掌趣科技跌2.35% 中邮证券在近年高位喊买入
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      今(jīn )年一季(jì )度,腾讯(xùn )向字(zì )节跳动购买了价(jià )值约20亿元的GPU(图(tú )形处理(lǐ )器)算力资源,这批资(zī )源以英伟达H20卡(kǎ )和服务器为主(zhǔ ),腾讯(xùn )元宝目前(qián )的更新(xīn )主要使用来自(zì )字节的卡。除(chú )了腾讯(xùn ),一位知情人(rén )士称,阿里也在今年(nián )一季度DeepSeek爆红之后(hòu ),向(xiàng )字节跳动(dòng )下了GPU订(dìng )单。多位接近(jìn )字节跳(tiào )动人士称,字(zì )节跳动在去年(nián )囤积了(le )大约10万个(gè )GPU模组(zǔ )。一位服务器厂(chǎng )商人士称,据(jù )其估算(suàn ),这批GPU资源总(zǒng )价值在(zài )1000亿元左右。

      近年来,随(suí )着MR、XR等(děng )硬件的革(gé )新极大(dà )地丰富了3D内容(róng )的落地场景,AI生成3D技(jì )术的演进将不(bú )断提高(gāo )创作者的生产(chǎn )效率,3D内容和市场需(xū )求均呈现(xiàn )爆炸式(shì )增长。常见的(de )应用领(lǐng )域包括游戏开(kāi )发(3D素材)、电影(yǐng )和动画(huà )制作、建筑设(shè )计、产品设计(包(bāo )括电商领域商(shāng )品图展(zhǎn )示)、虚拟现实(shí )、医学(xué )科研、教育教(jiāo )学等。辰宇咨(zī )询预计(jì )2023年全球3D模(mó )型平台市场销售额达(dá )到106亿元,预计(jì )2030年将达(dá )到224亿元,2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金(jīn )证券指出,从(cóng )核心市场看,中国游(yóu )戏和动画(huà )用3D建模(mó )市场占据全球(qiú )约10.37%的市(shì )场份额。预计(jì )3D视觉内容市场(chǎng )规模已(yǐ )达到百亿级,目前随着算力、光学显示等基(jī )础设施(shī )的持续迭代、升级,以及苹果、高(gāo )通、三星、Meta等(děng )全球互(hù )联网巨头(tóu )的入局,MR已进入强硬(yìng )件周期,内容(róng )及应用(yòng )有望随之繁荣(róng ),有望(wàng )催化2D素材转3D模(mó )型的需求爆发。

      跨境电商(shāng )兴起,这一必要基础(chǔ )设施走(zǒu )向台前

      据(jù )媒体报道,当(dāng )下中国(guó )微短剧正在重(chóng )塑国际传播格局(jú ),成为全球数(shù )字内容(róng )的新增长点。中国微(wēi )短剧产品已经(jīng )覆盖全球200多个(gè )国家和(hé )地区,形(xíng )成以北美为重心,辐(fú )射欧洲、日韩(hán )、中东(dōng )、东南亚等广(guǎng )阔市场(chǎng )的发展格局。

      公司方面,美利(lì )云数据中(zhōng )心业务(wù )涵盖机架出租(zū )、网络(luò )接入及机架运(yùn )行维护等服务(wù )。公司(sī )聚焦数据中心(xīn )产业发展、持续(xù )提供绿色低碳(tàn )、安全(quán )可靠的算力基(jī )础设施(shī )。蜂助手与华(huá )为合作,基于(yú )ARM架构的(de )服务器及(jí )容器虚拟化底座,将(jiāng )“CPU、GPU、存储”等算力(lì )上云,同时通(tōng )过云终(zhōng )端把5G的大带宽(kuān )、高可靠、低延迟优(yōu )势使用起(qǐ )来。经(jīng )过多年的研发(fā )投入,公司积累了云(yún )终端算力调度(dù )及5G核心(xīn )应用技术,主(zhǔ )要包括“云原生(shēng )、端云协同引(yǐn )擎、算(suàn )力资源智慧调(diào )度引擎(qíng )”等。

      这(zhè )个蓝海新赛道(dào )总规模(mó )有望达百(bǎi )亿美元量级

      公司(sī )方面,宏景科(kē )技长期(qī )发展智慧城市(shì )综合服(fú )务,在智慧民(mín )生、城市综合管理、智慧园区(qū )等三大(dà )领域提供全方(fāng )位的智(zhì )慧城市(shì )解决方(fāng )案。公司成功(gōng )入库广(guǎng )州市首批数据(jù )要素企业。拓维(wéi )信息和蚂蚁数(shù )科签约(yuē )战略合作,双(shuāng )方将在(zài )鸿蒙版mPaaS移动应(yīng )用开发、人工(gōng )智能、隐私计算(suàn )、数据要素、数字人(rén )、音视频、行(háng )业联合(hé )解决方案及生(shēng )态共建(jiàn )等领域展开合(hé )作,围绕各自的专业(yè )能力和优(yōu )势,致(zhì )力于为客户提(tí )供更好(hǎo )的鸿蒙(méng )版mPaaS平台(tái )及应用场景软(ruǎn )硬一体(tǐ )智能化解决方(fāng )案。

      据媒体(tǐ )报道,从行业(yè )层面来(lái )看,在政策支(zhī )持、下(xià )游需求逐渐释(shì )放之下,民爆(bào )行业景(jǐng )气度有望(wàng )提升。国家统计局数(shù )据显示,2024年采(cǎi )矿业投(tóu )资增长10.5%,作为(wéi )民爆产(chǎn )品最大应用领(lǐng )域的矿业开采需求保(bǎo )持稳定。此外,自然资源部紧(jǐn )紧围绕新一轮(lún )找矿突(tū )破战略行动“十四五(wǔ )”实施方案,积极拓展勘查区(qū )块来源,去年(nián )1月份至(zhì )9月份,全国共(gòng )出让探(tàn )矿权984个,其中(zhōng )战略性矿产探(tàn )矿权570个(gè ),同比增(zēng )长218.4%。从区域来看,新(xīn )疆和西藏地区(qū )的炸药(yào )需求量呈现增(zēng )长态势(shì )。中泰证券表(biǎo )示,关税政策影响下(xià ),提振内(nèi )需逻辑(jí )不断强化,煤(méi )炭、金属等矿(kuàng )山开采(cǎi )力度或进一步(bù )加大,基建和国家重(chóng )点产业战略(如西(xī )部大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建设有望(wàng )获政策(cè )加码支持,刺(cì )激民爆需求攀(pān )升,重(chóng )视新疆、西藏民爆机遇。

      公司方面,富(fù )瀚微相(xiàng )关视觉芯片产(chǎn )品广泛(fàn )应用于智慧车(chē )行领域,公司车载芯(xīn )片销售额(é )约占总(zǒng )销售额的10%。裕(yù )太微作为专注(zhù )于高速(sù )有线通信芯片(piàn )的Fabless企业(yè ),已形成主流(liú )车载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全面布局(jú ),正逐(zhú )步构建主流车(chē )载以太(tài )网PHY+SW的完整生态(tài )体系。

  • 日韩舞玛
  • 2025-12-21

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  公司方面,美利(lì )云数据中(zhōng )心业务(wù )涵盖机架出租(zū )、网络(luò )接入及机架运(yùn )行维护等服务(wù )。公司(sī )聚焦数据中心(xīn )产业发展、持续(xù )提供绿色低碳(tàn )、安全(quán )可靠的算力基(jī )础设施(shī )。蜂助手与华(huá )为合作,基于(yú )ARM架构的(de )服务器及(jí )容器虚拟化底座,将(jiāng )“CPU、GPU、存储”等算力(lì )上云,同时通(tōng )过云终(zhōng )端把5G的大带宽(kuān )、高可靠、低延迟优(yōu )势使用起(qǐ )来。经(jīng )过多年的研发(fā )投入,公司积累了云(yún )终端算力调度(dù )及5G核心(xīn )应用技术,主(zhǔ )要包括“云原生(shēng )、端云协同引(yǐn )擎、算(suàn )力资源智慧调(diào )度引擎(qíng )”等。

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  公司(sī )方面,宏景科(kē )技长期(qī )发展智慧城市(shì )综合服(fú )务,在智慧民(mín )生、城市综合管理、智慧园区(qū )等三大(dà )领域提供全方(fāng )位的智(zhì )慧城市(shì )解决方(fāng )案。公司成功(gōng )入库广(guǎng )州市首批数据(jù )要素企业。拓维(wéi )信息和蚂蚁数(shù )科签约(yuē )战略合作,双(shuāng )方将在(zài )鸿蒙版mPaaS移动应(yīng )用开发、人工(gōng )智能、隐私计算(suàn )、数据要素、数字人(rén )、音视频、行(háng )业联合(hé )解决方案及生(shēng )态共建(jiàn )等领域展开合(hé )作,围绕各自的专业(yè )能力和优(yōu )势,致(zhì )力于为客户提(tí )供更好(hǎo )的鸿蒙(méng )版mPaaS平台(tái )及应用场景软(ruǎn )硬一体(tǐ )智能化解决方(fāng )案。

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