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以色列对伊朗发动打击，黄金、石油价格飙升！在线播放演示：

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　　智能(néng )算力规模的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效(xiào )散热技术的迫切需求。国泰(tài )海通(tōng )证券表(biǎo )示，AI算(suàn )力需求快速增长，数(shù )据中(zhōng )心(xīn )液冷(lěng )有望加(jiā )速发展。随着AI应用快(kuài )速发展(zhǎn )，算(suàn )力密度(dù )提升，算力设备、数(shù )据中心(xīn )机柜(guì )对(duì )散热(rè )需求大幅增长，液冷(lěng )技术加(jiā )速导入(rù )。国信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率(lǜ )持续提(tí )升，设备功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方(fāng )式极限，液冷技术应用大势(shì )所趋(qū )。当前(qián )阶段，液冷应用主要采用冷(lěng )板式(shì )技(jì )术；浸没式(shì )方案是长期发展方向(xiàng )。同时(shí )，国(guó )内PUE考核(hé )趋严，运营商液冷白(bái )皮书规(guī )划有(yǒu )望(wàng )进一(yī )步加速国内液冷应用(yòng )。

　　AI算力需(xū )求拉动下该细分领域有望加速发(fā )展

　　近期，科创板连续受理3家公司，支持鼓(gǔ )励鼓励(lì )“硬科技”企业。高温超导(dǎo )材料(liào )正是当(dāng )前新材(cái )料产业的前沿方向，而基(jī )于(yú )超导(dǎo )磁体的(de )磁约束聚变技术最具(jù )工程化(huà )潜力(lì )。上半(bàn )年来，我国可控核聚(jù )变领域(yù )进展(zhǎn )不(bú )断。华泰证券发布研报称(chēng )，可控(kòng )核聚变(biàn )正从短期主题投资变成长期产业(yè )投资，预计未(wèi )来几年全球每年有约2~3个核(hé )聚变装(zhuāng )置建设(shè )投产，行业加速从0到1，产业(yè )链招(zhāo )标和订(dìng )单有望(wàng )迎来持续催化。

　　USGS数据(jù )显(xiǎn )示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属(shǔ )吨，其(qí )中刚(gāng )果(金)钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨(dūn )，同比(bǐ )增长(zhǎng )约(yuē )25%，全(quán )球市场占比达到76.4%。国(guó )信证券(quàn )研报称(chēng )，若(ruò )按照2024年的产量作为依据，刚(gāng )果(金)禁(jìn )止钴原(yuán )料出口7个月时间，至少将(jiāng )影响今(jīn )年全球(qiú )钴原料供应达10万金属吨以上(shàng )，或(huò )将造成(chéng )国内钴(gǔ )原料供应短缺的局面(miàn )。从(cóng )全(quán )年维(wéi )度来看(kàn )，对钴价持乐观态度(dù )，预计(jì )国内(nèi )电钴价(jià )格有望重回25万元/吨上(shàng )方运行(háng )。另(lìng )外(wài )从长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能(néng )实施钴(gǔ )出口配(pèi )额来(lái )提升对于钴的定价权，钴价(jià )中枢有(yǒu )望抬升(shēng )。

　　据报道，刚果金公(gōng )布，2025年(nián )6月21日起(qǐ )，战略矿产市场监管局(ARECOMS)董事(shì )会采(cǎi )取了重(chóng )大监管(guǎn )措施，鉴于市场上库(kù )存量(liàng )持(chí )续高(gāo )企，已(yǐ )决定将临时禁令的期(qī )限自本(běn )决定(dìng )生效之(zhī )日起再延长三个月，适用于(yú )刚果(guǒ )所有源(yuán )自采矿的钴出口。

　　智能(néng )算力规(guī )模的(de )快速增长直接催生了对高效(xiào )散热技(jì )术的迫切需求。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算(suàn )力需求(qiú )快速增长，数据中心液冷有望加(jiā )速发展(zhǎn )。随着AI应用快速发展，算力(lì )密度(dù )提升，算力设(shè )备、数据中心机柜对(duì )散热需(xū )求大(dà )幅增长(zhǎng )，液冷技术加速导入(rù )。国信(xìn )证券(quàn )认为，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续提(tí )升，设(shè )备功(gōng )率密度触及传统风冷降温方(fāng )式极限(xiàn )，液冷技术应用大势所趋。当前(qián )阶段，液冷应(yīng )用主要采用冷板式技术；浸没式(shì )方案是(shì )长期发展方向。同时，国内(nèi )PUE考核(hé )趋严，运营商(shāng )液冷白皮书规划有望(wàng )进一步(bù )加速(sù )国内液(yè )冷应用。

　　自2021年起(qǐ )，随着(zhe )工业(yè )级无人(rén )机在农林植保、测绘(huì )地理信(xìn )息、工(gōng )业巡(xún )检、快递物流、应急救援、安防监(jiān )控等多个应用领域加速渗透，其(qí )应用场(chǎng )景随技(jì )术的不断革新而日益丰富，全球(qiú )及中国(guó )民用无人机产业已从“消费(fèi )级主(zhǔ )导”迈(mài )向“工(gōng )业级驱动”的新阶段(duàn )。市场(chǎng )分析(xī )认为，在低空经济政策红利(lì )持续释(shì )放、空域管(guǎn )理改革深化国家战略(luè )政策的(de )强力驱(qū )动下(xià )，无人机行业迎来规模化、智能化(huà )发展的关键窗口期。随着各地低(dī )空经济(jì )基础设(shè )施逐步启动建设，以及应急、林(lín )业、智(zhì )慧政务、城市物流等新兴场(chǎng )景的(de )示范项(xiàng )目，低(dī )空经济相关项目有望(wàng )加速落(luò )地执(zhí )行，行(háng )业需求有望从试点验(yàn )证转向(xiàng )多点(diǎn )爆发。

　　国泰海通表示，政策加(jiā )速推进(jìn )，固(gù )态电池从0到1。目前固态电池(chí )领域已(yǐ )形成“中央政策定调地方试点推(tuī )进”的(de )立体化(huà )支持体系，产业化进程有望加速(sù )。根据(jù )EVTank预测，2030年全球固态电池出货(huò )量将(jiāng )达到614.1GWh，市场规(guī )模超2500亿元。头部企业(yè )固态电(diàn )池中(zhōng )试样品(pǐn )陆续落地，全固态电(diàn )池有望(wàng )迎来(lái )产品持(chí )续迭代。

　　上市公(gōng )司中，南芯科(kē )技是(shì )电源及电池领域可提供端到(dào )端完整(zhěng )解决方案的稀缺性标的，公司收(shōu )入规模(mó )位居国(guó )内模拟芯片设计公司前列，且以(yǐ )消费类(lèi )产品为稳定盈利基石。近年(nián )来，公司在(zài )深耕智(zhì )能手机等原有竞争优(yōu )势的同(tóng )时积(jī )极拓宽(kuān )产品能力边界，向汽(qì )车、AI服(fú )务器(qì )等领域(yù )拓展，挖掘增长新动(dòng )能。公(gōng )司正在(zài )布局(jú )AI电源相关产品。公司在储能(néng )、光伏(fú )、通信等领域推出多款充电芯片(piàn )，同时(shí )布局机(jī )器人、Alpower等新兴领域，积极拓展工(gōng )业应用(yòng )市场。天德钰2024年多款显示驱(qū )动芯(xīn )片新产(chǎn )品量产(chǎn )，通过新技术提高产(chǎn )品竞争(zhēng )力。2024年相继(jì )量产了手机全高清显(xiǎn )示触控(kòng )产品(pǐn )、平板(bǎn )类显示触控产品、穿(chuān )戴类AMOLED手(shǒu )表产品(pǐn )，以(yǐ )及下沉式显示触控产品和高(gāo )分辨率(lǜ )穿戴类产品。新相微在新产品布(bù )局方面(miàn )，公司(sī )应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片(piàn )、触控(kòng )芯片、应用于车载显示和电(diàn )视等(děng )领域的(de )时序控(kòng )制芯片以及应用于AR眼(yǎn )镜的微(wēi )显示(shì )相关产(chǎn )品等新产品已陆续开(kāi )发并将(jiāng )逐步(bù )导入市(shì )场。

　　得益于政策(cè )利好与(yǔ )技术突(tū )破的(de )双轮驱动，未来3年至5年，脑(nǎo )机接口(kǒu )医疗产品有望迎来爆发期。太平(píng )洋证券(quàn )分析指(zhǐ )出，脑机接口技术近年来从实验(yàn )室研究(jiū )大步迈向市场应用，展现出(chū )蓬勃(bó )发展态(tài )势。当(dāng )下，侵入式和非侵入(rù )式产品(pǐn )研发(fā )均有序(xù )推进。尽管该技术仍(réng )处于早(zǎo )期发(fā )展阶段(duàn )，但研发和应用潜力(lì )巨大；随着技(jì )术的(de )迭代和伦理规范的健全完善(shàn )，脑机(jī )接口有望让科技之光加速照进现(xiàn )实。

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