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　　快堆(快(kuài )中子增殖(zhí )反应堆)，它利用快(kuài )中子进行(háng )核反应产生热量发(fā )电，是国际上公认的第四代先(xiān )进核能系(xì )统中的优(yōu )选堆型。快堆是我(wǒ )国“热堆(duī )-快堆-聚变(biàn )堆”核能发展“三步走”战略(luè )至关重要的一步。可控核聚(jù )变是理论(lùn )上最理想(xiǎng )的终极能(néng )源形式之(zhī )一，国内外都高度重视，近几年资本纷(fēn )纷入局，加速了技(jì )术进步和(hé )迭代，全(quán )球可控核(hé )聚变的产业化进度(dù )明显加速。国金证券表示，看(kàn )好可控核(hé )聚变行业(yè )在“十五(wǔ )五”期间(jiān )资本开支(zhī )进入加速(sù )释放周期，建议关注FRC等装置建(jiàn )设推进，脉冲电容(róng )、快控开(kāi )关相关公(gōng )司订单有(yǒu )望释放。

　　半导(dǎo )体产业是现代科技的基石。随着人工智(zhì )能新一轮(lún )的爆发式(shì )发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底座，也正成(chéng )为全球各(gè )主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年收入增速预期，关注(zhù )半导体底部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需(xū )求持续强(qiáng )劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将2025年公司整体收入增速由之前的(de )25%左右上调(diào )到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国产(chǎn )化打开国内成长空(kōng )间。

　　近期，焦煤供给出现(xiàn )了实质性(xìng )收缩。首(shǒu )先，国内(nèi )生产受限(xiàn )。5月底6月(yuè )初，焦煤(méi )主产区山西省先后发生四起矿(kuàng )难，安监力度升级(jí )，部分焦(jiāo )煤大矿生(shēng )产减量。最近主产(chǎn )区汛期降(jiàng )雨频繁，对部分露天矿生产及运输产生(shēng )持续制约(yuē )，影响了(le )煤炭的生(shēng )产与运输(shū )，导致供(gòng )给恢复偏慢。其次(cì )，进口量环比下降。蒙古政坛(tán )波动，叠(dié )加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏(kuī )损严重，通关量环(huán )比连续回(huí )落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口(kǒu )量。

　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称，近期国内(nèi )外产业端迎来密集催化，产业潮起入局(jú )者明显增(zēng )多，国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公司的涌现推动通用机器人大(dà )模型的发展，助力(lì )人形机器(qì )人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形机(jī )器人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性较高的应用(yòng )趋势，人形机器人商业化落地(dì )可期，建(jiàn )议关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　行业兼具(jù )周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　近日，中核集团(tuán )在福建福(fú )州召开先(xiān )进核能产(chǎn )业发展座(zuò )谈会，宣布我国首台第四代百万千瓦商(shāng )用快堆CFR1000完(wán )成初步设(shè )计，具备(bèi )上报审批(pī )条件，这(zhè )是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核能发展“三步走”战略的重(chóng )大进展。

　　华创(chuàng )证券分析(xī )指出，未(wèi )来3年漂浮(fú )式主要任务仍处于从样机试验(yàn )到规模化商用的技(jì )术攻关和(hé )成本下降(jiàng )的质变阶(jiē )段；2026年起(qǐ )，漂浮式(shì )装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年(nián )，全球漂(piāo )浮式新增(zēng )装机由2GW增(zēng )长至12.2GW，复(fù )合年均增(zēng )长率为57.3%；我国浮式(shì )新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均增长率(lǜ )为79.5%，成为(wéi )浮式市场(chǎng )的主导力(lì )量。

　　公司方面(miàn )，通灵股份主要产品为太阳能(néng )光伏组件接线盒和(hé )汽车外饰(shì )件。公司(sī )是全球光(guāng )伏接线盒(hé )行业龙头(tóu )，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业务(wù )为光伏电(diàn )池片的研(yán )发、生产(chǎn )和销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具(jù )备较强市(shì )场竞争力(lì )。

　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长为国防军工(gōng )行业稳定发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规(guī )模和利润(rùn )有望保持(chí )持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航(háng )等领域的(de )全球竞争(zhēng )力持续提(tí )升，国防(fáng )军工行业是新质生(shēng )产力发展突破的重要方向，行(háng )业前景广(guǎng )阔。在全(quán )球冲突多(duō )发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背(bèi )景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进(jìn )一步分析(xī )指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点(diǎn )，在服务(wù )于提升装(zhuāng )备性能或降低装备(bèi )成本的新技术、以新域新质作(zuò )战力量为(wéi )代表的新(xīn )产品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

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