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　　人形机器人需(xū )要(yào )理(lǐ )解并与物理世界进行交(jiāo )互(hù )，使用人类运动数据对机器(qì )人(rén )进行训练，能够提升机器(qì )人(rén )的(de )灵活性和协调性。泛化(huà )能(néng )力(lì )的提升需要海量的数据，准(zhǔn )确复制人类动作则要求数(shù )据(jù )具备高精度。数据采集方(fāng )式(shì )分(fèn )遥控操作、动作捕捉、大(dà )模(mó )型三类，动作捕捉能直接(jiē )将(jiāng )人类动作迁移至人形机器(qì )人(rén )，具备精度高、数据采集(jí )全(quán )面(miàn )等优势，或是当下人形机(jī )器(qì )人最合适的数据采集方式(shì )。开源证券指出，随着人形(xíng )机(jī )器(qì )人/具身智能场景增多，对(duì )低(dī )成本采集高质量数据需求(qiú )逐(zhú )步增多，国内政策支持，海(hǎi )内(nèi )外巨头纷纷布局，人形(xíng )机(jī )器(qì )人数据采集产业有望迎来(lái )快(kuài )速发展机遇。目前动作捕(bǔ )捉(zhuō )下(xià )游以电影制作、游戏开(kāi )发(fā )等为主，2022年市场空间仅为58亿(yì )元(yuán )，假设未来2-3年单个人形机(jī )器(qì )人本体企业使用1000台进行训(xùn )练(liàn )，1000台，则有望为动捕市场带(dài )来(lái )500亿增量空间。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所(suǒ )修(xiū )复(fù )。行业趋势未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场(chǎng )景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括家庭服务、极限作(zuò )业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政策催(cuī )化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的零部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机(jī )及(jí )减速器等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应链(liàn )合(hé )作的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重组标的。

　　东吴证券认为，人形机(jī )器(qì )人(rén )量产在即。当前时点相(xiàng )当(dāng )于(yú )14年的电动车，十年产业大(dà )周(zhōu )期即将爆发。上海证券认(rèn )为(wéi )，DeepSeek人工智能公司的出现推(tuī )动(dòng )通用机器人大模型的发展，助(zhù )力人形机器人实现具身智(zhì )能(néng )，人形机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器人进入工业(yè )场(chǎng )景，已经成为国内外确定(dìng )性(xìng )较(jiào )高的应用趋势，人形机(jī )器(qì )人(rén )商业化落地可期，建议关(guān )注(zhù )受益的国内零部件厂商。

　　上市公司中，新恒汇主(zhǔ )营(yíng )智(zhì )能卡业务、蚀刻引线框架(jià )等(děng )，智能卡业务核心封装材(cái )料(liào )柔性引线框架全球市占率(lǜ )前(qián )二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业(yè )是国际领先的智能卡和专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备(bèi )eSIM生产能力。

　　机构称(chēng )基(jī )本(běn )面与政策面共振，AI有望帮(bāng )助(zhù )该行业实现价值重估

　　上(shàng )市(shì )公司中，鼎捷数智推出(chū )鼎(dǐng )捷(jié )多模态大模型及Agent开发及运(yùn )行(háng )平台(IndepthAI)，升级零代码自驱动(dòng )、工作流设计器、API插件系统(tǒng )等(děng )功(gōng )能模块，赋能企业及ISV伙伴(bàn )快(kuài )速构建AIAgent应用。彩讯股份具(jù )备(bèi )面向B端用户落地AIAgent服务的能(néng )力(lì )，并推出了AI邮箱、AI云盘、数(shù )字(zì )员工、智能客服、智能导(dǎo )购(gòu )等多款产品。在AIAgent方面，彩(cǎi )讯(xùn )股(gǔ )份主要基于全自研的RichAIBox智(zhì )能(néng )体(tǐ )应用开发平台，建立企业(yè )私(sī )域数据与大模型之间的桥(qiáo )梁(liáng )、打通企业多个业务系统(tǒng )、链(liàn )接各个业务流程，为客户(hù )构(gòu )建专属的AI应用。信雅达已(yǐ )形(xíng )成一套比较完整的AI产品体(tǐ )系(xì )，涵盖基础平台、行业解(jiě )决(jué )方(fāng )案和专业化工具。其中，包(bāo )括多智能体协作的全景洞(dòng )察(chá )平(píng )台。

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