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　　近日(rì )，工信部(bù )在新闻发(fā )布会上表(biǎo )示(shì )，十大(dà )重点行业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将(jiāng )出台，虽然并未提(tí )及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块(kuài )由于亏(kuī )损比例相对(duì )较大叠(dié )加流动性改(gǎi )善预期(qī )。长江证券(quàn )煤炭团队指出，“反内卷”措施具备(bèi )时代意义，若后续(xù )接(jiē )力联储降息或国(guó )内(nèi )刺激带来(lái )的需求侧(cè )改善，则(zé )煤价改善(shàn )的持续性(xìng )和幅度更(gèng )加可期。估(gū )值优势排序上焦(jiāo )炭(tàn )>焦煤>动力煤，由此(cǐ )可见，双焦权益弹(dàn )性更大。

　　半导(dǎo )体产业是现(xiàn )代科技(jì )的基石。随(suí )着人工(gōng )智能新一轮(lún )的爆发(fā )式发展，半(bàn )导体芯片已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球(qiú )各(gè )主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国(guó )信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速(sù )预(yù )期，关注半导体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积(jī )电预计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温和复(fù )苏，并将2025年(nián )公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前(qián )的25%左右上调(diào )到30%左右(yòu )。半导体景(jǐng )气度较高，AI和国产(chǎn )化打开国内成长空(kōng )间。

　　广发证券(quàn )认(rèn )为，应用场景逐(zhú )渐(jiàn )成熟，机(jī )器狗市场(chǎng )有望迎来(lái )高速发展(zhǎn )期。相比(bǐ )双足的人(rén )形机器人(rén )，四足机器狗具备(bèi )较(jiào )高的有效载荷与极(jí )强的平衡能力，也(yě )更利于控制、设计(jì )和维护。鉴(jiàn )于四足(zú )机器狗的技(jì )术要求(qiú )相对较低，现阶段(duàn )产业链完备(bèi )+生产成本较低，目(mù )前机器狗已经在部(bù )分场景实现初步的(de )商(shāng )业化落地(工业巡(xún )检(jiǎn )、军事行(háng )动等)，短(duǎn )时间来看(kàn )，机器狗(gǒu )会比人形(xíng )机器人更(gèng )快实现量(liàng )产(chǎn )应用。此外，从(cóng )技(jì )术上来看，两者都(dōu )包括了感知、决策(cè )、运控三大模块，技术同源，因此机(jī )器狗在技术(shù )迭代和(hé )商业化进程(chéng )中也可(kě )以为人形机(jī )器人积累宝贵的技(jì )术和应用经验。

　　国家制造强国战(zhàn )略(luè )咨询委员会主任、中国工程(chéng )院院士周(zhōu )济表示，人工智能(néng )将给工业(yè )母机带来(lái )历史性变(biàn )革(gé )，下一阶段的方向(xiàng )是智能数控机床，主战场是高质量数(shù )控机床和产线。未(wèi )来十年将是(shì )我国智(zhì )能数控机床(chuáng )发展关(guān )键期。东北(běi )证券认为，近年来(lái )新能源汽车和航空(kōng )航天等行业蓬勃发(fā )展，其中新能源车(chē )结(jié )构改变为国产机床(chuáng )厂商在中(zhōng )高端市场(chǎng )赶超海外(wài )厂商提供(gòng )机会，国(guó )产大飞机(jī )等带动航(háng )空(kōng )航天需求，国内部(bù )分厂商技术逐步突(tū )破，向航空航天等(děng )高精密领域渗透。同时上轮机(jī )床投资(zī )高峰在2011-2016年，目前为(wéi )老旧机床更(gèng )新迭代时点，叠加(jiā )大规模设备更新政(zhèng )策推动，加快存量(liàng )市场更新迭代，为(wéi )国(guó )产机床提供发展良(liáng )机。

　　上市公司(sī )中，高德(dé )红外近日(rì )签署多个(gè )订单。7月(yuè )21日，公司(sī )公(gōng )告近日签订6.85亿元完(wán )整装备系统总体外(wài )贸产品国内采购合(hé )同和某型号光电系(xì )统订购合同(tóng )。7月14日(rì )，公司公告(gào )，客户(hù )签订8.79亿元某(mǒu )型号完整装备系统(tǒng )总体产品采购协议(yì )。中兵红箭是中国(guó )兵器工业集团旗下(xià )核(hé )心资产，特种装备(bèi )板块主体(tǐ )单位有吉(jí )林江机特(tè )种、南阳(yáng )红阳机电(diàn )、北方向(xiàng )东、北方(fāng )滨(bīn )海等，承担着国家(jiā )大口径炮弹、远程(chéng )制导火箭炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹(dàn )药等军品的(de )研制生(shēng )产任务，产(chǎn )品涵盖(gài )陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种配套(tào )的弹药。公司在这(zhè )些领域达到行业领(lǐng )先(xiān )水平，部(bù )分产品为(wéi )国内独家(jiā )生产，具(jù )有多种产(chǎn )品科研试(shì )验设计条(tiáo )件和多个(gè )重点型号(hào )产(chǎn )品的研发和批量生(shēng )产能力。天秦装备(bèi )当前主要产品已被(bèi )广泛应用于已列装(zhuāng )及在研的大(dà )、中、小口径炮弹(dàn )、常规(guī )枪械弹药及(jí )特种新型装备等领(lǐng )域，与下游客户建(jiàn )立了良好持久的合(hé )作关系。公司先后(hòu )承(chéng )担了多种(zhǒng )新型号装(zhuāng )备防护产(chǎn )品的研制(zhì )任务。

　　民生证(zhèng )券表示，当前光伏(fú )行业价格(gé )和(hé )盈利均处于底部，高层针对行业密集(jí )发声旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉回到创(chuàng )新驱动(dòng )、价值竞争(zhēng )的正轨(guǐ )，看好后续(xù )通过政策与行业自(zì )律的协同，促进光(guāng )伏过剩产能的退出(chū )，有效改善供需格(gé )局(jú )，行业有(yǒu )望迎来触(chù )底反弹。

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