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　　此前(qián )，阿里巴巴(bā )宣(xuān )布未来三(sān )年将投入超过(guò )3800亿元用于建(jiàn )设(shè )云和AI硬件基础设施，总额(é )超过去十(shí )年(nián )总和；同时(shí )字节、腾讯等(děng )互联网大(dà )厂(chǎng )也纷纷加大(dà )算力投入，行(háng )业需求旺盛(shèng )。国泰君安(ān )认为，阿里(lǐ )巴巴大幅增加(jiā )AI基础设施投(tóu )资，国内CSP(云(yún )服务提供商)厂(chǎng )商将积极跟(gēn )进，有望复(fù )现“互联网(wǎng )+”周期中出现(xiàn )的IDC(互联网数(shù )据(jù )中心)投资(zī )热潮。其他CSP厂(chǎng )商也将同步(bù )增(zēng )加对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推(tuī )动(dòng )国产AI算力产(chǎn )业链的需求改(gǎi )善。

　　野(yě )村东方国际(jì )章鹏认为，由(yóu )关税扰动诱(yòu )发的“抢出(chū )口”持续时(shí )间为决定性因(yīn )素，如若该(gāi )效应持续性(xìng )较好，那么将(jiāng )有望支撑外(wài )销成长性优(yōu )于内需。并(bìng )且，虽然此前(qián )的“对等关(guān )税(shuì )”政策增(zēng )加了中国企业(yè )外贸业务不(bú )确(què )定性，但申万宏源证券屠亦婷认为(wéi )，美国对中国(guó )进口依赖度高(gāo )，例如家(jiā )居(jū )类美国从中(zhōng )国进口比例超(chāo )过30%，价值链(liàn )具有不可替(tì )代性，看好(hǎo )精选具备业绩(jì )延续性的强(qiáng )Alpha个股。

　　上市公司中，星辉娱乐积(jī )极在玩具车(chē )模中布局AI技(jì )术，已在动态(tài )玩具系列中(zhōng )储(chǔ )备了机器(qì )人玩具、无人(rén )机玩具、VR遥(yáo )控(kòng )玩具、语(yǔ )音遥控玩具等产品，产品(pǐn )曾(céng )进行小规模(mó )投放。公司未(wèi )来或将人(rén )工(gōng )智能交互技(jì )术嵌入至产品(pǐn )及其应用场(chǎng )景，推出更(gèng )多智能化玩(wán )具产品。元隆(lóng )雅图与西安(ān )“雁塔有礼(lǐ )了”和上影元(yuán )合作开发的(de )大闹天宫齐(qí )天大圣毛绒(róng )玩具等产品，一经上线即(jí )成(chéng )为热销款(kuǎn )。公司成立了(le )AI研究院，正(zhèng )在(zài )开展将AI技(jì )术应用于各条业务线及产(chǎn )品(pǐn )的研究开发(fā )工作。博通集(jí )成的Wi-Fi和蓝(lán )牙(yá )芯片可广泛(fàn )应用于智能家(jiā )居、可穿戴(dài )、AI玩具相关(guān )领域；公司(sī )携手集贤科技(jì )发布“灵语(yǔ )灵珠”AI玩具(jù )创新计划。公(gōng )司将积极参(cān )与星闪技术(shù )的研发和应(yīng )用。

　　国盛(shèng )证券认为，2024年(nián )年初我国(guó )电网投资预算(suàn )约5600亿元，此(cǐ )次(cì )年中会议(yì )将整个投资额较年初预期(qī )上(shàng )调400亿元至6000亿(yì )元以上，国家(jiā )电网在逐(zhú )步(bù )加大电网投(tóu )资额，看好未(wèi )来电网的建(jiàn )设。此次年(nián )内调高电网(wǎng )建设投资额，重点关注电(diàn )网特高压超(chāo )高压及高压的(de )一次设备及(jí )核心零部件(jiàn )供应商，电(diàn )网二次设备，配网及数字(zì )化(huà )发展。

　　“政策支持(chí )+需求逐渐释(shì )放(fàng )”该行业(yè )景气度有望提升

　　东海(hǎi )证(zhèng )券表示，据(jù )中商产业研究(jiū )院，中国(guó )汽(qì )车芯片市场(chǎng )规模有望在2024年(nián )达到905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模稳(wěn )步扩张。在汽(qì )车产业逐步(bù )迈向智能化(huà )的新阶段，基(jī )础软件和芯(xīn )片在汽车技(jì )术革新中占(zhàn )据了日益重要(yào )的地位。目(mù )前(qián )我国汽车(chē )芯片国产化率(lǜ )仅在10%左右，替(tì )代空间巨(jù )大，此前工信部也曾发文(wén )要(yào )求比亚迪、吉利等电动汽(qì )车企业扩(kuò )大(dà )采购本土电(diàn )子零部件，并(bìng )加速采用国(guó )产半导体芯(xīn )片。国家相(xiàng )关政策对推动(dòng )国产汽车芯(xīn )片产业发展(zhǎn )起到了支撑和(hé )引领作用，有助于完善(shàn )新能源汽车(chē )、智能网联汽(qì )车等领域的(de )标(biāo )准制定，进一步催化汽(qì )车电子相关(guān )产(chǎn )业链。

　　近年来，随着MR、XR等硬件(jiàn )的(de )革新极大地(dì )丰富了3D内容的(de )落地场景(jǐng )，AI生成3D技术的(de )演进将不断提(tí )高创作者的(de )生产效率，3D内容和市场需求均呈现爆(bào )炸式增长。常见的应用(yòng )领域包括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和动画(huà )制作、建筑设计、产品设(shè )计(包括电商(shāng )领域商品图(tú )展示)、虚拟现(xiàn )实、医学科(kē )研(yán )、教育教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年全(quán )球(qiú )3D模型平台市场销售额达到(dào )106亿元，预(yù )计(jì )2030年将达到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出(chū )，从核心市(shì )场看，中国游戏和动画用(yòng )3D建模市场占(zhàn )据全球约10.37%的(de )市场份额。预(yù )计3D视觉内容(róng )市场规模已(yǐ )达到百亿级，目前随着算(suàn )力、光学显(xiǎn )示等基础设(shè )施的持续迭代(dài )、升级，以(yǐ )及(jí )苹果、高(gāo )通、三星、Meta等全球互联网(wǎng )巨(jù )头的入局，MR已进入强硬件(jiàn )周期，内(nèi )容(róng )及应用有望(wàng )随之繁荣，有(yǒu )望催化2D素材(cái )转3D模型的需(xū )求爆发。

　　上市公司中(zhōng )，宏景科技(jì )与上游设备(bèi )厂商华为、浪(làng )潮、新华三(sān )等建立的深(shēn )度合作关系，推出了智算(suàn )中心建设的(de )一整套方案(àn )和服务，并与(yǔ )X公司签署了(le )《智算项目(mù )服务合同》，提供算力服(fú )务(wù )。合同总金额为40,908万元。泰(tài )豪科技以(yǐ )高(gāo )功率密度、大功率应急电(diàn )源以及新能(néng )源发电系统(tǒng )、储能系统为研发重点，助力新型数(shù )据中心及算(suàn )力中心建设。公司应邀出(chū )席2024腾讯产业(yè )合作伙伴大会，并与腾讯(xùn )云签署战略(luè )合作(升级)协(xié )议。

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