǎng )建设和(hé )“两重(chóng )”水利(lì )任务精准发力，指导地方全力以赴抓项目、筹资金、稳规模、惠(huì )民生，加快在(zài )建重大(dà )工程建(jiàn )设进度，努力扩大水利有效投资。

　　大模型技术进入密集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化(huà )落地置(zhì )信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发(fā )布会表(biǎo )态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推(tuī )动未来(lái )产品创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例(lì )。

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下，稀土已成为驱动核(hé )心部件(jiàn )高效运(yùn )转的关(guān )键元素(sù )，其定位早已超越传统工业时代的“工业味精”辅助角色，一跃(yuè )成为高(gāo )科技时(shí )代名副(fù )其实的(de )“命脉”材料。

　　据媒体报道，近日，上海人工智能实验室发布DeepLink超大(dà )规模跨(kuà )域混训(xùn )技术方(fāng )案，支(zhī )持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型，例如跨越1500公(gōng )里连接(jiē )上海和(hé )济南之(zhī )间的智(zhì )算中心，实现北京、上海与贵州等多地智算中心互联和大模型混(hún )训等。目前，上海人(rén )工智能(néng )实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等智算平台(tái )，实现(xiàn )“1个平(píng )台+N种芯(xīn )片+X个地(dì )域”稳定运行。

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