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　　招商证券表示，游(yóu )戏(xì )板块估值有望修复。近期(qī )，继续坚定看好传媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒就是最好的新兴消费(fèi )板(bǎn )块之一；游戏和传媒的估值(zhí )在新兴消费里仍然是估值洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应(yīng )用最先反弹，映射国内时(shí )间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点就是海外的文化出海(hǎi )才刚刚开始，且政策在全力(lì )支(zhī )持。

　　中信证券研报表示(shì )，房地产需求侧的政策加速(sù )落地，各项政策逐渐形成合(hé )力(lì )。预计房地产市场基本面将(jiāng )从9月开始企稳回升。居民置(zhì )业门槛降低，财务负担下降(jiàng )是(shì )市场进入复苏通道的起因(yīn )。房价单边下跌预期逆转是预(yù )期市场复苏持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列长期被压抑(yì )的(de )真实居住需求，主要是卖旧(jiù )买新、卖小买大的改善置业(yè )需求，也包括返乡置业、回(huí )乡(xiāng )养老和旅居需求。但政策不(bú )鼓励新增同城第二居所需求(qiú )，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机(jī )炒作。总而言之，政策优(yōu )化(huà )更好体现了“房住不炒”的(de )精神，房屋价值也将进一步(bù )聚焦居住属性。

　　本次合(hé )作(zuò )打破传统跨国药企与本土药(yào )企的协作边界，构建“技术(shù )平台+全球资源”协同模型。天(tiān )风证券杨松认为，石药与阿(ā )斯利康的合作，是AI制药领域(yù )标志性事件，从行业生态、技(jì )术价值到产业趋势，带来(lái )多(duō )重深远影响。该合作证明中(zhōng )国药企在AI药物发现环节的硬(yìng )实力，更是AI制药从“概念炒(chǎo )作(zuò )”到“价值实证”的关键一(yī )步，各CXO公司AI制药技术的进步(bù )和相关新平台的发布等或值(zhí )得(dé )期待。

　　上市公司中，创(chuàng )新医疗参股的博灵脑机是以(yǐ )脑机接口技术和高端医疗器(qì )械(xiè )为核心的科技型企业，博(bó )灵(líng )脑机C端产品已进入批量生产(chǎn )阶段，预计将于2025年陆续实现(xiàn )上市销售。海格通信主要以(yǐ )非(fēi )侵入式脑机接口为研究重点(diǎn )，从关键技术突破、核心算(suàn )法设计、工程实践应用等方(fāng )面(miàn )切入，旨在实现脑机接口及(jí )相关技术在感知控制等场景(jǐng )下的民用和特种应用。三博(bó )脑(nǎo )科与知名院校和机构展开(kāi )合(hé )作，如北京脑科学与类脑研(yán )究所联合首都医科大学附属(shǔ )北京天坛医院、首都医科大(dà )学(xué )宣武医院以及公司下属院区(qū )首都医科大学三博脑科医院(yuàn )等单位共建“脑科学与脑机(jī )接(jiē )口北京市重点实验室”，该(gāi )实验室已获批。

　　该游戏(xì )盛典将举行，机构称游戏是(shì )最(zuì )好的新兴消费板块之一

　　继广州、深圳之后，9月1日，北京以及上海先后发布了关(guān )于优化个人住房贷款中住房(fáng )套(tào )数认定标准的通知。通知显(xiǎn )示，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款(kuǎn )购(gòu )买商品住房时，家庭成员在(zài )当地名下无成套住房的，不(bú )论是否已利用贷款购买过住(zhù )房(fáng )，银行业金融机构均按首(shǒu )套(tào )住房执行住房信贷政策。除(chú )四个一线城市外，成都和苏(sū )州相继官宣认房不认贷，目(mù )前(qián )武汉、中山、惠州、东莞等(děng )城市已明确发文执行“认房(fáng )不认贷”，其他二线和三四(sì )线(xiàn )城市或将全面跟进。

　　上(shàng )市公司中，弘信电子与小米(mǐ )公司合作，为小米铁蛋机器(qì )人(rén )提供了全套电路板解决方(fāng )案(àn )。昊志机电机器人领域相关(guān )产品包括谐波减速器、DD电机(jī )、低压伺服驱动、刹车机构(gòu )、编码器、末端执行、力矩传(chuán )感器等。

　　上市公司中，万安科技线控转向系统主要(yào )应(yīng )用在纯电轻卡、微卡等物流(liú )车上面，目前已批量生产，主要客户包括福田、大运、五(wǔ )征等光洋股份线控底盘零(líng )部(bù )件属于新能源车智能驾驶和(hé )面向未来的自动驾驶的执行(háng )组件，在线控制动、线控悬(xuán )架(jià )和线控转向均有布局，目前(qián )产品处于小批量阶段。浙江(jiāng )世宝为新能源商用车及新能(néng )源(yuán )乘用车提供不同的智能电动(dòng )转向解决方案。上半年来自(zì )乘用车电动转向系统总成的(de )收(shōu )入占公司营收约50%，商用车(chē )电(diàn )动转向、电液转向属于新产(chǎn )品，刚实现量产不久，产量(liàng )预计将逐步提升。

　　鸿海(hǎi )称(chēng )英伟达GB200AI服务器第四季度开始(shǐ )交付

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