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　　AI需求(qiú )爆发拉动该(gāi )产业链量价(jià )齐升，机构指(zhǐ )出目前多家(jiā )公司订单强(qiáng )劲

　　机构指(zhǐ )出，英伟达(dá )GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目(mù )前多家AI-PCB公司订单强劲，满(mǎn )产满销，正(zhèng )在大力扩产，二、三季度(dù )业绩高增长(zhǎng )有望持续，

　　兴业证券(quàn )表示，在国(guó )家政策的强力(lì )支持背景下(xià )，产业链各(gè )环节企业相继(jì )发布全固态(tài )电池技术解(jiě )决方案，同时(shí )低空经济、机器人等新(xīn )兴应用场景的(de )需求催化持(chí )续释放，多(duō )重利好叠加下(xià )，固态电池(chí )产业化进程有望提前加速(sù )。目前初代(dài )全固态电池材(cái )料体系已定(dìng )型，材料性(xìng )能和设备接近(jìn )量产要求，预计25H2进入固(gù )态电池设备和(hé )材料企业定(dìng )点的关键期(qī )，固态电池设(shè )备端和材料(liào )端布局较为(wéi )完善、验证进(jìn )展较快的企(qǐ )业有望受益(yì )。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴(dài )产品需求释(shì )放。AI算法的进(jìn )步、智能传(chuán )感器精度的提升及低功耗(hào )硬件的发展(zhǎn )，使得可穿戴(dài )设备能够处(chù )理大量数据(jù )，并可进行深(shēn )度学习和智(zhì )能分析。当(dāng )前，AI可穿戴设(shè )备的类型已(yǐ )从智能手表(biǎo )、智能手环扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式(shì )，以满足不(bú )同场景中的(de )用户需求。智(zhì )能手表和智(zhì )能手环凭借(jiè )集成健康监测(cè )、消息提醒(xǐng )、导航、无接触支付等功(gōng )能，在健康(kāng )预警、运动指(zhǐ )导和个性化(huà )服务方面取(qǔ )得显著进展，并主导可穿(chuān )戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能手表出(chū )货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增速(sù )为27.8%。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异(yì )构芯片为基(jī )础的加速计算(suàn )产业，并研(yán )发出盘古大模型与自身硬(yìng )件架构兼容(róng )性良好且支持(chí )外部模型使(shǐ )用。方正证(zhèng )券张初晨表示(shì )，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成熟度(dù )明显提升。武汉、北京(jīng )、成都、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等智算中(zhōng )心已经就华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案进行了充(chōng )分的适配，且(qiě )保持较高的(de )使用率。华(huá )为昇腾在已投(tóu )建算力中心(xīn )公布的国产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾(téng )等国产算力方(fāng )案预计在政(zhèng )府及运营商(shāng )招标的份额将(jiāng )持续提升。

　　目前，持续三个季度(dù )的下游客户(hù )消化库存进(jìn )程基本结束，下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相关(guān )独立第三方(fāng )的市场信息(xī )来看，半导体(tǐ )存储市场自(zì )2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天(tiān )风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨价(jià )态势或持续(xù )，并且AI服务(wù )器、PC、手机等(děng )带动存储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗透率持(chí )续提升，有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

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