今年一季度,腾讯(xùn )向(xiàng )字节跳动购买了价值约20亿元(yuán )的(de )GPU(图形处理器)算力资源,这(zhè )批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器(qì )为(wéi )主,腾讯元宝目前的更新主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除了(le )腾(téng )讯,一位知情人士称,阿(ā )里(lǐ )也在今年一季度DeepSeek爆红之后,向字节跳动下了GPU订单。多位(wèi )接(jiē )近字节跳动人士称,字节(jiē )跳(tiào )动在去年囤积了大约10万个(gè )GPU模(mó )组。一位服务器厂商人士称(chēng ),据其估算,这批GPU资源总价(jià )值(zhí )在1000亿元左右。
野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏认为,由关税扰动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为(wéi )决定性因素,如若该效应(yīng )持(chí )续性较好,那么将有望支撑(chēng )外销成长性优于内需。并且(qiě ),虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企业外贸业(yè )务(wù )不确定性,但申万宏源证券(quàn )屠(tú )亦婷认为,美国对中国进(jìn )口(kǒu )依赖度高,例如家居类美(měi )国(guó )从中国进口比例超过30%,价值(zhí )链具有不可替代性,看好精(jīng )选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。
近年来,随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大地丰富了3D内容的(de )落(luò )地场景,AI生成3D技术的演进(jìn )将(jiāng )不断提高创作者的生产效(xiào )率(lǜ ),3D内容和市场需求均呈现爆(bào )炸(zhà )式增长。常见的应用领域(yù )包(bāo )括游戏开发(3D素材)、电影和(hé )动(dòng )画制作、建筑设计、产品设(shè )计(包括电商领域商品图展示(shì ))、虚拟现实、医学科研、教(jiāo )育(yù )教学等。辰宇咨询预计2023年全(quán )球3D模型平台市场销售额达到(dào )106亿(yì )元,预计2030年将达到224亿元,2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指出,从核(hé )心(xīn )市场看,中国游戏和动画用(yòng )3D建(jiàn )模市场占据全球约10.37%的市场(chǎng )份(fèn )额。预计3D视觉内容市场规(guī )模(mó )已达到百亿级,目前随着算(suàn )力、光学显示等基础设施的(de )持(chí )续迭代、升级,以及苹果(guǒ )、高通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨头的入局,MR已进入强硬件(jiàn )周(zhōu )期,内容及应用有望随之(zhī )繁(fán )荣,有望催化2D素材转3D模型的(de )需求爆发。
上市公司中(zhōng ),华安鑫创相关产品在小鹏(péng )汽(qì )车的多款车型上都有应用。此外,在低空经济领域,公(gōng )司深度参与了小鹏汇天飞行(háng )器(qì )的座舱显示系统开发和产(chǎn )品(pǐn )定义,为其相关样机的调试(shì )开发提供了支持,并积极参(cān )与(yǔ )了新项目预研及产品技术(shù )路(lù )线规划。英搏尔表示,小鹏(péng )汇天作为国内领先的飞行汽(qì )车(chē )研发企业,其陆地航母飞行(háng )汽(qì )车的研发和应用具有重要的(de )示范意义。公司基于自身产(chǎn )品轻量化、小体积特征,有(yǒu )较(jiào )早与其展开方案的分析与(yǔ )探(tàn )讨。胜蓝股份与小鹏汇天合(hé )作开发的铜铝排产品目前已(yǐ )给(gěi )客户报价。
算力上天(tiān )!“三体计算星座”成功发射(shè )
上市公司中,莱茵生物(wù )天(tiān )然甜味剂合成生物业务已(yǐ )实(shí )现量产产品为甜菊糖苷RM系列(liè )产品,其中RM2是甜菊糖苷类甜(tián )味剂中的稀有高价值单体,具(jù )有甜味特性更佳、口感更(gèng )纯(chún )净、性状更稳定、高适配性(xìng )等综合优势,在食品、饮料(liào )、 膳食补充剂、动物营养等(děng )领(lǐng )域具有广泛的市场应用空间(jiān )。金城医药谷胱甘肽采用生(shēng )物(wù )合成技术生产,全球市场(chǎng )份(fèn )额处于领先地位,具备较强(qiáng )的市场竞争力。蔚蓝生物在(zài )行业内率先建立具有蔚蓝生(shēng )物(wù )特色的M-H-R微生物菌株高通量(liàng )筛(shāi )选鉴定技术平台,在微生物(wù )种质资源挖掘、菌种库构建(jiàn )、功能性菌种开发、产品创(chuàng )新(xīn )与关键技术攻关方面具有领(lǐng )先技术优势,在工艺研究和(hé )自(zì )动化、规模化发酵生产方(fāng )面(miàn )也具有行业领先优势,开发(fā )的新产品和新技术已广泛应(yīng )用于动植物和水产等多个领(lǐng )域(yù )。
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