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　　光(guāng )大证券认为(wéi )，截(jié )至2025年5月(yuè )，固(gù )态电池板块(kuài )平均PE高于沪(hù )深300均值，反(fǎn )映市场的高(gāo )成长预期。在政策红利与技(jì )术突破双轮(lún )驱动下，固(gù )态电池行业(yè )进入“预期(qī )兑现”阶段(duàn )，拥(yōng )有“技术领(lǐng )先+客户绑定(dìng )”双重护城(chéng )河企业或明(míng )显受益。短(duǎn )期可关注“技术验证期估值(zhí )弹性大”的(de )中试线落地(dì )企业，长期(qī )可跟踪材料(liào )体系(xì )(电解质(zhì )/正负(fù )极)厂商。

　　浙商证券(quàn )表示，国内(nèi )算力需求的(de )黎明已经到来，字节跳动在(zài )AI上投入巨大(dà )，2024年资本开(kāi )支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯(xùn )的总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领先同行(háng )。该券商进(jìn )一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达(dá )到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控的大规(guī )模数据中心(xīn )集群(qún )，其中(zhōng )约900亿(yì )元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元用于IDC基(jī )建以及网络(luò )设备如光模块、交换机。中(zhōng )信证券也同(tóng )样表示，中(zhōng )美科技巨头(tóu )AI投入强度差(chà )距较大，预(yù )计国(guó )内巨头资本(běn )开支有一定(dìng )的提升空间(jiān )。看好国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　近日，近(jìn )期可控核聚(jù )变项(xiàng )目进展(zhǎn )迅速(sù )，国内星火(huǒ )一号混合堆(duī )项目通过环(huán )评，一级项(xiàng )目加速融资；中核集团官宣(xuān )核工业西南(nán )物理研究院(yuàn )新一代人造(zào )太阳“中国(guó )环流三号”实现(xiàn )“双亿度”；国际上ITER组(zǔ )织与韩国国(guó )内机构签署(shǔ )氚工厂采购(gòu )协议。华源证券表示，核聚(jù )变是下一代(dài )能源革命必(bì )争之地，商(shāng )业化临近将(jiāng )倒逼(bī )中美竞(jìng )赛开(kāi )启，产业链(liàn )资本开支有(yǒu )望提速。实(shí )现可控聚变(biàn )约束有三种途径，引力(重力(lì ))约束、惯性(xìng )约束和磁约(yuē )束。当下，随着中美博(bó )弈的升温，核聚(jù )变有望成为(wéi )继人工智能(néng )以后的下一(yī )个竞赛点。

　　平安证(zhèng )券认为，运动户外行业是新(xīn )消费中非常(cháng )具有投资机(jī )会和投资价(jià )值的赛道。近年(nián )来，随(suí )着冰(bīng )雪运动的普(pǔ )及和冰雪旅(lǚ )游的发展，冰雪经济逐(zhú )渐成为新的经济增长点。冰(bīng )雪经济涵盖(gài )冰雪运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文化等(děng )相关(guān )产业的综合(hé )经济体系。它具有产业(yè )链条长、导(dǎo )流效应大、社会效益高的特点，并已成(chéng )为推动地区(qū )经济社会发(fā )展、促进城(chéng )乡一体化发(fā )展的(de )重要力(lì )量。随着我国冰(bīng )雪运动逐渐(jiàn )普及，冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升温，“冷资源”正在加(jiā )速转变为“热经济”，冰雪产业规(guī )模实现快速(sù )增长。

　　沙利(lì )文报告指出(chū )，随着全球(qiú )自动化和智(zhì )能化进程加(jiā )快，商用服务机器人行业迎来前所未有(yǒu )的发展机遇(yù )。商用服务(wù )机器人在餐(cān )饮、酒店、零售(shòu )、医疗卫生(shēng )、金融服务(wù )、教育和公(gōng )共服务等多(duō )个行业的广(guǎng )泛应用，推动了市场的快速(sù )增长和多样(yàng )化发展。全(quán )球范围内，商用服务机(jī )器人的需求(qiú )不断(duàn )增长，特别(bié )是在劳动力(lì )成本高昂、服务质量要(yào )求提升以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显(xiǎn )著增加。预(yù )计到2030年，全(quán )球商用服务(wù )机器(qì )人市场规模(mó )将超过100亿元(yuán )，年均增长(zhǎng )率达20.3%。

　　在战略急需(xū )和新兴领域，探索国家拔尖(jiān )创新人才培(péi )养新模式

　　OpenAI将推o3 mini推理(lǐ )AI模型，AI拉动(dòng )光模块迭代(dài )速度(dù )

　　根据《中国智能驾(jià )驶商业化发(fā )展白皮书》显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达(dá )11082亿元，增速(sù )为34%，预计到(dào )2030年市场规模(mó )有望突破5万(wàn )亿。随着电动化(huà )、智能化、网联化技术(shù )的推动下，汽车芯片用(yòng )量、价值和重要性也在日益(yì )提升。国海(hǎi )证券指出，根据盖世汽(qì )车研究院，中国工信部(bù )要求(qiú )整车企业到(dào )2025年国产化单(dān )类比例要达(dá )到10%，总量比(bǐ )例要达到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车厂(chǎng )及各级供应(yīng )商配合下，近几(jǐ )年国产芯片(piàn )发展迅速：2024年，部分整(zhěng )车企业芯片(piàn )国产化率已(yǐ )完成2025年目标。预计未来在海(hǎi )外管控的政(zhèng )策不确定性(xìng )+国内政策支(zhī )持下，中国(guó )汽车芯片国(guó )产化(huà )进程将进一(yī )步加速。

　　小米自主(zhǔ )研发设计的(de )手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这是中国内(nèi )地3nm芯片设计(jì )的一次突破(pò )，紧追国际(jì )先进(jìn )水平。小米(mǐ )将成为继苹(píng )果、高通、联发科后，全球第四家(jiā )发布自主研发设计3nm制程手机(jī )处理器芯片(piàn )的企业。中(zhōng )原证券邹臣(chén )认为，AI大模(mó )型持续迭代(dài )升级(jí )，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表的大(dà )模型技术开(kāi )源化，DeepSeek通过(guò )技术创新实现大模型训练及推理极高性(xìng )价比，为端(duān )侧AI应用发展(zhǎn )带来颠覆性(xìng )变革。AI耳机(jī )、AI眼(yǎn )镜等产品出(chū )货量处于快(kuài )速增长中，端侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并(bìng )有望助力SoC厂商持续高速成长(zhǎng )，建议关注(zhù )SoC厂商投资机(jī )会。

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