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　　华(huá )鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的需(xū )求推(tuī )动了(le )存储(chǔ )的发(fā )展。相较于传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟(chí )和低功耗(hào )，突(tū )破了(le )传统(tǒng )内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三(sān )星和美光主导(dǎo )，中(zhōng )国厂(chǎng )商也(yě )在积(jī )极推(tuī )进HBM国(guó )产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预计(jì )继续(xù )上涨(zhǎng )，市(shì )场规(guī )模预(yù )计在2024年达(dá )到约(yuē )70亿美金。值得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力(lì )士的(de )HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　目前国外进(jìn )口机床品牌仍(réng )然在(zài )我国(guó )高端(duān )机床(chuáng )的应(yīng )用场(chǎng )景占据主导地位。东吴证券机械团队指出，“工业母机+”百行(háng )万企(qǐ )产需(xū )对接(jiē )活动(dòng )为供(gòng )需双(shuāng )方搭建了沟通(tōng )桥梁，机床企业与客户企业产需有望对齐匹配，在《方案》指(zhǐ )引下(xià )，制(zhì )约国(guó )产工业母(mǔ )机渗(shèn )透市场的关键一环将被打通，工业母机本土化进(jìn )程有望加速。

　　上市(shì )公司(sī )中，宇环(huán )数控(kòng )是精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企，产品广泛应(yīng )用于(yú )消费(fèi )电子(zǐ )、汽(qì )车工(gōng )业、新材料、仪器(qì )仪表等领域。沈阳机床隶属于中国通用技术集团(tuán )旗下(xià )，其(qí )数控(kòng )机床(chuáng )技术(shù )处国(guó )内领先地(dì )位，已成为世界数控金切机床生产量最大的企业。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )安鑫(xīn )创相(xiàng )关产(chǎn )品在(zài )小鹏(péng )汽车的多款车型上都有应用。此外，在低空经济领域，公司深(shēn )度参(cān )与了(le )小鹏(péng )汇天(tiān )飞行(háng )器的(de )座舱显示系统(tǒng )开发和产品定义，为其相关样机的调试开发提供(gòng )了支(zhī )持，并积(jī )极参(cān )与了(le )新项(xiàng )目预研及(jí )产品(pǐn )技术路线规划。英搏尔表示，小鹏汇天作为国内(nèi )领先的飞行汽(qì )车研(yán )发企(qǐ )业,其(qí )陆地(dì )航母(mǔ )飞行(háng )汽车的研发和应用具有重要的示范意义。公司基于自身产品轻(qīng )量化(huà )、小(xiǎo )体积(jī )特征(zhēng )，有(yǒu )较早(zǎo )与其展开方案(àn )的分析与探讨。胜蓝股份与小鹏汇天合作开发的(de )铜铝(lǚ )排产(chǎn )品目(mù )前已(yǐ )给客(kè )户报(bào )价。

　　公司(sī )方面，中百集团旗下武汉数智云科技有限公司与(yǔ )腾讯智慧零售(shòu )在深(shēn )圳腾(téng )讯总(zǒng )部签(qiān )署战(zhàn )略合(hé )作协议，双方将在生态引流、运营共建、数字基建、IP合作和服(fú )务商(shāng )合作(zuò )等领(lǐng )域开(kāi )展全(quán )方位(wèi )的合作。中百罗森、小百零食微信小程序自有线上平台已陆续(xù )上线(xiàn )试运(yùn )营。若羽(yǔ )臣是(shì )全球(qiú )优质快消(xiāo )品品(pǐn )牌的电子商务综合服务商，全渠道布局覆盖了众(zhòng )多主流平台及(jí )新兴(xìng )渠道(dào )，其(qí )中也(yě )包括(kuò )对腾(téng )讯生态，及其微信小店等新兴功能的关注。公司已将AI深度融入(rù )企业(yè )的前(qián )、中(zhōng )、后(hòu )台全(quán )链路(lù )的运营管理中。

　　三体星座能够实现整轨卫星互联，并搭载(zǎi )了80亿(yì )参数(shù )的天(tiān )基模(mó )型，可对(duì )L0-L4级卫星数(shù )据进(jìn )行在轨处理。据我国航天飞行力学、火箭弹道设(shè )计专家余梦伦(lún )计算(suàn )，要(yào )实现(xiàn )空间(jiān )太阳(yáng )能发(fā )电与地面太阳能发电的成本持平，运用火箭的运输费用至少要(yào )降至(zhì )每公(gōng )斤1千(qiān )元人(rén )民币(bì )，所(suǒ )以算力上星进一步推动国内商业航天产业发展。

　　上市公司(sī )中，莱茵(yīn )生物(wù )天然(rán )甜味(wèi )剂合(hé )成生物业(yè )务已(yǐ )实现量产产品为甜菊糖苷RM系列产品，其中RM2是甜菊(jú )糖苷类甜味剂(jì )中的(de )稀有(yǒu )高价(jià )值单(dān )体，具有(yǒu )甜味特性更佳、口感更纯净、性状更稳定、高适配性等综合优(yōu )势，在食(shí )品、饮料(liào )、 膳(shàn )食补(bǔ )充剂、动物营养等领域具有广泛的市场应用空间。金城医药谷(gǔ )胱甘(gān )肽采(cǎi )用生(shēng )物合(hé )成技(jì )术生(shēng )产，全球(qiú )市场(chǎng )份额处于领先地位，具备较强的市场竞争力。蔚(wèi )蓝生物在行业(yè )内率(lǜ )先建(jiàn )立具(jù )有蔚(wèi )蓝生(shēng )物特(tè )色的M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源(yuán )挖掘(jué )、菌(jun1 )种库(kù )构建(jiàn )、功(gōng )能性(xìng )菌种开发、产品创新与关键技术攻关方面具有领先技术优势，在工(gōng )艺研(yán )究和(hé )自动(dòng )化、规模(mó )化发酵生(shēng )产方(fāng )面也具有行业领先优势，开发的新产品和新技术(shù )已广泛应用于(yú )动植(zhí )物和(hé )水产(chǎn )等多(duō )个领(lǐng )域。

　　工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方(fāng )案》(下称(chēng )《方(fāng )案》)，旨(zhǐ )在推(tuī )动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链融通发展(zhǎn )。活(huó )动于(yú )2024年7月(yuè )启动(dòng )，持(chí )续至(zhì )2027年年底，并将(jiāng )采取“线下线上”相结合的方式开展。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体(tǐ )设备(bèi )市场(chǎng )规模(mó )将同(tóng )比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市(shì )场规(guī )模持(chí )续提(tí )升，其中(zhōng )中国(guó )大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化(huà )率还(hái )有较(jiào )大的(de )提升(shēng )空间。受(shòu )益于(yú )下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内(nèi )设备、零部件(jiàn )和材(cái )料企(qǐ )业在(zài )关键(jiàn )领域(yù )的新(xīn )品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司(sī )的订(dìng )单将(jiāng )快速(sù )提升(shēng )。

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