上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng ),盛美上海表示,公司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜(tóng )填充;全线湿法(fǎ )清洗(xǐ )设备及电镀(dù )铜设(shè )备等(děng )均可(kě )用于HBM(高(gāo )带宽(kuān )存储器)工艺,全线封测设备(包括湿法设备、涂胶、显影(yǐng )设备(bèi )及电(diàn )镀铜设备)亦(yì )可应(yīng )用于(yú )大算力芯片2.5D封装(zhuāng )工艺。赛腾股份海外客户HBM批量设备订单(dān )已经(jīng )陆续交付,部分(fèn )设备(bèi )已完(wán )成验收(shōu )。联(lián )瑞新(xīn )材表示,公司Lowα球形氧化铝系列产品涵(hán )盖多种规格,可(kě )通过(guò )MUF等多种封装(zhuāng )形式(shì )应用(yòng )于高(gāo )性能算(suàn )力等(děng )行业。从客户端反馈来看,仅有公司和少数(shù )日本同行在(zài )供应(yīng )相关(guān )产品。近年(nián )来,伴随(suí )AI、高性能计算(HPC)等(děng )领域的快速发展,该系列产品销售呈较(jiào )快增(zēng )长趋势。
全(quán )球首(shǒu )个海(hǎi )上风电(diàn )融合(hé )型海(hǎi )底数据中心零碳新基建标杆示范项目开(kāi )建
华西证券(quàn )认为(wéi ),灵巧手是(shì )人形(xíng )机器(qì )人的(de )落地关(guān )键,后续的更新迭代仍具备较高的技术难度,具(jù )备灵巧手本(běn )体设(shè )计、生产能力的(de )厂商(shāng )有望(wàng )在产业链中具备(bèi )较大的话语权,盈利能力或处于领先水(shuǐ )平。此外,为了(le )提升(shēng )灵巧(qiǎo )手的(de )功能性(xìng ),关(guān )键零(líng )部件例如丝杠、减速器、电机、腱绳、触觉传感器等的(de )应用(yòng )需求也将增(zēng )加,持续(xù )看好(hǎo )产业布(bù )局领(lǐng )先的技术优势企业。
根据前瞻产业研究(jiū )院预测,中(zhōng )国2029年(nián )整体(tǐ )IDC业务市场规(guī )模可(kě )达2.88万(wàn )亿元。国盛证券(quàn )表示,AI应用进入爆发阶段,推理端算力(lì )需求(qiú )大幅增加,数据(jù )中心(xīn )作为(wéi )AI基础设(shè )施底(dǐ )座需(xū )求有望大幅增加。
上市公司中,鼎(dǐng )龙股份是国内领(lǐng )先的(de )关键大赛道(dào )领域(yù )中各(gè )类核心“卡(kǎ )脖子(zǐ )”进口替代类创新材料的平台型公司,致力(lì )于为下游晶(jīng )圆厂(chǎng )客户(hù )提供整套的(de )一站(zhàn )式CMP核(hé )心材料及服务。芯源微主要从事半导体专用设备的研发(fā )、生(shēng )产和销售,产品(pǐn )主要(yào )包括(kuò )光刻工(gōng )序涂(tú )胶显影设备、单片式湿法设备。华福证券表(biǎo )示,公司作为目(mù )前国(guó )内唯一可以(yǐ )提供(gòng )量产(chǎn )型前道涂胶(jiāo )显影(yǐng )机的厂商,已完成前道晶圆加工环节28nm及以上(shàng )工艺节点的(de )全覆(fù )盖,并可(kě )持续向(xiàng )更高(gāo )工艺(yì )等级迭代。公司年报显示,涂胶显影设备是集成电路制(zhì )造过(guò )程中不可或(huò )缺的(de )关键(jiàn )处理(lǐ )设备,主要(yào )与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密复杂(zá )、难度最大、价(jià )格最(zuì )昂贵的设备(bèi ))配合(hé )进行(háng )作业。
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比利时(shí )半导(dǎo )体供(gòng )应商(shāng )迈来芯(xīn )(Melexis)正式(shì )公布(bù )其中国战略的未来规划。公司将基于在中国现有的业务(wù )根基(jī ),增设本地(dì )物流(liú )中心(xīn )并将(jiāng )实现完(wán )全本(běn )地化制造。据官方介绍,在2024年底完成严谨的(de )筛选流程后,公(gōng )司新(xīn )增一家中国(guó )半导(dǎo )体晶(jīng )圆制造合作(zuò )伙伴(bàn ),并已在该合作工厂启动专为中国市场定制(zhì )化研发的迈(mài )来芯(xīn )产品(pǐn )生产(chǎn )进程。当前(qián ),相(xiàng )关产品正处于开发阶段,预计将于2026年上半年正式投产。此外(wài ),公司还扩(kuò )建了(le )其在(zài )上海(hǎi )的办公(gōng )室,以服务中国市场客户。
今年政府工作报(bào )告提出:“制定(dìng )促进(jìn )生育政策,发放(fàng )育儿(ér )补贴,大力(lì )发展(zhǎn )托幼一体服务,增加普惠托育服务供给”。东兴证券王(wáng )洁婷(tíng )认为(wéi ),低(dī )线城市(shì )国产(chǎn )奶粉(fěn )占比较高,叠加近年来婴幼儿奶粉配方二次注册实施以(yǐ )及新(xīn )国标的出台(tái )提高(gāo )了行(háng )业准(zhǔn )入门槛(kǎn ),行(háng )业集中度提升叠加潜在生育政策红利,头部(bù )婴配粉企业有望(wàng )迎来(lái )利润及估值(zhí )的戴(dài )维斯(sī )双击。
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