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　　上市公司(sī )中，万(wàn )安科技线控(kòng )转向系(xì )统主要(yào )应用在纯电(diàn )轻卡、微卡等物流车上面(miàn )，目前(qián )已批量生产，主要(yào )客户包括(kuò )福田、大运、五征等光洋(yáng )股份线(xiàn )控底盘零部件属于(yú )新能源(yuán )车智能驾驶(shǐ )和面向(xiàng )未来的自动驾驶的(de )执行组(zǔ )件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线控转向均有布局，目(mù )前产品(pǐn )处于小批量阶段。浙江世(shì )宝为新能源(yuán )商用车(chē )及新能(néng )源乘用车提(tí )供不同(tóng )的智能电动转向解(jiě )决方案(àn )。上半年来自乘用(yòng )车电动转(zhuǎn )向系统(tǒng )总成的收入占公司(sī )营收约(yuē )50%，商用车电动转向(xiàng )、电液(yè )转向属于新(xīn )产品，刚实现量产不久，产量预(yù )计将逐步提升。

　　本土(tǔ )恢复+海外(wài )加速，腾讯游戏业(yè )务第二(èr )季度同比增长9%

　　在智能(néng )手机、PC等消(xiāo )费电子(zǐ )产品需(xū )求疲软、销(xiāo )量低迷(mí )的当下，消费电子(zǐ )行业整(zhěng )体仍处于下行周期(qī )。电子产(chǎn )业迫切(qiē )需要一个新的杀手(shǒu )级的应(yīng )用或创新产品来推(tuī )动新一(yī )轮的产品迭(dié )代周期(qī )，VR被视为元宇宙的(de )重要交(jiāo )互入口和消费电子(zǐ )的新风(fēng )口，被寄(jì )予厚望。此外，生(shēng )成式AI的(de )快速发展将为XR设备(bèi )销量的(de )提升带来契(qì )机。一(yī )方面，大语言模型(xíng )及SAM等模(mó )型带来的理解能力(lì )提升将(jiāng )为XR设备的语音交互(hù )、物体识(shí )别等带(dài )来更多的可能，带(dài )来更具(jù )有沉浸式的交互体(tǐ )验。中(zhōng )信建投表示(shì )，在全(quán )球智能手机出货量(liàng )下滑背(bèi )景下，新一代AR产品(pǐn )意义非(fēi )凡，顶配(pèi )的硬件参数和丰富(fù )兼容的(de )内容生态，叠加快(kuài )速发展(zhǎn )的AI技术，有(yǒu )望撬动(dòng )VR/AR行业奇(qí )点。

　　GB200创(chuàng )新使用(yòng )铜缆线背板引关注(zhù )，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性价(jià )比最优(yōu )解。民生证券认为(wéi )，当前(qián )AI算力板块已具备较(jiào )好的配(pèi )置机会：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块调整(zhěng )较多，目前板块估(gū )值已消(xiāo )化，短期(qī )风险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推出(chū )对于铜(tóng )互联等环节(jiē )价值量(liàng )有进一(yī )步的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重(chóng )点关注这些板块的(de )投资机会(huì )。

　　华福证券指出，2025年(nián )至2027年在(zài )“军贸快速发展”等多重(chóng )催化下，国(guó )防军工(gōng )与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需均呈现大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型机会(huì )层出不穷。当前申(shēn )万军工(gōng )指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于五年(nián )分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复预期，板块具备(bèi )较高配(pèi )置性价比。

　　信(xìn )达证券武(wǔ )浩认为(wéi )，小米CyberDog2发布可窥见(jiàn )国产智(zhì )能机器人产业加速(sù )迭代，未来其他科(kē )技公司(sī )有望进一步跟进；自研微(wēi )电机展现了国产产(chǎn )业链在硬件方面(miàn )深厚的积淀和降本(běn )能力，看好机器人硬件国(guó )产化进(jìn )程。市场规(guī )模方面(miàn )，国泰君安预计2024年(nián )中国机(jī )器人市场规模250亿美(měi )元。

　　META联手LG对抗苹果，将于2025年推(tuī )出高端(duān )AR设备

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