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　　四(sì )、特殊类型产品风险(xiǎn )揭(jiē )示：

上周五夜盘，焦(jiāo )煤价格大幅回踩，周(zhōu )一(yī )开盘后盘面维持弱(ruò )势(shì )运行，距离跌停近(jìn )一(yī )步之遥。随着25日交易(yì )所新一轮交易限额出(chū )台(tái )，市场交易氛围有(yǒu )所(suǒ )降温，况且焦煤本(běn )轮(lún )涨幅近(jìn )50%，多头在情绪(xù )退潮的(de )情况下大幅撤(chè )离，也(yě )在一定程度上缓解高(gāo )位(wèi )风险。后续来看，在(zài )“反内卷”政策基(jī )调(diào )下，在短期情绪修复(fù )后价格或仍存反弹驱(qū )动(dòng )。

（二）同时，宏(hóng )观(guān )层面的变动亦是关(guān )键(jiàn )。本周是宏观变化密(mì )集的关键周，中央政(zhèng )治(zhì )局会议（7月1日再提(tí )“反内卷(juàn )”的中央财(cái )经(jīng )委第六(liù )次会议，往往(wǎng )被认为(wéi )是月底政治局(jú )会议的(de )前瞻，因此不排除月(yuè )底(dǐ )会议将对“反内卷(juàn )”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新(xīn )一轮谈判（可能涉及(jí )再(zài )次延期关税加征事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有(yǒu )望(wàng )达成欧盟委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作(zuò )为(wéi )9月关键会议前的最(zuì )后(hòu )一次议息会议）以(yǐ )及(jí )8月1日美(měi )国铜关税落地(dì )（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间(jiān )）等一系列关键节点(diǎn )，都将给本就敏感的(de )商(shāng )品市场注入更大的(de )波(bō )动性。

上周商品市场(chǎng )热度高涨，同花顺(300033)商(shāng )品(pǐn )指数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼(bī )历史前高，各多头(tóu )品(pǐn )种表现强劲，焦煤主(zhǔ )力合约尤为突出，周(zhōu )度(dù )上涨35.96%；作为光伏核(hé )心(xīn )原料的多晶硅同样(yàng )涨(zhǎng )势凌厉(lì )，周涨幅逼近(jìn )16.36%。然而(ér )周五夜盘市场(chǎng )突遭逆(nì )转，伴随大规模集中(zhōng )减(jiǎn )仓，前期多数领涨(zhǎng )品(pǐn )种价格直线下挫，部(bù )分甚至触及跌停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一(yī )早(zǎo )盘开盘亦延续弱势(shì )，仅零星农产品(000061)领涨(zhǎng )，盘面绿意盎然。

基本(běn )面来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤(méi )价格大幅回升，原(yuán )煤(méi )以及焦(jiāo )煤的产量均继(jì )续回升(shēng )，523家样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖成交较好。需(xū )求方面，焦煤期现(xiàn )货(huò )价格快速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产(chǎn )利(lì )润维持(chí )在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦(jiāo )化企业整体开(kāi )工负荷(hé )提升，对于焦煤需求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加速(sù )备(bèi )货。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库(kù )存(cún )减少6.16万吨，精煤库(kù )存(cún )减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少29.16万(wàn )吨(dūn )，焦煤(méi )总库存增加19.59上(shàng )万吨。综合来看，安(ān )全检查(chá )过后以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产(chǎn )量(liàng )继续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在那达慕大会后通关(guān )量也恢复正常，国内(nèi )产(chǎn )量以及进口量均有(yǒu )回(huí )升，焦煤供应端延(yán )续(xù )增长，本周焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政策(cè )相(xiàng )关预期下，部分贸(mào )易(yì )商投机(jī )性囤货信心较(jiào )强，叠(dié )加焦炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地后又开启第四轮(lún )提(tí )涨，上游成本变动(dòng )向(xiàng )下游传导顺畅，不(bú )过(guò )交易所对于目前过热(rè )情绪出台了一定交易(yì )限制，预计短期盘面(miàn )呈(chéng )现宽幅震荡运行态(tài )势(shì )。

还有一个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮(lún )上涨一方面源于未来(lái )供(gòng )应缩减预期以及焦(jiāo )炭(tàn )的提涨(zhǎng )周期，另一方(fāng )面则因(yīn )期货快速上涨(zhǎng )后与现(xiàn )货价差拉大，吸引资(zī )金进行期现正套导致(zhì )。（以期望获得未来(lái )价(jià )差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定、现货(huò )流动性收紧，进一步(bù )加(jiā )剧了强势表现）。对(duì )于前者，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦炭新(xīn )一轮提涨后部分钢厂(chǎng )正(zhèng )逐步落地，利好或(huò )逐(zhú )步兑现(xiàn )。而对于期现(xiàn )套利，这部分资金未(wèi )来解锁(suǒ )现货头寸释放(fàng )流动性(xìng )是关键关注点，后续(xù )可(kě )关注焦煤现货价格(gé )变(biàn )动及期现价差是否出(chū )现明显回归，若持续(xù )回归，则可能有更多(duō )现(xiàn )货回流冲击市场，从(cóng )而对盘面造成二次冲(chōng )击。盘面上值得注意(yì )的是，焦煤日线级别(bié )在(zài )上周五出现第三次(cì )向(xiàng )上跳空(kōng )的“竭尽”缺(quē )口，在(zài )技术上存在一(yī )定偏空(kōng )意义，其在周(zhōu )五及周(zhōu )一下跌中回补完该缺(quē )口(kǒu )后价格重心仍在继(jì )续(xù )下移，当下走势尚难(nán )言止跌，下方可关注(zhù )下一缺口即7月22日最高(gāo )价(jià )1048.5附近的支撑。

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