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　　人形机器人需要理解并与(yǔ )物理(lǐ )世界(jiè )进行交互，使用人类运动数据对机器(qì )人(rén )进(jìn )行训(xùn )练，能够提升机器人的灵(líng )活性(xìng )和(hé )协(xié )调性。泛化能力的提升需要海量的数(shù )据，准确复制人类动作则要求数据(jù )具备(bèi )高(gāo )精(jīng )度(dù )。数据采集方式分遥控操作、动作(zuò )捕捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉能直接将(jiāng )人(rén )类(lèi )动(dòng )作迁(qiān )移至人形机器人，具备精(jīng )度高(gāo )、数(shù )据采集全面等优势，或是当下人形机(jī )器(qì )人(rén )最合(hé )适的数据采集方式。开源(yuán )证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，随着人形机器人/具身智能场景增多(duō )，对(duì )低成本采集高质量数据需求逐(zhú )步增(zēng )多(duō )，国(guó )内政策支持，海内外巨头纷纷布局(jú )，人(rén )形机器人数据采集产业有望迎来快(kuài )速(sù )发(fā )展(zhǎn )机遇(yù )。目前动作捕捉下游以电(diàn )影制(zhì )作、游戏开发等为主，2022年市场空间仅为58亿(yì )元(yuán )，假设(shè )未来2-3年单个人形机器人本(běn )体企(qǐ )业(yè )使(shǐ )用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市(shì )场带(dài )来500亿增量空间。

　　上市公司(sī )中，新(xīn )宙(zhòu )邦(bāng )在固态电解质领域的研究投入多年(nián )，截(jié )至目前，新宙邦(含子公司)固态电解(jiě )质(zhì )/半(bàn )固(gù )态电(diàn )解质相关专利申请累计超(chāo )过30件(jiàn )。公(gōng )司的参股公司深圳新源邦科技有限公(gōng )司(sī )已(yǐ )建立(lì )全体系固态电解质材料研(yán )发、测(cè )试(shì )及生产平台，并已实现吨级量产和销(xiāo )售。德尔股份开发的固态电池样品(pǐn )能量(liàng )密(mì )度(dù )达(dá )到260Wh/kg，同时公司正在研发下一代产品(pǐn )，能(néng )量密度目标设定为400Wh/kg。总体上，公司(sī )固(gù )态(tài )电(diàn )池能(néng )量密度、循环寿命和倍率(lǜ )等性(xìng )能可(kě )以根据不同应用场景的客户需求，以(yǐ )及(jí )不(bú )同的(de )技术要求为客户量身定制(zhì )相应(yīng )的(de )方(fāng )案。联泓新科建立了新型电池材料研(yán )发平(píng )台，并与固态电池龙头企业北(běi )京卫(wèi )蓝(lán )合(hé )资(zī )成立了联泓卫蓝(江苏)新能源技术有(yǒu )限公(gōng )司，开展固态电池、半固态电池等(děng )新(xīn )型(xíng )电(diàn )池关(guān )键功能材料的开发，目前(qián )已成(chéng )功开(kāi )发出固态电解质分散剂、硅碳负极粘(zhān )结(jié )剂(jì )等新(xīn )型电池关键功能材料，部(bù )分产(chǎn )品(pǐn )通(tōng )过了下游客户试用验证。

　　财通证(zhèng )券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情(qíng )况来(lái )看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动(dòng )下(xià )基(jī )础设(shè )施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑(chēng )更大(dà )开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续加(jiā )速(sù )发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长空间。

　　行业龙头推(tuī )出(chū )场(chǎng )景(jǐng )类细分产品，字节、华为、腾(téng )讯纷(fēn )纷布(bù )局

　　中国信通院联合华为等发布软(ruǎn )件(jiàn )开(kāi )发智(zhì )能体标准

　　国际著名市(shì )场研(yán )究机(jī )构Research and Market发布报告显示，AI智能体的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元(yuán )，年(nián )均(jun1 )复(fù )合增长率为44.8%。海通证券研报指出，AI Agent目(mù )前已(yǐ )经达到了爆发的临界点，伴随各大(dà )科(kē )技(jì )公(gōng )司在AI Agent领域不断加码，AI Agent相关落地(dì )有望(wàng )持续(xù )加速，2025年有望成为真正的AI Agent商业爆发元(yuán )年(nián )。

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