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　　申万宏源(yuán )表示(shì )，随着(zhe )技术(shù )的持续突破、政(zhèng )策不(bú )断落地(dì )以及国内(nèi )招投标加速(sù )，核(hé )聚变技术的工程(chéng )化与商业化(huà )进程有望加快，坚定(dìng )看好可控核(hé )聚变全产(chǎn )业链投资机(jī )会。1)长期来看，核聚(jù )变被誉为“终极能源”，具备能(néng )量密度高、清洁环保(bǎo )、原材料易(yì )得等优势，能有(yǒu )效解(jiě )决传统(tǒng )能源(yuán )的诸多问题，是(shì )未来(lái )能源的(de )必然(rán )选择。2)中期来看(kàn )，2025-2030年(nián )全球进(jìn )入实验堆(duī )建设高峰期(qī )，我(wǒ )国在超导材料等(děng )产业链关键(jiàn )环节技术突破显著，国产化进程(chéng )不断加速(sù )；3)短期来看(kàn )，行业政策信号明确(què )，国内招投(tóu )标不断落地。中信证(zhèng )券研报认为(wéi )，核聚变(biàn )当前正处于(yú )投资加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大力(lì )发展，核聚变将(jiāng )迎来(lái )新一轮(lún )加速(sù )发展期。

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度的(de )下游客户消(xiāo )化库(kù )存进程基本结束(shù )，下游需求(qiú )出现实质性增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的(de )市场信息来(lái )看，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导体团(tuán )队认为，今年第三、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态(tài )势或(huò )持续，并且AI服务(wù )器、PC、手机(jī )等带(dài )动存储容量快速(sù )升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品(pǐn )渗透(tòu )率持续提升，有(yǒu )望进一步拉(lā )高板块收入体量。

　　6月30日，上(shàng )交所官网(wǎng )显示，摩尔(ěr )线程、有研复材、沐(mù )曦股份、沁(qìn )恒微、易加增材等5家(jiā )企业IPO申请获(huò )得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦(xī )股份(fèn )拟首发(fā )募资(zī )额较高，分别拟(nǐ )募资(zī )80亿元、39.04亿元(yuán )。摩尔线程成立(lì )于2020年(nián )6月11日，以自主研(yán )发的全功能(néng )GPU为核(hé )心，已成功推出(chū )四代GPU架构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品覆(fù )盖AI智算、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲染(rǎn )、计算虚拟(nǐ )化、智能媒体、个人(rén )娱乐与生产(chǎn )力工具等(děng )领域。沐曦(xī )股份专注于GPU芯片(piàn )设计(jì )，产品(pǐn )覆盖(gài )人工智能、数据(jù )中心(xīn )等多个(gè )领域(yù )，客户群体广泛(fàn )。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，随着我国(guó )老龄(líng )化进程持续深化(huà )，养老机器(qì )人市场展现出广阔的(de )发展前景，保守预计(jì )短期内市场(chǎng )规模将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产(chǎn )业链与人形机器人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展将持(chí )续催化相关产业(yè )链升(shēng )级，养老机(jī )器人主要由感知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(cè )(智能分析与方案(àn )生成(chéng ))、执行(háng )(具体操作(zuò ))和交互(人机(jī )沟通(tōng ))四大部分构成。建议关注高(gāo )精度传感器及减速器(qì )、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　汽车+低空+人形机器(qì )人，这类产(chǎn )品在多领域将逐渐实(shí )现应用

　　融合了人(rén )工智能、柔(róu )性机械等“黑科(kē )技”，这类产品(pǐn )正在深入生活的(de )方方(fāng )面面

　　自(zì )去年以来，包括(kuò )摩尔(ěr )线程在(zài )内的国产(chǎn )GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技(jì )、燧原科技(jì )、沐曦)先后开启了IPO之(zhī )路。头豹研(yán )究院赵歆(xīn )禹指出，AI大(dà )模型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型的迭(dié )代升级需要(yào )大量GPU芯片(piàn )进行推理训(xùn )练。智能汽车对(duì )图像(xiàng )处理要求很(hěn )高，对高端GPU的需(xū )求也(yě )在不断(duàn )增加(jiā )。其预计2024-28年中央(yāng )处理(lǐ )器GPU行业(yè )市场规模(mó )由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿(yì )元，期间年复合(hé )增长率48.72%。

　　上市公司中，崇达(dá )技术在AI服务(wù )PCB领域的主(zhǔ )要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国(guó )鑫、同泰怡等。这些(xiē )客户的PCB产品(pǐn )主要应用(yòng )于超级计算(suàn )机、服务器主板(bǎn )、存(cún )储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股(gǔ )为全(quán )球范围(wéi )内少(shǎo )数同时具备各类(lèi )PCB产品(pǐn )研发、设计、制(zhì )造、销售与(yǔ )服务(wù )的专业大型厂商(shāng )，拥有优质(zhì )多样的PCB产品线，主要(yào )产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应用(yòng )于通讯电子(zǐ )产品、消费电子及计(jì )算机类产品(pǐn )以及汽车(chē )和AI服务器、光模块、高速计(jì )算机(jī )等产品。铜(tóng )冠铜箔产品按应(yīng )用领(lǐng )域分类(lèi )包括(kuò ) PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔，公司开(kāi )发的高频(pín )高速铜箔具(jù )有极(jí )低的表面轮廓度(dù )，传送信号(hào )损失低，阻抗小等优(yōu )良介电特性(xìng )，能应用(yòng )于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数(shù )据中心、交(jiāo )换机等网络设备和网(wǎng )络连接器。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但国内高增(zēng )速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需(xū )求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔成(chéng )长空间(jiān )。

　　申万宏源证券(quàn )指出(chū )，23-24年农药市场采(cǎi )购需求疲软(ruǎn )，去(qù )库存成为行业主(zhǔ )旋律。25年以(yǐ )来全球市场及企业库(kù )存均回归至22年之前正(zhèng )常乃至低位(wèi )水平。产品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供需错(cuò )配行情，行(háng )业触底回暖信号(hào )明确(què )。全球(qiú )去库(kù )存卓有成效，行(háng )业周(zhōu )期触底(dǐ )回升，新一轮整合下(xià )“强(qiáng )者恒强”。预计(jì )25年市场将从(cóng )“去(qù )库存”转入“去(qù )产能”阶段(duàn )，行业将经历一定时(shí )期的优化整合，具有(yǒu )核心技术和(hé )创新能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌知名度等核心竞(jìng )争力的行业主导者将(jiāng )会越来越强(qiáng )，市场份额及影(yǐng )响力(lì )将持续(xù )提升(shēng )。

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