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　　机构指(zhǐ )出，AI算(suàn )力拉(lā )动PCB需求，封(fēng )装基板打开成长空间。海内(nèi )外科技巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗透，训(xùn )练、推理算(suàn )力需(xū )求持续扩容(róng )。PCB作为AI服务(wù )器、交换机(jī )、光模块等(děng )设备的核心(xīn )部件(jiàn )将持续受益。

　　光大(dà )证券认为，截至2025年5月，固态电池板(bǎn )块平(píng )均PE高于沪深300均值，反映(yìng )市场的高成(chéng )长预期(qī )。在(zài )政策红利与(yǔ )技术突破双轮驱动下，固态(tài )电池行业进(jìn )入“预期兑(duì )现”阶段，拥有“技术领先+客户绑(bǎng )定”双重护(hù )城河(hé )企业或明显(xiǎn )受益。短期(qī )可关注“技术验证期估(gū )值弹性大”的中(zhōng )试线落地企业，长(zhǎng )期可(kě )跟踪材料体(tǐ )系(电解质/正(zhèng )负极)厂商。

　　政策引导叠加各级(jí )供应(yīng )商配合下，近几年(nián )该领(lǐng )域国产芯片(piàn )发展迅速

　　上市公司(sī )中，胜宏科技精(jīng )准把握AI算力(lì )技术革新与(yǔ )数据中心升级浪潮带来(lái )的历史新机(jī )遇，占据全球PCB制(zhì )造技术制高(gāo )点，凭借研发技术优势(shì )、制造技术(shù )优势(shì )和品质技术优势，驱动(dòng )公司高价值(zhí )量产品的订(dìng )单规模急速(sù )上升(shēng )，盈利能力进一步(bù )增强(qiáng )。2025年一季度(dù )，公司(sī )经营(yíng )业绩突破历(lì )史新高，净利润同比成(chéng )倍增(zēng )长。南亚新(xīn )材是国内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗等级高速产品全系(xì )列通过华为(wéi )认证(zhèng )的内资覆铜(tóng )板企业，产(chǎn )品性能与国际先进同行(háng )同类产品相(xiàng )比，水平相当或更为优(yōu )异，已实现进口(kǒu )替代，特别(bié )是高端高速(sù )产品(pǐn )已在全球知名终端(duān )AI服务(wù )器大量应用(yòng )。

　　机构(gòu )指出，AI算力(lì )拉动PCB需求，封装基板打(dǎ )开成(chéng )长空间。海(hǎi )内外科技巨(jù )头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用渗透，训练(liàn )、推理算力(lì )需求持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光模块(kuài )等设(shè )备的核心部件将持(chí )续受(shòu )益。

　　OpenAI将(jiāng )推o3 mini推理AI模型(xíng )，AI拉动光模(mó )块迭(dié )代速度

　　小米自(zì )主研(yán )发设计的手(shǒu )机SoC芯片(piàn )玄戒(jiè )O1，采用第二(èr )代3nm工艺制程。这是中国(guó )内地(dì )3nm芯片设计的(de )一次突破，紧追国际先(xiān )进水平。小米将成为继(jì )苹果、高通(tōng )、联(lián )发科后，全(quán )球第四家发(fā )布自主研发设计3nm制程手(shǒu )机处理器芯(xīn )片的(de )企业。中原证券邹(zōu )臣认(rèn )为，AI大模型(xíng )持续迭代升(shēng )级，特别是(shì )以DeepSeek为(wéi )代表的大模型技术(shù )开源(yuán )化，DeepSeek通过技(jì )术创新(xīn )实现(xiàn )大模型训练(liàn )及推理极高性价比，为(wéi )端侧(cè )AI应用发展带(dài )来颠覆性变(biàn )革。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于(yú )快速增长中(zhōng )，端(duān )侧AI推动AIoT加速(sù )发展，并有(yǒu )望助力SoC厂商持续高速成(chéng )长，建议关(guān )注SoC厂(chǎng )商投资机会。

　　这类(lèi )机器人产品(pǐn )市场需求或(huò )显著增加

　　上(shàng )市公司中，岭南控(kòng )股旗(qí )下广之旅悦(yuè )景公司(sī )已管(guǎn )理粤西封开(kāi )奇境景区、广州白云山(shān )鸣春(chūn )谷等广东省(shěng )内景区项目(mù )，且商旅出(chū )行业务深挖周边游优质(zhì )小众资源，已上(shàng )架“轻露营(yíng )”和“房车(chē )露营”等产品。天府文(wén )旅子公司成(chéng )都文(wén )化旅游发展股份有限公(gōng )司主要进行(háng )索道运营、滑雪娱乐、酒店(diàn )经营等，并持有西(xī )岭雪(xuě )山景区滑雪(xuě )场资产。

　　民生证券(quàn )吕伟表示，AI一体机能够(gòu )很好(hǎo )满足央国企(qǐ )及政府的行(háng )业客户数据(jù )安全、开箱即用的需求(qiú )，有望成为央国(guó )企AI化转型的(de )重要基础设(shè )施。DeepSeek一体机具有以下三(sān )大优点：1)快(kuài )速交(jiāo )付；2)高效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给(gěi )予了云厂商(shāng )低门槛部署(shǔ )世界(jiè )级AI大模型机遇，而(ér )客户(hù )对于数据合(hé )规与部署便(biàn )捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市(shì )场。

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