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　　字节Seed智(zhì )能体模型UI-TARS-1.5开源，机(jī )构称算力基础(chǔ )设施将持续受益

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态(tài )电(diàn )池板块平均PE高于(yú )沪(hù )深300均值，反(fǎn )映市场(chǎng )的高成长预(yù )期。在(zài )政策红利与(yǔ )技术突(tū )破双轮驱动(dòng )下，固(gù )态电池行业(yè )进入“预期兑现”阶段，拥有“技术(shù )领(lǐng )先+客户绑定”双(shuāng )重(chóng )护城河企业或明(míng )显(xiǎn )受益。短期可关(guān )注“技术验证期估(gū )值弹性大”的(de )中试线落地企业，长期可跟踪材料体(tǐ )系(电解质/正负极(jí ))厂(chǎng )商。

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　　本次(cì )试点范围扩(kuò )大后，服务业扩大(dà )开放综(zōng )合试点城市(shì )总数将(jiāng )增至20个，旅(lǚ )游(yóu )出行链相关行业(yè )β迎来优化。方正(zhèng )证券社服团队认为(wéi )，出行链消费具备强韧性、高弹(dàn )性，为促进内需消(xiāo )费的重要抓手，叠(dié )加五一假期临近(jìn )，预计将成为政策出(chū )台的重要窗(chuāng )口期。

　　平安证(zhèng )券认为(wéi )，运动户外(wài )行业是(shì )新消费中非(fēi )常具有(yǒu )投资机会和(hé )投资价(jià )值的赛道。近年来，随着冰雪(xuě )运(yùn )动的普及和冰雪(xuě )旅(lǚ )游的发展，冰雪(xuě )经济逐渐成为新的(de )经济增长点。冰雪经济涵盖冰雪(xuě )运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪(xuě )文(wén )化等相关产业的(de )综(zōng )合经济体系。它具(jù )有产业链条(tiáo )长、导(dǎo )流效应大、社会效(xiào )益高的特点(diǎn )，并已(yǐ )成为推动地(dì )区经济(jì )社会发展、促进城(chéng )乡一体化发(fā )展的重要力量。随(suí )着(zhe )我国冰雪运动逐(zhú )渐(jiàn )普及，冰雪旅游(yóu )热度持续升温，“冷资源”正在加速转变为“热经(jīng )济”，冰雪产业规(guī )模实现快速增长(zhǎng )。

　　服务业试点(diǎn )工(gōng )作方案引动市场积(jī )极预期，五(wǔ )一假期(qī )机票订票量(liàng )价齐升(shēng )

　　根据《中国智(zhì )能驾驶商业(yè )化发展(zhǎn )白皮书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智能网(wǎng )联汽车产业规模达(dá )11082亿(yì )元，增速为34%，预(yù )计(jì )到2030年市场规模有(yǒu )望突破5万亿。随着(zhe )电动化、智能化、网联化技术的(de )推动下，汽车芯片(piàn )用量、价值和重(chóng )要(yào )性也在日益提升(shēng )。国海证券指出，根(gēn )据盖世汽车(chē )研究院(yuàn )，中国工信(xìn )部要求(qiú )整车企业到(dào )2025年国产(chǎn )化单类比例(lì )要达到(dào )10%，总量比例(lì )要达到(dào )20%，而在2022年对(duì )应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整(zhěng )车(chē )厂及各级供应商(shāng )配合下，近几年国(guó )产芯片发展迅速：2024年，部分整车(chē )企业芯片国产化率(lǜ )已完成2025年目标。预(yù )计未来在海外管(guǎn )控(kòng )的政策不确定性+国(guó )内政策支持(chí )下，中(zhōng )国汽车芯片(piàn )国产化(huà )进程将进一(yī )步加速(sù )。

　　大力(lì )提振消(xiāo )费是政府2025年(nián )首要工(gōng )作任务之一(yī )。中国银河何伟认(rèn )为(wéi )，“即买即退“政(zhèng )策范围扩大+便利(lì )性提升，将与入境(jìng )免签政策叠加为入境游消费形成(chéng )增量贡献，进而提(tí )振国内消费需求(qiú )。同时，考虑到”即(jí )买即退“人群主要(yào )为外国游客(kè )，预计(jì )亦将对优质(zhì )国货商(shāng )品消费形成(chéng )有效拉(lā )动。建议优(yōu )先关注(zhù )受益渠道，后关注(zhù )受益产品，免税及区域优质百(bǎi )货(huò )零售渠道将直接(jiē )受(shòu )益。

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