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　　据ITC数据(jù )，2018-24年转口(kǒu )贸(mào )易市场(chǎng )贸(mào )易增长迅(xùn )速，中国(guó )出口转口贸易国(guó )与转口贸易国出口美(měi )国增速较(jiào )为相近且(qiě )较(jiào )为快速，转口国贸易需求提升。银(yín )河证券罗(luó )江南认为，宏观角度(dù )来看，当(dāng )前我国本土(tǔ )制造业供过于求的背景下(xià )，对外出(chū )口(kǒu )仍是关(guān )键(jiàn )布局方向(xiàng )，跨境电(diàn )商作为外贸新业态发展提速，看好跨(kuà )境物流作(zuò )为(wéi )跨境电(diàn )商(shāng )的重要环(huán )节，年内(nèi )有望获益于跨境(jìng )电商景气向上的行情(qíng )。

　　MR等(děng )硬件革新(xīn )极(jí )大地丰富(fù )了落地场景，这个市场需(xū )求呈现爆(bào )炸式增长

　　据海思(sī )技术有限(xiàn )公司官微，相关数据显示，AI玩具将迎(yíng )来600亿美元(yuán )大市场。一(yī )个售价9.9元(yuán )的日常玩(wán )具，加上AI功能后，升价暴涨至100+，暴涨(zhǎng )的背后是(shì )消(xiāo )费者对(duì )智(zhì )能交互的(de )需求，更(gèng )是在日益加剧的(de )社会压力下对“情绪(xù )价值”的(de )强烈需求(qiú )。星闪AI可提(tí )升交互体验让AI玩具更智能(néng )。

　　上(shàng )市公司中，通富微电(diàn )是国际领(lǐng )先封测龙头(tóu )，在全球拥有七大生产基(jī )地。公司(sī )表示，将(jiāng )保(bǎo )持对HBM技术(shù )的持续关(guān )注，并积极开展相关的研发布局等前(qián )期工作。长(zhǎng )电科技(jì )推(tuī )出的XDFOI高性(xìng )能封装技(jì )术平台可以支持(chí )HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司(sī )武汉精鸿(hóng )主(zhǔ )要聚焦自(zì )动测试设备(ATE)领域(主要产品(pǐn )是存储芯(xīn )片测试设备(bèi ))等。公司(sī )表示，在(zài )存储芯片制(zhì )造领域，公司与长江存储(chǔ )、合肥长(zhǎng )鑫等众多(duō )客(kè )户建立了(le )良好的合(hé )作关系。

　　华鑫证券毛正分析指出(chū )，随着人(rén )工(gōng )智能的(de )兴(xìng )起，对高(gāo )算力和带(dài )宽的需求推动了(le )存储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低(dī )功耗，突破(pò )了传统内(nèi )存的限制(zhì )，适应AI时代(dài )的新需求。目前全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和(hé )美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继续上涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿(yì )美金。值(zhí )得(dé )一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎已经全部预定。

　　上市公(gōng )司中，中(zhōng )芯(xīn )国际主要(yào )从事集成(chéng )电路晶圆代工业务，以及相关的设计(jì )服务与 IP 支(zhī )持(chí )、光掩(yǎn )模(mó )制造、凸(tū )块加工及(jí )测试等配套服务(wù )。蓝英装备精密清洗(xǐ )设备面向(xiàng )的高端芯(xīn )片(piàn )制造行业(yè )企业客户包括光刻机制造(zào )企业的合(hé )资(参股)公司(sī )，该客户(hù )负责制造(zào )光刻机的核(hé )心光学系统。

　　国盛证(zhèng )券认为，2024年年初我(wǒ )国(guó )电网投资(zī )预算约5600亿(yì )元，此次年中会议将整个投资额较年(nián )初预期上(shàng )调(diào )400亿元至(zhì )6000亿(yì )元以上，国家电网(wǎng )在逐步加大电网投资额，看好未来电(diàn )网的建设(shè )。此次年(nián )内(nèi )调高电网(wǎng )建设投资额，重点关注电(diàn )网特高压超高压及高(gāo )压的一次(cì )设备及核(hé )心零部件供(gòng )应商，电网二次设备，配(pèi )网及数字(zì )化发展。

　　上市公(gōng )司中，通(tōng )富微电是国际领先封测龙头，在全球(qiú )拥有七大(dà )生(shēng )产基地(dì )。公司表示(shì )，将保持(chí )对HBM技术的持续关注，并积极开展相关(guān )的研发布(bù )局等前期(qī )工(gōng )作。长电(diàn )科技推出(chū )的XDFOI高性能封装技(jì )术平台可以支持HBM的封(fēng )装要求。精测电子(zǐ )子公司武汉(hàn )精鸿主要聚焦自动测试设(shè )备(ATE)领域(主(zhǔ )要产品是存(cún )储芯片测(cè )试设备)等(děng )。公司表示，在存储芯片制造领域，公司与长(zhǎng )江(jiāng )存储、合(hé )肥长鑫等(děng )众多客户(hù )建立了良好的合作关系。

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