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　　国投证券证(zhèng )券指出，AIDC机柜(guì )功(gōng )率密度由传(chuán )统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至(zhì )数十KW以上，而(ér )传统风冷散热能力上限为25KW/机(jī )柜，而液冷系(xì )统拥有更强大(dà )的散热能力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的(de )数据中心可(kě )显(xiǎn )著提升用电能(néng )效、降低总和(hé )成本。因此，液冷系统在AIDC时(shí )代(dài )有望逐步成(chéng )为(wéi )主流。液冷(lěng )系(xì )统主要由一次(cì )侧(冷源)、二次(cì )侧(机房)两大回(huí )路组成。凭借(jiè )更高的冷却效(xiào )率(lǜ )，液冷系统(tǒng )对(duì )于机械制冷冷(lěng )源的依赖程度显著较低，自(zì )然冷却成为液(yè )冷系统冷源的(de )主要选择。因(yīn )此，液冷系统(tǒng )渗(shèn )透率提升的(de )价(jià )值增量主要在(zài )于冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风冷(lěng )中冷源占据大(dà )部(bù )价值的价值(zhí )链(liàn )或迎重塑。

　　本土恢复+海(hǎi )外加速，腾讯(xùn )游戏业务第二(èr )季度同比增长(zhǎng )9%

　　近日，Figure(与(yǔ )OpenAI合(hé )作)正式发布了(le )新一代人形机器人Figure02，与此同时，国产机器(qì )人厂商优必选(xuǎn )也于本月与吉(jí )利达成合作。目(mù )前汽车总装(zhuāng )生(shēng )产线的自动化(huà )率不到30%，西南(nán )证券机械团队(duì )看好目前人形(xíng )机器人软硬件(jiàn )进(jìn )一步优化，产(chǎn )业进程持续加(jiā )速。

　　上市(shì )公司中，春秋(qiū )电子表示，联(lián )想的多款AI PC机型(xíng )已(yǐ )上市销售，公(gōng )司参与了联想(xiǎng )的AI PC机型的研发和生产，该部分订单已经形(xíng )成营收计入财(cái )务报表。崇达(dá )技术目前通过(guò )华(huá )勤、龙旗、天(tiān )珑等ODM客户间接(jiē )供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产(chǎn )品(pǐn )主要应用于(yú )智(zhì )能手机的主板(bǎn )、副板、模组(zǔ )以及PC的主板、内存、硬盘等(děng )。公司目前供(gòng )应(yīng )的PCB产品的有(yǒu )应(yīng )用到一款AI PC终端(duān )上。英力股份的笔记本电脑结构件产品完(wán )全可以应用于(yú )AI PC，且目前生产(chǎn )能力充足。5月(yuè )21日(rì )联想集团推(tuī )出(chū )了首款搭载高(gāo )通骁龙X Elite的商用(yòng )下一代Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重大(dà )飞(fēi )跃，其结构(gòu )件(jiàn )模组公司有承(chéng )接供应。

　　本次合作打破(pò )传统跨国药企(qǐ )与本土药企的(de )协(xié )作边界，构(gòu )建(jiàn )“技术平台+全(quán )球资源”协同模型。天风证券杨松认为，石药与阿斯利(lì )康的合作，是(shì )AI制药领域标志(zhì )性(xìng )事件，从行(háng )业(yè )生态、技术价(jià )值到产业趋势(shì )，带来多重深(shēn )远影响。该合(hé )作证明中国药(yào )企(qǐ )在AI药物发现(xiàn )环(huán )节的硬实力，更是AI制药从“概念炒作”到(dào )“价值实证”的关键一步，各(gè )CXO公司AI制药技(jì )术(shù )的进步和相关(guān )新平台的发布等或值得期待。

　　深圳有(yǒu )望试点红筹股(gǔ )二次上市，相(xiàng )关上市规则正(zhèng )在(zài )制定

　　联(lián )想(xiǎng )集团公布截至(zhì )2024年6月30日的2024/25财年(nián )第一财季业绩(jì )：营收1119亿元，同比增20%；按照(zhào )非(fēi )香港财务报(bào )告(gào )准则，净利润(rùn )近23亿元，同比(bǐ )大增65%；PC以外业(yè )务占比近47%，再(zài )创历史新高。本(běn )财季，联想(xiǎng )集(jí )团核心主业个(gè )人电脑业务全球市场份额近23%，运营利润率(lǜ )8.8%，高端产品占(zhàn )比达31.6%。按照Canalys的(de )最新统计，联(lián )想(xiǎng )AI PC出货量环比(bǐ )增(zēng )长高达228%。

　　近日，小米集(jí )团CEO雷军宣布，小米仿生四足(zú )机器人"铁蛋"2代(dài )于(yú )9月1日-28日在全(quán )国(guó )80座城市的小米(mǐ )之家展开巡游(yóu )。铁蛋2代相比(bǐ )前代外观更像(xiàng )狗，AI自主学习(xí )模(mó )拟3万只机器(qì )狗(gǒu )并行训练，支(zhī )持手势互动、语音控制、人脸识别、AIoT联动(dòng )、融合跟随避(bì )障，总算力达(dá )到了21TOPS；搭载12个(gè )CyberGear微(wēi )电机，采用(yòng )AI自(zì )研平衡动态算(suàn )法、AI多模态融(róng )合感知决策系(xì )统。

　　上市(shì )公司中，新诺(nuò )威(wēi )作为石药集(jí )团(tuán )A股创新药平台(tái )，在并购巨石(shí )生物后囊获具(jù )备全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台，后(hòu )续(xù )完成并购石(shí )药(yào )百克后，相关(guān )GLP-1资产也有望在(zài )代谢领域收获颇丰，有望产(chǎn )出多款“重磅(páng )炸弹”药物。泓博医药前瞻(zhān )布(bù )局的AI制药不(bú )断(duàn )赋能客户新药(yào )研发，截至2024年(nián )底，公司自主(zhǔ )布局的CADD/AIDD技术平(píng )台已服务客户(hù )40家(jiā )，新药项目(mù )80个(gè )，其中6个进入(rù )临床1期，1个进(jìn )入临床2期。

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