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　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆铜板(bǎn )产业链上下游特性(xìng )导致(zhì )覆铜板行业(yè )周期(qī )性波动，当下(xià )周期(qī )呈修复态势(shì )：上(shàng )游原材料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板销(xiāo )售单价提高；下(xià )游主要产品需求回(huí )暖，推动覆铜板(bǎn )需求(qiú )增长。同时AI产(chǎn )业蓬(péng )勃发展，为(wéi )高频(pín )高速覆铜板成长注(zhù )入新的动力，带(dài )来结构性成长机(jī )遇(yù )：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜板单机(jī )价值量提升显著；800G交换(huàn )机将迎来大(dà )规模(mó )放量，为高频(pín )高速(sù )覆铜板价值(zhí )量提(tí )升赋能。

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期国内(nèi )外产业端迎来密集(jí )催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局(jú )者明显增多，国内(nèi )华为、字节(jiē )、比(bǐ )亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码(mǎ )具身智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐(fá )，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌(yǒng )现推动通用机(jī )器人(rén )大模型的发(fā )展，助力人形机器人实(shí )现具身智能，人(rén )形机器人产业链(liàn )进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人形机器人(rén )进入(rù )工业场景，已经(jīng )成为国内外确定性(xìng )较高的应用(yòng )趋势(shì )，人形机器人商(shāng )业(yè )化落地可期，建(jiàn )议关注受益的国(guó )内零部件厂商。

　　机(jī )构指出，覆(fù )铜板(bǎn )是PCB核心原材料(liào )，传(chuán )统服务器升(shēng )级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料成(chéng )本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增速预计为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存(cún )储器(qì )领域增速预计为13.6%。

　　能力登(dēng )顶全(quán )球，AI编程大模型(xíng )Qwen3-Coder来(lái )了

　　《表面工(gōng )程与再制造》编(biān )辑部和《材料保护(hù )》编(biān )辑部定于2025年(nián )7月25日(rì )-27日在河南南阳(yáng )召开(kāi )“军工装备(bèi )再制(zhì )造技术应用专题论(lùn )坛”。会议将邀(yāo )请国内军工装备(bèi )领域的专家学者就(jiù )军工装备再制造(zào )技术(shù )的最新研究成(chéng )果及(jí )发展趋势进(jìn )行广(guǎng )泛交流和讨论，推(tuī )动军工领域(yù )装备(bèi )再制造技术的高(gāo )质(zhì )量发展。

　　长(zhǎng )城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨头(tóu )持续推进AI智(zhì )能体(tǐ )进展，多模态(tài )推理(lǐ )能力进一步(bù )提升(shēng )，随着推理计算能(néng )力的要求进一步(bù )提高将带来算力(lì )需求的爆发增长，持续看好AI智能体(tǐ )及相关算力环节投(tóu )资机(jī )会。

　　新(xīn )质生(shēng )产力发展突破重要(yào )方向，行业(yè )ETF近2周(zhōu )规模实现显著增长(zhǎng )

　　上市公司中(zhōng )，超捷股份是上(shàng )海紧固件制造业的(de )骨干(gàn )企业之一，目前(qián )在按计划批量(liàng )交付(fù )客户包括箭(jiàn )体大(dà )部段(壳段)、卫星整(zhěng )流罩等产品，2025年(nián )一季度公司商业(yè )航天业务营收同比(bǐ )、环比均实现大(dà )幅度增加，已实现(xiàn )盈利(lì )。臻镭科技(jì )系卫(wèi )星互联网核心芯片(piàn )及元器件供(gòng )应商(shāng )之一，产品主要应(yīng )用于卫星及卫星(xīng )通信载荷，产品(pǐn )在轨运行良好，客(kè )户认(rèn )可度高，公(gōng )司有(yǒu )望充分受益于(yú )商业(yè )航天市场的(de )扩大(dà )。

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