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1、【新基金发行(háng )热度持续 本(běn )周31只新基启动募集】本周基(jī )金发行延续(xù )高热度，共(gòng )有31只新基金(jīn )启动募集。今日(rì )（周一(yī )）便(biàn )有17只产品集(jí )中发行。从(cóng )产品类型来(lái )看，股票型(xíng )基金依旧占(zhàn )据主导，共计19只(zhī )，混合型基(jī )金有8只，债(zhài )券型基金发(fā )行热度则明(míng )显降温，仅(jǐn )有4只(zhī )。主题(tí )方面(miàn )，科技类产(chǎn )品成为布局(jú )重点，包括(kuò )鹏华科创板(bǎn )人工智能ETF、招商科技智选混(hún )合发起式、嘉实恒生港(gǎng )股通科技主题ETF等均于本(běn )周启(qǐ )动发行(háng )。

成(chéng )本压力推动(dòng )纸企密集提(tí )价

本轮提价(jià )，或难掩造(zào )纸业深度调整的底色。

　　近期纯碱盘(pán )面价格反弹(dàn )，主要受外(wài )围情绪提振(zhèn )。7月 18日，工(gōng )业和(hé )信息化部总(zǒng )工程师在国(guó )新办新闻发(fā )布会上表示(shì )，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建材等十大(dà )重点行业稳(wěn )增长工作方(fāng )案即将出台，工信部将(jiāng )推动(dòng )重点行(háng )业着(zhe )力调结构、优供给、淘(táo )汰落后产能(néng )。受此消息(xī )刺激，近期化工品种价格大(dà )幅拉涨。对(duì )于纯碱产业(yè )而言，其是(shì )否会受到实(shí )质性影响仍(réng )需谨(jǐn )慎看待。若(ruò )后续出台相(xiàng )应优化政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯碱当前(qián )的弱现实困境，也有助于低(dī )估值的纯碱(jiǎn )价格重心进(jìn )一步上移；反之，随着(zhe )市场(chǎng )情绪逐(zhú )步消(xiāo )化，反弹可(kě )能渐显乏力(lì )。从政策情(qíng )绪面来看，该因素更多反映的是未来市(shì )场变动的预(yù )期，对远月(yuè )合约的提振(zhèn )更为显著，因此可能更(gèng )有利(lì )于纯碱反套(tào )机会的出现(xiàn )。

恒瑞医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布(bù )与葛兰素史(shǐ )克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协(xié )议，双方将(jiāng )共同开发至(zhì )多12款创新药物。此次合(hé )作将(jiāng )为恒瑞(ruì )医药(yào )全球化进程(chéng )注入强劲动(dòng )能，同时为(wéi )GSK创造2031年后重(chóng )大增长机遇。这些项目经严(yán )格筛选，旨(zhǐ )在扩充GSK在呼(hū )吸、自免和(hé )炎症、肿瘤(liú )等治疗领域(yù )已建(jiàn )立的研发管(guǎn )线，且所有(yǒu )项目经评估(gū )均具有成为(wéi )"同类最优"或(huò )"同类第一"的潜力。根据协议(yì )条款，GSK将向(xiàng )恒瑞医药支(zhī )付总计5亿美元的首付款(kuǎn )。

3、【国家(jiā )能源(yuán )局：加强电(diàn )力供需监测(cè )预警 强化能(néng )源保供和供(gòng )电服务监管】国家能源局7月(yuè )24日在京召开(kāi )2025年第二次能(néng )源监管工作(zuò )例会。会议(yì )强调，加强(qiáng )电力(lì )供需监测预(yù )警，强化能(néng )源保供和供(gòng )电服务监管(guǎn )，发挥市场(chǎng )机制保供作用，保障迎峰度(dù )夏电力稳定(dìng )可靠供应。推进省级现货市场建设(shè )，推(tuī )动“1+6”基础(chǔ )规则体系落(luò )地实施，统(tǒng )一规范各地(dì )市场制度规(guī )则，加强各层次市场、交易(yì )品种、交易(yì )时序和价格(gé )机制等高效(xiào )衔接，确保(bǎo )全国统一电(diàn )力市(shì )场年底前初(chū )步建成。深(shēn )入开展电力(lì )领域综合监(jiān )管，提炼现(xiàn )场监管成果，分类做好约谈(tán )、通报、行(háng )政处罚等工(gōng )作，健全综(zōng )合监管长效(xiào )制度(dù )机制。统筹(chóu )煤炭、油气(qì )、煤电等重(chóng )点领域监管(guǎn )，创新监管(guǎn )方式，减少检查频次，抓好(hǎo )督促整改，促进能源市(shì )场平稳有序(xù )运行。细化(huà )落实新一轮(lún )“获(huò )得电力”政(zhèng )策，优化12398热(rè )线投诉举报(bào )处理，协同(tóng )推进非电网(wǎng )直供电居民小区用电问题治(zhì )理，加快频(pín )繁停电台区(qū )线路“整线(xiàn )成片”整治(zhì )，改(gǎi )善增进(jìn )民生(shēng )用能福祉。强化对派出(chū )机构的日常(cháng )管理和业务(wù )培训，指导做好政务信息报(bào )送、理论问(wèn )题研究和监(jiān )管创新实践(jiàn )，提高能源(yuán )监管质效和(hé )影响(xiǎng )力。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济周期的波(bō )动，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值(zhí )中枢(shū )上修。经过(guò )三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济形(xíng )势的认识已然充分，其对估(gū )值收缩的边(biān )际影响减小(xiǎo )。人心中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行。股市的无风险利率并(bìng )不能简单等(děng )同于国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票(piào )的机会(huì )成本(běn )。过去三年(nián )内外部过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利率(lǜ )下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

在(zài )此背景下，“价格博弈(yì )”已非核心(xīn )，“价值重(chóng )构”则成为(wéi )关键。柏文喜认为：“无论(lùn )降价还是提(tí )价，均为短(duǎn )期策略；真(zhēn )正决定行业(yè )格局(jú )的，是(shì )核心(xīn )竞争力的升(shēng )级。”

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