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　　媒体报道，7月(yuè )23日正式(shì )开售的PhancyAI智能眼镜(jìng )，搭载了(le )范(fàn )式集团打造的AI解(jiě )决方案(àn )。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货(huò )。

　　上市公司中，大金重(chóng )工已与欧(ōu )洲应用漂浮式风(fēng )机公司进(jìn )行技术对接，已有海风海(hǎi )工类产品进入欧洲市场。金(jīn )风科技(jì )拥有自主知识产(chǎn )权(quán )的直驱(qū )永(yǒng )磁和中速永磁系(xì )列化机(jī )组(zǔ )，是国内最早开始进行(háng )海(hǎi )上漂浮(fú )式风机技术研究(jiū )和(hé )水池试(shì )验(yàn )的整机商。

　　上市公(gōng )司(sī )中，海陆重工在民用核(hé )能(néng )领域累积了丰富的制造和(hé )管理经验(yàn )，并完成多个项(xiàng )目的国际(jì )、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限(xiàn )于(yú )二代+堆(duī )型、三代堆型(华(huá )龙(lóng )一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆(duī )型(xíng )(高温气冷堆、钠冷快堆(duī )、钍基熔(róng )盐堆)以及热核聚(jù )变(biàn )堆(ITER)等国(guó )内(nèi )外主要核电机型(xíng )。英杰(jié )电(diàn )气为国内科研院所的核(hé )聚(jù )变重点项目，提供磁场(chǎng )电(diàn )源、加热(rè )电源、控制系统(tǒng )电源以及(jí )辅助系统电源等在内的全(quán )方位关键电源配套服务，且(qiě )已持续(xù )多年，目前产品(pǐn )已(yǐ )成功应(yīng )用(yòng )于多个国家级核(hé )聚变项(xiàng )目(mù )，与安徽、河北、上海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚(jù )变(biàn )项目均(jun1 )有(yǒu )商务合作。西部(bù )超导主(zhǔ )要(yào )从事超导产品、高端钛(tài )合(hé )金材料和高性能高温合(hé )金(jīn )材料及应(yīng )用的研发、生产(chǎn )和销售。公司是目前国际上唯一的(de )铸锭、棒材、超导线材生(shēng )产(chǎn )及超导(dǎo )磁体制造全流程(chéng )企(qǐ )业；是(shì )我(wǒ )国高端钛合金棒(bàng )丝材主(zhǔ )要(yào )研发生产基地；也是我(wǒ )国(guó )高性能(néng )高温合金材料重(chóng )点(diǎn )研发生(shēng )产(chǎn )企业之一。

　　上市公(gōng )司(sī )中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以(yǐ )用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng )，目前公(gōng )司配合不同客户(hù )不同需求(qiú )和产品定位提供解决方案(àn )，处于性能和良率提升阶(jiē )段。蓝思(sī )科技配合北美大(dà )客(kè )户多年(nián )研(yán )发，是第一代智(zhì )能头显(xiǎn )的(de )外观结构件核心供应商(shāng )，并为其(qí )他北美头部AI眼镜(jìng )客(kè )户提供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同时，公(gōng )司发挥垂直整合优势，积(jī )极协同包(bāo )括Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼镜(jìng )头部企业开展研发，将自(zì )有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能模(mó )组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　上市公司(sī )中，华(huá )灿(càn )光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜，目前(qián )公(gōng )司配合(hé )不(bú )同客户不同需求(qiú )和产品(pǐn )定(dìng )位提供解决方案，处于(yú )性(xìng )能和良率提升阶段。蓝(lán )思(sī )科技配合(hé )北美大客户多年(nián )研发，是(shì )第一代智能头显的外观结(jié )构件核心供应商，并为其(qí )他北美头(tóu )部AI眼镜客户提供(gòng )导(dǎo )光模组(zǔ )、Mic模组等功能模组(zǔ )和精密(mì )结(jié )构件。同时，公司发挥(huī )垂(chuí )直整合(hé )优势，积极协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内(nèi )的(de )多家国内外AI眼镜(jìng )头部企(qǐ )业(yè )开展研发，将自有核心(xīn )元(yuán )器件、光学部件、功能(néng )模(mó )组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼(yǎn )镜。

　　国新证券表示，中长期来(lái )看，我国军费平稳增长为(wéi )国防军工(gōng )行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚实基(jī )础(chǔ )，行业规模和利(lì )润有望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近年(nián )来(lái )我国在(zài )船舶、航空航天(tiān )、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞(jìng )争力持(chí )续(xù )提升，国防军工行业是(shì )新(xīn )质生产力发展突破的重(chóng )要(yào )方向，行(háng )业前景广阔。在(zài )全球冲突(tū )多发和地缘局势并不平静(jìng )的背景下，国防安全重要(yào )性提升，行业估值有望获(huò )得(dé )支撑。中(zhōng )邮证券进一步分(fèn )析指出(chū )，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目标”任务进入下半场(chǎng )，军工行(háng )业订单有望迎来拐(guǎi )点，在(zài )服(fú )务于提升装备性能或降(jiàng )低(dī )装备成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战力量为代表的(de )新产品、军贸和军用技术转化带来(lái )的新市场方向或蕴含更大(dà )弹性。

　　上市公司中，超(chāo )捷股份(fèn )是上海紧固件制造(zào )业的骨(gǔ )干(gàn )企业之一，目前在按计(jì )划(huá )批量交付客户包括箭体(tǐ )大(dà )部段(壳(ké )段)、卫星整流罩等(děng )产品，2025年(nián )一季度公司商业航天业(yè )务(wù )营收同比、环比均实现(xiàn )大(dà )幅度增加，已实现盈利。臻镭科技(jì )系卫星互联网核心芯片及(jí )元器件供应商之一，产品(pǐn )主要应用于卫星及卫星通(tōng )信(xìn )载荷，产品在轨运行良好(hǎo )，客户(hù )认(rèn )可度高，公司有望充分(fèn )受(shòu )益于商业航天市场的扩(kuò )大(dà )。

　　上市公司中，高德(dé )红外近(jìn )日(rì )签署多个订单。7月21日，公(gōng )司公告近日签订6.85亿元完(wán )整(zhěng )装备系统总体外贸产品国(guó )内采购合(hé )同和某型号光电系统订购(gòu )合同。7月14日，公司公告，客户签订8.79亿元某型号完整(zhěng )装(zhuāng )备系统(tǒng )总体产品采购协议(yì )。中兵(bīng )红(hóng )箭是中国兵器工业集团(tuán )旗(qí )下核心资产，特种装备(bèi )板(bǎn )块主体(tǐ )单位有吉林江机特(tè )种、南(nán )阳(yáng )红阳机电、北方向东、北(běi )方滨海等，承担着国家(jiā )大(dà )口径炮弹、远程制导火箭(jiàn )炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹药等军(jun1 )品的研制生产任务，产品(pǐn )涵盖陆军、海军、空军、陆(lù )航、火(huǒ )箭军等各兵种配套(tào )的弹药(yào )。公司在这些领域达到行(háng )业(yè )领先水平，部分产品为(wéi )国(guó )内独家(jiā )生产，具有多种产(chǎn )品科研(yán )试(shì )验设计条件和多个重点(diǎn )型(xíng )号产品的研发和批量生(shēng )产(chǎn )能力。天秦装备当前主要(yào )产品已被(bèi )广泛应用于已列装及在研(yán )的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型(xíng )装(zhuāng )备等领(lǐng )域，与下游客户建(jiàn )立了良(liáng )好(hǎo )持久的合作关系。公司(sī )先(xiān )后承担了多种新型号装(zhuāng )备(bèi )防护产(chǎn )品的研制任务。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券分析师吴婷婷称，近(jìn )期(qī )国内外产业端迎来密集(jí )催(cuī )化，产业潮起入局者明显(xiǎn )增多，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具身(shēn )智(zhì )能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业(yè )化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司(sī )的涌现推动通用机器人(rén )大(dà )模型的(de )发展，助力人形机(jī )器人实(shí )现(xiàn )具身智能，人形机器人(rén )产(chǎn )业链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机器人进(jìn )入工业场景，已经成为国(guó )内外确定性较高的应用趋(qū )势，人形机器人商业化落(luò )地(dì )可期，建议关注受益的国(guó )内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　上市公司中(zhōng )，国睿科技是亚洲领先雷(léi )达(dá )院所中(zhōng )电科十四所的唯一(yī )上市平(píng )台(tái )，承接十四所的国际业(yè )务(wù )。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系统军工国企，以气象(xiàng )、监视、反无三大方向以及机载载(zǎi )荷雷达和整机产品，体系(xì )化推出低空产品矩阵，立(lì )足(zú )南京低(dī )空项目并拓展全国(guó )，低空(kōng )反(fǎn )无等基建需求有望在2025年(nián )下(xià )半年加快落地。爱乐达(dá )主(zhǔ )要从事(shì )军用、民用飞机零(líng )部件业(yè )务(wù )。盟升电子电子对抗产(chǎn )品(pǐn )主要包括末端防御类产(chǎn )品(pǐn )、电子进攻类产品、训练(liàn )及试验类(lèi )产品，均属于军用电子对(duì )抗行业。公司已通过公开(kāi )竞标比选的方式，赢得了(le )多(duō )个电子(zǐ )对抗装备型号的研(yán )制订单(dān )，且将逐渐实现产品定型(xíng )及(jí )量产。

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