芯片等产业快速发展背景下(xià ),该细分市场(chǎng )需求或将持续(xù )攀升
上市(shì )公(gōng )司中,强瑞(ruì )技(jì )术的快速密封(fēng )接头产品已配(pèi )套公司的液冷(lěng )测试治具及设(shè )备使用并交付(fù )客(kè )户。中航光(guāng )电(diàn )主要产品包(bāo )括(kuò )液冷连接器(qì )、液冷管路、液(yè )冷机箱、液冷(lěng )冷板、均温板(bǎn )、储能板、液(yè )冷源、浸没冷(lěng )却(què )产品、泵驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于超算(suàn )液冷、互联网(wǎng )数据中心液冷(lěng )、电信运营商(shāng )机(jī )房液冷等领域(yù )。永贵电器液(yè )冷连接器已完(wán )成设计、样品(pǐn )制造和样品测(cè )试,目前已送(sòng )样(yàng )客户,尚在(zài )应(yīng )用验证阶段(duàn )。
此前教育(yù )部办公厅印发(fā )通知,探索中(zhōng )小学人工智能(néng )教育实施途径(jìng ),加强中小学(xué )人(rén )工智能教育。并且,在去年9月的国新办发(fā )布会上,也提(tí )及聚焦全面推(tuī )进教育强国建(jiàn )设(shè ),教育部将全(quán )力以赴全面推(tuī )进教育强国任(rèn )务的落实。财(cái )通证券刘洋认(rèn )为,当前政策(cè )引(yǐn )导积极,且(qiě )龙(lóng )头机构合规(guī )化(huà )转型完毕,供(gòng )给出清下素质(zhì )教育业务、高(gāo )中学科辅导业(yè )务快速发展,同时纷纷加大(dà )人(rén )员投入满足终(zhōng )端素质教育培训需求,业绩(jì )有望保持较快(kuài )增长。
谷(gǔ )歌近期在其定(dìng )价(jià )页面上低调公(gōng )布了新一代AI视(shì )频生成模型Veo 2的(de )使用费用。该(gāi )模型于去年12月(yuè )首次亮相,旨(zhǐ )在(zài )通过人工智(zhì )能(néng )技术快速生(shēng )成(chéng )高质量的视频(pín )内容。根据官(guān )方信息,使用(yòng )Veo 2的成本为每秒(miǎo )50美分,换算下(xià )来,每分钟的(de )费(fèi )用为30美元(当前(qián )约218元人民币)。
开源证券(quàn )发布研报称,近年来,春节(jiē )档在全年各档(dàng )期(qī )中地位也逐步(bù )提升,占全年(nián )票房比例从2018年(nián )的10%提升至2024年的(de )19%。考虑到2025年春(chūn )节档影片的市(shì )场(chǎng )期待度较高(gāo ),且宣发节点(diǎn )有(yǒu )所提前,影片(piàn )对应用户圈层(céng )各有差异,有(yǒu )望扩大春节档(dàng )观影覆盖面,带来观影人次(cì )提(tí )升。中性假设(shè )下,预计2025年春(chūn )节档总票房为(wéi )85.4亿元,同比增(zēng )长6.7%,有望创历(lì )史新高。积极(jí )关(guān )注2025年春节档电(diàn )影对相关内容(róng )出品、影投院(yuàn )线公司带来的(de )弹性。
国(guó )盛证券刘高畅(chàng )表(biǎo )示,字节豆(dòu )包(bāo )MAU近6000万,大模(mó )型(xíng )调用量增长迅(xùn )速。12月18日,字(zì )节召开火山引(yǐn )擎Force大会,火山(shān )引擎CEO谭待表示(shì ),截至目前,豆(dòu )包大模型日均(jun1 )tokens使用量超过4万(wàn )亿,发布7个月(yuè )以来增长超过(guò )33倍。11月豆包MAU接(jiē )近6000万,在AI产品(pǐn )榜(bǎng )全球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速达(dá )16.92%,考虑当前豆(dòu )包增速,刘高(gāo )畅认为豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达(dá )到2亿。字节(jiē )在(zài )算力端的投入(rù )有望高速增长(zhǎng ),助推AI算力相(xiàng )关产业链加速(sù )扩张。
浙(zhè )商证券表示,国(guó )内算力需求的(de )黎明已经到来(lái ),字节跳动在(zài )AI上投入巨大,2024年资本开支达(dá )800亿元,接近百(bǎi )度(dù )、阿里、腾讯(xùn )的总和(约1000亿元(yuán )),研发投入显(xiǎn )著领先同行。该券商进一步(bù )预测,2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本开支(zhī )有(yǒu )望达到1600亿元(yuán ),旨在打造自主(zhǔ )可控的大规模(mó )数据中心集群(qún ),其中约900亿元(yuán )将用于AI算力的(de )采购,700亿元用(yòng )于(yú )IDC基建以及网络设备如光模块(kuài )、交换机。中(zhōng )信证券也同样(yàng )表示,中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度(dù )差距较大,预(yù )计国内巨头资(zī )本开支有一定(dìng )的提升空间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等(děng )领(lǐng )域的拉动。
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