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消息面(miàn )上(shàng )，受八一建军节及九三阅兵(bīng )预(yù )期影响，板块关注度升温(wēn )。机(jī )构指出，2025年下半年军工(gōng )行(háng )业(yè )有望进入业绩兑现阶段，建(jiàn )议关注智能化作战、低成(chéng )本(běn )弹(dàn )药及军贸出口三条主线(xiàn )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴现率(lǜ )的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势的认(rèn )识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收缩的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未(wèi )来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的无风险利率并不(bú )能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票的机会成(chéng )本(běn )。过去三年内外部过高的(de )机(jī )会(huì )成本阻碍了投资人的入(rù )市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风险利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

　　ETF方(fāng )面，大金融板块延续涨势，广(guǎng )发基金港股通非银ETF涨2.57%。创(chuàng )新(xīn )药板块强势上涨，创新药(yào )ETF天(tiān )弘(hóng )上涨2.11%，涨幅位居医药类(lèi )ETF第(dì )一(yī )，华宝基金药ETF、创新药ETF华(huá )泰(tài )柏瑞和建信基金创新药50ETF分(fèn )别(bié )涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表(biǎo )现(xiàn )亮(liàng )眼，万家基金航天航空ETF、航(háng )空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

根(gēn )据(jù )协(xié )议，恒瑞医药将自主研(yán )发(fā )的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除中国大(dà )陆(lù )、香港特别行政区、澳门(mén )特(tè )别行政区及台湾地区以外(wài )的(de )全(quán )球独家权利有偿许可给(gěi )GSK。HRS-9821目(mù )前正处于临床开发阶段，可(kě )用于治疗慢性阻塞性肺病(bìng ) (COPD)，作(zuò )为辅助维持治疗，无需(xū )考(kǎo )虑(lǜ )既往治疗方案。HRS-9821的加入将(jiāng )强(qiáng )力助推GSK实现其战略愿景，即(jí )通(tōng )过覆盖那些持续面临呼(hū )吸(xī )困(kùn )难（气短）或基于其疾病(bìng )特(tè )征不太可能接受吸入性皮(pí )质(zhì )类固醇或生物制剂治疗的(de )患(huàn )者(zhě )，为最广泛的COPD患者群体(tǐ )提(tí )供(gòng )治疗方案。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日(rì )宣布与葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方(fāng )将(jiāng )共(gòng )同开发至多12款创新药物。此(cǐ )次合作将为恒瑞医药全球(qiú )化(huà )进(jìn )程注入强劲动能，同时(shí )为(wéi )GSK创(chuàng )造2031年后重大增长机遇。这(zhè )些(xiē )项目经严格筛选，旨在扩(kuò )充(chōng )GSK在呼吸、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等(děng )治疗领域已建立的研发(fā )管(guǎn )线(xiàn )，且所有项目经评估均具(jù )有(yǒu )成为"同类最优"或"同类第一(yī )"的(de )潜(qián )力。根据协议条款，GSK将(jiāng )向(xiàng )恒(héng )瑞医药支付总计5亿美元的(de )首(shǒu )付款。

“仙鹤股份(603733)重在加(jiā )大(dà )原(yuán )材料布局力度，增加浆(jiāng )端(duān )产(chǎn )能，通过创新提质增效，‘林浆纸用一体化’全产业(yè )链(liàn )成效初现。”仙鹤股份董(dǒng )秘(mì )王(wáng )昱哲介绍，公司在湖北(běi )、广(guǎng )西的两大百亿元投资项目(mù )，强化了原材料板块，降低(dī )了(le )水(shuǐ )电气等能源成本。近日(rì )，公(gōng )司又披露在四川投资约110亿(yì )元(yuán )，建设年产80万吨竹浆和120万(wàn )吨(dūn )高(gāo )性能纸基新材料生产线(xiàn )及(jí )相(xiàng )关配套设施的项目。

　　为(wéi )何强调现在是慢牛周期？首(shǒu )先，指数行情明确，但个(gè )股(gǔ )赚(zuàn )钱效应不高，目前是权(quán )重(chóng )搭(dā )台、题材股未唱戏，投资(zī )者(zhě )赚钱体感差。像924时各大媒(méi )体(tǐ )喊(hǎn )牛市，如今市场走势虽强(qiáng )，但很多人不敢或不想说牛(niú )市(shì )，就是因为指数强而赚钱(qián )效(xiào )应(yīng )弱。从技术面看，上证指(zhǐ )数(shù )周线连续5连阳，拉升明显(xiǎn )过(guò )快。当股价脱离20周均线或(huò )日(rì )线脱离20天线，通常会有宽(kuān )幅(fú )震(zhèn )荡或回拉洗盘动作。现在(zài )上(shàng )证周K线不仅离20周均线远，离(lí )60周均线也远，不过量能已(yǐ )放(fàng )出(chū )来，下周重点看量，若量(liàng )能(néng )不能持续放大，市场上涨(zhǎng )高(gāo )度有限。这是否意味着市(shì )场(chǎng )要(yào )大跌？以正常逻辑，后市(shì )仍(réng )是慢牛周期，因为个股赚(zuàn )钱(qián )效应还没打出来，只是指(zhǐ )数(shù )行情先行。

该药物已在早(zǎo )期(qī )临(lín )床和临床前研究中显示出(chū )强(qiáng )效的PDE3和PDE4抑制作用，可显著(zhe )增(zēng )强支气管舒张效应并产生(shēng )抗(kàng )炎(yán )作用1。此外，HRS-9821还有望开发(fā )为(wéi )便捷的干粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂(jì )，与GSK现有吸入制剂产品组(zǔ )合(hé )形(xíng )成战略性契合。

“仙鹤股(gǔ )份(fèn )(603733)重在加大原材料布局力度(dù )，增加浆端产能，通过创新(xīn )提(tí )质增效，‘林浆纸用一体(tǐ )化(huà )’全产业链成效初现。”仙(xiān )鹤(hè )股份董秘王昱哲介绍，公(gōng )司(sī )在湖北、广西的两大百亿(yì )元(yuán )投(tóu )资项目，强化了原材料板(bǎn )块(kuài )，降低了水电气等能源成(chéng )本(běn )。近日，公司又披露在四(sì )川(chuān )投(tóu )资约110亿元，建设年产80万吨(dūn )竹(zhú )浆和120万吨高性能纸基新材(cái )料(liào )生产线及相关配套设施的(de )项(xiàng )目。

盘面上，元件、兵装(zhuāng )重(chóng )组(zǔ )概念、PEEK材料板块涨幅居前(qián )，煤炭开采加工、钢铁、贵(guì )金(jīn )属板块跌幅居前。

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